Marché des mélanges et pâtes pour la préparation de pain, pâtisseries, gâteaux et biscuits en Italie

Observations des rapports précédents

Le marché italien des mélanges et pâtes à pâtisserie a connu une contraction progressive entre 2018 et 2020, passant de 205,6 mille tonnes à 196,9 mille tonnes. La pandémie de COVID-19 en 2020 a joué un rôle important : les confinements ont entraîné la fermeture de nombreuses boulangeries et usines agroalimentaires, réduisant la demande commerciale pour les mélanges de boulangerie industriels. Cette baisse a compensé l'augmentation simultanée de la demande en grande distribution pour les mélanges pratiques, stimulée par la hausse de la pâtisserie maison pendant les restrictions.

Le marché s'est redressé en 2021, avec un volume atteignant 214,9 mille tonnes, avant de se stabiliser autour de 211 mille tonnes en 2022. Durant cette période, la structure du marché a évolué avec l'acquisition du fournisseur leader Profimix par Puratos en 2022, renforçant la présence d'un acteur majeur dans le segment des prémélanges de boulangerie en Europe. Les tendances de consommation ont favorisé de plus en plus les produits de boulangerie artisanaux et spécialisés, soutenant la demande pour les mélanges associés.

Un changement notable est survenu en 2023 : la valeur du marché a bondi à 516,1 millions USD malgré une baisse du volume physique à 187,4 mille tonnes, soulignant une tendance à la premiumisation. Cela a été porté par une forte attention des consommateurs aux produits biologiques et aux mélanges de boulangerie clean-label, qui représentaient 31 % des nouveaux lancements de produits de boulangerie. En 2024, l'augmentation des exportations de produits de boulangerie italiens et l'adoption de nouvelles technologies de production ont contribué à une reprise du volume de production à 140,3 mille tonnes, tandis que la demande persistante pour des options saines, surgelées et artisanales continuait de façonner le marché.

Production des mélanges et pâtes pour la préparation de pain, pâtisseries, gâteaux et biscuits en Italie

En valeur, 2017-2020, M $ US

En Italie, la production de mélanges et pâtes pour la fabrication de pain, pâtisseries, gâteaux et biscuits augmente pour la deuxième année consécutive. En 2020, la valeur de cette production s'est élevée à 246,9 millions de dollars américains, marquant une hausse substantielle de 10,7 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a cependant diminué de 31,9 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 12,0 %. La valeur la plus basse a été enregistrée en 2018, à 191,9 millions de dollars américains. La plus forte baisse a été observée en 2018, avec un recul de 47,0 %, tandis que la plus forte hausse a eu lieu en 2019, avec une augmentation de 16,2 %.

Dynamique annuelle de la production en Italie en valeur, 2017-2020, M $ US

En nature, 2017-2020, k t

Sur la période 2017-2020, l'Italie s'est classée au 4e rang mondial pour la production de mélanges et pâtes pour la fabrication de pain, pâtisseries, gâteaux et biscuits.

Principaux producteurs de des mélanges et pâtes pour la préparation de pain, pâtisseries, gâteaux et biscuits, 2017-2020

Carte mondiale de la production de des mélanges et pâtes pour la préparation de pain, pâtisseries, gâteaux et biscuits, 2017-2020

En Italie, la production de mélanges et pâtes pour la fabrication de pain, pâtisseries, gâteaux et biscuits augmente pour la deuxième année consécutive. En 2020, 137,7 milliers de tonnes ont été produites, indiquant une hausse de 1,6 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a toutefois diminué de 29,4 %, ce qui équivaut à un taux annualisé de 11,0 %. Le volume le plus bas a été enregistré en 2018, à 128,6 milliers de tonnes. La plus forte baisse a été observée en 2018, avec un recul de 34,1 %, tandis que la plus forte hausse a eu lieu en 2019, avec une augmentation de 5,3 %.

Dynamique annuelle de la production en Italie en nature, 2017-2020, k t

Exportations des mélanges et pâtes pour la préparation de pain, pâtisseries, gâteaux et biscuits d'Italie

Exportations en nature, k t

En 2020, les exportations italiennes de mélanges et pâtes pour la fabrication de pain, pâtisseries, gâteaux et biscuits se sont établies à 19,4 milliers de tonnes, montrant peu de changement par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les exportations ont augmenté de 13,6 %, soit un taux annualisé de 4,3 %. Le volume le plus bas a été enregistré en 2018, à 16,3 milliers de tonnes, tandis que le volume le plus élevé a été atteint en 2019, à 19,5 milliers de tonnes. La plus forte baisse a été observée en 2018, avec un recul de 4,8 %, et la plus forte hausse en 2019, avec une augmentation de 19,9 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Italie en nature, 2017-2020, k t

Sur la période 2017-2020, la France (12,0 % des exportations en volume), l'Espagne (8,3 % des exportations en volume) et l'Allemagne (6,7 % des exportations en volume) figuraient parmi les principaux acheteurs de mélanges et pâtes pour la fabrication de pain, pâtisseries, gâteaux et biscuits en provenance d'Italie. Cependant, même ensemble, ils ne représentaient que 27,0 % des exportations totales en volume, ce qui indique une base de partenaires largement diversifiée.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Italie en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Après deux années de hausse, les exportations italiennes de mélanges et pâtes pour la fabrication de pain, pâtisseries, gâteaux et biscuits ont reculé. En 2020, l'Italie a exporté pour 47,0 millions de dollars américains de ces produits, représentant une perte limitée de 5,5 % en glissement annuel. Sur la période 2017-2020, les exportations ont toutefois augmenté de 13,8 %, soit un taux annualisé de 4,4 %. La valeur la plus élevée a été enregistrée en 2019, à 49,7 millions de dollars américains, avec la plus forte hausse cette année-là, de 12,8 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Italie en valeur, 2017-2020, M $ US

La base de marché pour les exportations en valeur sur la période 2017-2020 était large, car la France (10,8 % des exportations en valeur), l'Allemagne (10,2 % des exportations en valeur) et l'Espagne (6,5 % des exportations en valeur) représentaient ensemble seulement 27,5 % des flux totaux, les 72,5 % restants étant partagés par de nombreux autres pays.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Italie en valeur, 2017-2020

Importations des mélanges et pâtes pour la préparation de pain, pâtisseries, gâteaux et biscuits vers l'Italie

Importations en nature, k t

Les volumes de mélanges et pâtes pour la fabrication de pain, pâtisseries, gâteaux et biscuits importés par l'Italie ont diminué pour la troisième année consécutive. En 2020, les importations se sont établies à 78,7 milliers de tonnes, reflétant une baisse limitée de 9,1 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les importations ont diminué de 24,3 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 8,9 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Italie en nature, 2017-2020, k t

Tout au long de la période 2017-2020, la France (33,6 % des importations en volume), l'Allemagne (20,0 % des importations en volume) et la Suisse (14,4 % des importations en volume) ont formé le cœur des importations en volume, représentant ensemble 68,0 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Italie en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Les approvisionnements étrangers en mélanges et pâtes pour la fabrication de pain, pâtisseries, gâteaux et biscuits en Italie ont diminué pour la troisième année consécutive. En 2020, les importations se sont élevées à 169,8 millions de dollars américains, reflétant une baisse modérée de 10,0 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les importations ont diminué de 19,9 %, avec un taux de croissance annualisé composé de 7,1 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Italie en valeur, 2017-2020, M $ US

Sur la période 2017-2020, la France (36,7 % des importations en valeur), l'Allemagne (15,9 % des importations en valeur) et la Belgique (15,7 % des importations en valeur) sont restées les principales destinations pour les importations en valeur, représentant ensemble 68,2 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Italie en valeur, 2017-2020