Marché des lentilles sèches écossées en Inde

Observations des rapports précédents

Le marché des lentilles séchées décortiquées en Inde a connu une croissance régulière de 2018 à 2021, avec un volume passant de 1,8 million de tonnes à 2,2 millions de tonnes et une valeur augmentant de 1,3 milliard de dollars à plus de 2 milliards de dollars. Cette expansion a été initialement soutenue par des modifications des réglementations commerciales qui ont influencé les volumes d'importation, lesquels ont bondi de 217 000 tonnes en 2018 à plus d'un million de tonnes d'ici 2020. La pandémie de COVID-19 en 2020 a provoqué des perturbations des chaînes d'approvisionnement mondiales et modifié les canaux de distribution nationaux en raison des confinements gouvernementaux, mais l'accès au marché a été maintenu. En 2021, des entités publiques comme la NAFED ont activement promu la culture des lentilles, contribuant à un rebond de la production nationale qui a soutenu la croissance du marché.

Après une contraction en 2022 où le volume du marché est tombé à 1,9 million de tonnes et la valeur à 1,8 milliard de dollars, le marché a rebondi fortement en 2023 pour atteindre 3,1 millions de tonnes valorisées à 2,5 milliards de dollars. Cette baisse en 2022 est survenue malgré un soutien politique continu, incluant des hausses du prix minimum de soutien (MSP) pour inciter les agriculteurs, et un changement des consommateurs vers les protéines végétales. La reprise en 2023 a été tirée par des objectifs de production nationale record, aidés par l'adoption de stratégies de gestion intégrée des ravageurs pour améliorer les rendements des cultures. Simultanément, une production mondiale accrue de grands exportateurs comme le Canada, l'Australie et la Russie a augmenté la disponibilité des importations, élargissant significativement l'offre totale du marché.

En 2024, le gouvernement a encore relevé le MSP pour les lentilles à 6 700 roupies par quintal pour la saison Rabi, bien que les prix du marché soient restés inférieurs à ce niveau de soutien. Reflétant une production nationale plus forte et une hausse de 15 % de la production mondiale, les importations de lentilles en Inde d'avril à novembre 2024 ont diminué par rapport à la même période l'année précédente. L'adoption technologique dans le secteur de la transformation alimentaire, notamment la lyophilisation encouragée par des incitations gouvernementales, a amélioré la stabilité de conservation et l'efficacité de distribution des produits à base de lentilles.

Production des lentilles sèches écossées en Inde

En nature, 2017-2020, k t

De 2017 à 2020, l'Inde s'est classée au deuxième rang mondial en termes de volume de production de lentilles séchées décortiquées.

Principaux producteurs de des lentilles sèches écossées, 2017-2020

Carte mondiale de la production de des lentilles sèches écossées, 2017-2020

La production de lentilles séchées décortiquées en Inde a diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, le pays a produit 1 103 K t, soit une baisse de 10,2 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a reculé de 9,9 %, avec un taux de croissance annuel composé de 3,4 %. Le pic a été atteint en 2018 avec 1 622 K t. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019, à 24,3 %, tandis que la plus forte hausse remonte à 2018, à 32,5 %.

Dynamique annuelle de la production en Inde en nature, 2017-2020, k t

En valeur, 2017-2020, M $ US

Après deux années de baisse, la production de lentilles séchées décortiquées en Inde a augmenté en valeur. En 2020, la production a été évaluée à 1 133 M $ US, soit une hausse de 7,1 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la valeur de la production a diminué de 7,9 %, avec un taux de croissance annuel composé de 2,7 %. Le point le plus bas a été atteint en 2019 à 1 058 M $ US, avec la plus forte baisse cette même année à 13,5 %.

Dynamique annuelle de la production en Inde en valeur, 2017-2020, M $ US

Exportations des lentilles sèches écossées de Inde

Exportations en nature, k t

Les exportations indiennes de lentilles séchées décortiquées ont augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, elles se sont établies à 18 K t, en hausse de 4,5 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, les exportations ont progressé de 91,2 %, soit un taux de croissance annuel de 24,1 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Inde en nature, 2017-2020, k t

De 2017 à 2020, le Bangladesh (43,4 % des exportations en volume), le Sri Lanka (11,6 %) et le Qatar (10,4 %) ont absorbé ensemble 65,5 % des exportations totales de lentilles séchées décortiquées en provenance de l'Inde, ce qui en fait les principales destinations.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Inde en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

La valeur des exportations indiennes de lentilles séchées décortiquées a augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, elles ont atteint 18,6 M $ US, soit une hausse de 24,6 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les exportations ont progressé de 95,3 %, avec un taux de croissance annuel composé de 25,0 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Inde en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, le Bangladesh (46,4 % des exportations en valeur), les États-Unis (8,4 %) et le Sri Lanka (8,1 %) ont été les principales destinations pour les exportations en valeur, représentant ensemble 63,0 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Inde en valeur, 2017-2020

Importations des lentilles sèches écossées vers l'Inde

Importations en nature, k t

Le marché a montré des signes de volatilité sur la période observée. Les volumes ont varié de 5,2 fois entre le pic de 2017 et le creux de 2018. En 2020, l'Inde a importé environ 1 061 K t de lentilles séchées décortiquées, soit une forte hausse de 29,1 % par rapport à l'année précédente. Le volume le plus bas a été enregistré en 2018 à 217 K t, avec la plus forte baisse cette même année à 80,7 %, tandis que la plus forte hausse remonte à 2019 à 278,9 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Inde en nature, 2017-2020, k t

De 2017 à 2020, le Canada a absorbé 75,9 % des importations totales en volume de lentilles séchées décortiquées en Inde, le reste étant réparti entre une large gamme de destinations plus petites.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Inde en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Le marché a montré des signes de volatilité sur la période observée. Les volumes ont atteint leur maximum en 2017 et leur minimum en 2018, avec un écart de 7,9 fois. En 2020, les importations de lentilles séchées décortiquées en Inde ont atteint 580,9 M $ US, soit une hausse de 67,7 % par rapport à 2019. La valeur la plus basse a été enregistrée en 2018 à 91,9 M $ US, avec la plus forte baisse cette même année à 87,3 %, tandis que la plus forte hausse remonte à 2019 à 276,9 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Inde en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, le Canada est resté la principale source d'importation de lentilles séchées décortiquées en Inde, représentant 74,7 % des importations totales en valeur, le reste étant distribué entre d'autres pays.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Inde en valeur, 2017-2020