Marché des noisettes sans coques en Europe

Observations des rapports précédents

À partir de 2018, la production européenne de noisettes décortiquées a rencontré des difficultés phytosanitaires en raison de l'interdiction des néonicotinoïdes en France, ce qui a entravé la protection des cultures et affecté la qualité et le volume des rendements. Cela a contribué à une baisse de la production de 75,2 mille tonnes en 2018 à 57,7 mille tonnes en 2019, avant un rebond à 76,1 mille tonnes en 2020. Durant la même période, la taille physique du marché est passée de 206,8 mille tonnes à 243,6 mille tonnes, portée par la hausse des importations qui ont atteint 211,9 mille tonnes en 2020.

Entre 2021 et 2023, la production est restée volatile sous la pression des infestations de ravageurs, comme le balanin et la punaise marbrée, et des aléas climatiques, notamment en France. Ces facteurs ont fait chuter la production à 54,5 mille tonnes en 2021, avec une reprise progressive à 68,5 mille tonnes en 2023. Simultanément, la flambée des coûts des intrants, de la main-d'œuvre et de l'énergie a réduit la compétitivité des noisettes européennes face aux importations, en particulier en provenance de Turquie. La valeur du marché a reflété ces pressions, atteignant un pic de 1,9 milliard de dollars en 2020 avant de décliner et de rebondir à 1,6 milliard de dollars en 2023.

En 2024, la récolte française a chuté de 65 % pour atteindre seulement 6 500 tonnes en raison de graves dégâts causés par les ravageurs, resserrant l'offre. Les prix mondiaux des noisettes ont augmenté en raison des pénuries et des gelées en Turquie, ce qui a accru les coûts d'importation. Malgré les difficultés de production, la demande pour les produits à base de noisettes, comme les pâtes à tartiner et les snacks, a continué de croître, soutenue par les investissements dans l'agriculture durable et la recherche de grands acteurs comme Ferrero. Le marché européen a maintenu sa part dominante au niveau mondial, les consommateurs montrant un intérêt croissant pour les produits éthiques et durables.

Production des noisettes sans coques en Europe

En nature, 2017-2020, t

Principaux producteurs de des noisettes sans coques, 2017-2020

Carte mondiale de la production de des noisettes sans coques, 2017-2020

En Europe, la production de noisettes décortiquées a atteint 76 051 tonnes en 2020, soit une hausse de 31,9 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a augmenté de 3,4 %, avec un taux de croissance annuel composé de 1,1 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2019 à 57 653 tonnes, marquant la plus forte baisse de 23,3 % cette année-là.

Dynamique annuelle de la production en Europe en nature, 2017-2020, t

En valeur, 2017-2020, M $ US

Après deux années de baisse, la production de noisettes décortiquées en Europe a augmenté. En 2020, la valeur de la production s'est élevée à 664,6 millions de dollars US, reflétant une forte progression de 41,1 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, la production a augmenté de 20,3 %, soit un taux annualisé de 6,4 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2019 à 470,9 millions de dollars US, tandis que la plus forte baisse a eu lieu en 2018 avec 11,8 %.

Dynamique annuelle de la production en Europe en valeur, 2017-2020, M $ US

Exportations des noisettes sans coques d'Europe

Exportations en nature, k t

En 2020, l'Europe a exporté 44,3 milliers de tonnes de noisettes décortiquées, indiquant une avancée modeste de 6,5 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont diminué de 17,3 %, avec un taux de croissance annuel composé de 6,1 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2019 à 41,6 milliers de tonnes, et la valeur maximale en 2018 à 59,7 milliers de tonnes. La plus forte baisse a eu lieu en 2019 avec 30,2 %, tandis que la plus forte hausse a été enregistrée en 2018 avec 11,3 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Europe en nature, 2017-2020, k t

De 2017 à 2020, la Suisse et la Turquie ont constamment représenté la plus grande partie des exportations en volume de noisettes décortiquées depuis l'Europe, avec 3,6 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Europe en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Après deux années de baisse, les expéditions transfrontalières de noisettes décortiquées en Europe ont augmenté. En 2020, les exportations se sont élevées à 388 millions de dollars US, indiquant une hausse de 13,9 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, les exportations ont diminué de 3,7 %, soit un taux annualisé de 1,3 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2019 à 340 millions de dollars US, marquant la plus forte baisse de 12,1 % cette année-là.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Europe en valeur, 2017-2020, M $ US

Tout au long de la période 2017-2020, la structure par pays des exportations en valeur a été largement façonnée par la Suisse et la Turquie, qui ont représenté ensemble 3,4 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Europe en valeur, 2017-2020

Importations des noisettes sans coques en Europe

Importations en nature, k t

Le volume des importations de noisettes décortiquées en Europe a augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, les importations ont atteint 211,9 milliers de tonnes, soit une amélioration limitée de 5,8 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les importations ont augmenté de 11,3 %, équivalant à un taux annualisé de 3,6 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Europe en nature, 2017-2020, k t

De 2017 à 2020, les principales destinations des importations en volume de noisettes décortiquées vers l'Europe étaient la Turquie (61,5 % des importations en volume), l'Azerbaïdjan (9,1 % des importations en volume) et le Chili (5,0 % des importations en volume), représentant ensemble 75,7 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Europe en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Les importations de noisettes décortiquées en Europe ont augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2020, l'Europe a importé 1 626 millions de dollars US de noisettes décortiquées, représentant une avancée significative de 13,0 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les importations ont augmenté de 14,7 %, avec un taux de croissance annuel composé de 4,7 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2018 à 1 362 millions de dollars US, marquant la plus forte baisse de 3,9 % cette année-là.

Dynamique annuelle des importations du produit en Europe en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, la Turquie (59,9 % des importations en valeur), l'Azerbaïdjan (7,8 % des importations en valeur) et le Chili (6,2 % des importations en valeur) étaient les principales destinations des importations en valeur, représentant ensemble 73,9 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Europe en valeur, 2017-2020