Marché des noisettes en coques en Europe de l'Ouest

Observations des rapports précédents

Le marché européen des noisettes en coque a démarré la période à 51,6 millions de dollars US en 2018, soutenu par la croissance rapide du commerce mondial et l'expansion des surfaces cultivées en France. Une contraction est survenue en 2019, ramenant la valeur du marché à 36,9 millions de dollars. En 2020, le marché s'est redressé à 46,4 millions de dollars, porté par la demande croissante des consommateurs pour des noisettes biologiques et certifiées durables, ainsi que par le développement de nouveaux segments comme les pâtes à tartiner vegan et les produits de boulangerie premium.

En 2021, le marché a encore progressé à 52,8 millions de dollars malgré la hausse des coûts de production due aux prix plus élevés des intrants agricoles et de l'énergie, partiellement compensée par des pratiques agricoles plus mécanisées et organisées en Europe. L'année suivante a vu une chute brutale à 38,6 millions de dollars, principalement causée par les impacts du changement climatique et les infestations de ravageurs qui ont significativement réduit les rendements français, aggravés par la législation restrictive de l'UE sur les produits phytosanitaires.

Une crise de production en Italie et en Turquie en 2023, déclenchée par des gelées, le stress hydrique et les infestations de punaises asiatiques, a entraîné des hausses record des prix des noisettes de plus de 50%, propulsant la valeur du marché ouest-européen à 59,3 millions de dollars. En 2024, les facteurs indiquaient des baisses continues de production en France dues à des attaques massives de ravageurs et à des conditions météorologiques défavorables, maintenant les prix à des niveaux historiquement élevés, tandis que des acteurs majeurs comme Ferrero investissaient dans la recherche et la diversification de la chaîne d'approvisionnement pour atténuer les risques futurs.

Production des noisettes en coques en Europe de l'Ouest

En nature, 2017-2020, t

Principaux producteurs de des noisettes en coques, 2017-2020

Carte mondiale de la production de des noisettes en coques, 2017-2020

En 2020, la production de noisettes en coque en Europe occidentale s'est élevée à 12 660 tonnes, soit une augmentation de 8,6 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a progressé de 13,9 %, ce qui correspond à un taux de croissance annuel moyen de 4,4 %. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019, avec un recul de 25,5 %. En revanche, la plus forte hausse a été observée en 2018, avec une croissance de 40,9 %, année où la production a atteint son maximum à 15 660 tonnes.

Dynamique annuelle de la production en Europe de l'Ouest en nature, 2017-2020, t

En valeur, 2017-2020, k $ US

En 2020, la valeur de la production de noisettes en coque en Europe occidentale s'est établie à 53 667 milliers de dollars américains, marquant une solide augmentation de 21,1 % en glissement annuel. Sur la période 2017-2020, la production a augmenté de 8 %, avec un taux de croissance annuel composé de 2,6 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2019, à 44 305 milliers de dollars américains, tandis que la valeur maximale a été atteinte en 2018, à 56 053 milliers de dollars américains. La plus forte baisse a eu lieu en 2019, avec un recul de 21,0 %.

Dynamique annuelle de la production en Europe de l'Ouest en valeur, 2017-2020, k $ US

Exportations des noisettes en coques d'Europe de l'Ouest

Exportations en nature, t

En 2020, les exportations de noisettes en coque depuis l'Europe occidentale ont atteint 4 507 tonnes, soit une hausse de 9,2 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont augmenté de 45 %, ce qui correspond à un taux de croissance annuel moyen de 13,2 %. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019, avec un recul de 5,3 %, tandis que la plus forte hausse a été observée en 2018, avec une croissance de 40,2 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Europe de l'Ouest en nature, 2017-2020, t

Entre 2017 et 2020, l'Italie (28,5 % des exportations en volume), l'Espagne (14,4 % des exportations en volume) et le Danemark (2,1 % des exportations en volume) ont formé le principal groupe d'acheteurs de noisettes en coque en provenance d'Europe occidentale. Cependant, leur contribution combinée s'est limitée à 45,0 % du total des exportations en volume, reflétant une structure géographique diversifiée.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Europe de l'Ouest en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, k $ US

Les exportations de noisettes en coque de l'Europe occidentale ont augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, l'Europe occidentale a exporté pour 19 105 milliers de dollars américains de noisettes en coque, ce qui représente une amélioration substantielle de 21,9 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont progressé de 37,4 %, avec un taux de croissance annuel composé de 11,2 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Europe de l'Ouest en valeur, 2017-2020, k $ US

Sur la période 2017-2020, la structure géographique des exportations en valeur était très diversifiée : l'Italie (24,4 % des exportations en valeur), l'Espagne (13,9 % des exportations en valeur) et le Danemark (2,3 % des exportations en valeur) représentaient ensemble seulement 40,6 % des flux totaux, tandis que les 59,4 % restants étaient répartis entre de nombreux pays partenaires plus petits.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Europe de l'Ouest en valeur, 2017-2020

Importations des noisettes en coques en Europe de l'Ouest

Importations en nature, t

Le volume des importations de noisettes en coque en Europe occidentale a diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, le volume d'importation s'est établi à 1 493 tonnes, marquant une forte baisse de 10,4 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les importations ont reculé de 43,5 %, avec un taux de croissance annuel composé négatif de 17,3 %. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019, avec un recul de 38,6 %. En revanche, la plus forte hausse a été observée en 2018, avec une croissance de 2,9 %, année où le volume d'importation a atteint son maximum à 2 717 tonnes.

Dynamique annuelle des importations du produit en Europe de l'Ouest en nature, 2017-2020, t

La structure des importations en volume entre 2017 et 2020 indique un ensemble diversifié de partenaires : l'Italie (17,9 % des importations en volume), les États-Unis (7,0 % des importations en volume) et l'Espagne (6,5 % des importations en volume) représentaient ensemble seulement 31,4 % des flux totaux, tandis que les 68,6 % restants étaient dispersés entre de nombreux marchés plus petits.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Europe de l'Ouest en nature, 2017-2020

Importations en valeur, k $ US

Après deux années de baisse, le volume des importations de noisettes en coque en Europe occidentale a augmenté. En 2020, l'Europe occidentale a importé environ 11 845 milliers de dollars américains de noisettes en coque, soit une avancée de 42,6 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont diminué de 5,3 %, avec un taux de croissance annuel composé négatif de 1,8 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2019, à 8 307 milliers de dollars américains, année où la plus forte baisse a été observée, avec un recul de 25,7 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Europe de l'Ouest en valeur, 2017-2020, k $ US

Sur la période 2017-2020, aucun marché unique n'a dominé les importations de noisettes en coque : l'Italie (18,3 % des importations en valeur), les États-Unis (5,6 % des importations en valeur) et l'Espagne (4,6 % des importations en valeur) représentaient ensemble seulement 28,5 % du total des importations en valeur, tandis que de nombreux partenaires plus petits détenaient chacun des parts individuelles modestes.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Europe de l'Ouest en valeur, 2017-2020