Marché des légumes secs sans autre préparation en Afrique du Nord

Observations des rapports précédents

Le marché des légumes séchés non préparés en Afrique du Nord a connu des fluctuations importantes entre 2018 et 2023. Après avoir maintenu un volume d'environ 40 000 t en 2018 et 2019, le marché intérieur s'est fortement contracté à 26 510 t en 2020, puis à 18 152 t en 2021. Une reprise a débuté en 2022, avec un volume de 28 785 t, et s'est poursuivie en 2023, atteignant 34 437 t. En valeur, cette reprise a été encore plus marquée, le marché passant de 87,2 millions de dollars US en 2022 à 129,2 millions de dollars US en 2023.

La reprise du marché en 2023 a été soutenue par des évolutions structurelles dans la région. Au Maroc, une initiative gouvernementale visant à moderniser les marchés de gros de fruits et légumes cherchait à rationaliser la distribution et à améliorer le contrôle des prix, ce qui pourrait renforcer l'efficacité de la chaîne d'approvisionnement pour les légumes séchés. Parallèlement, l'introduction progressive de fruits et légumes lyophilisés a créé un nouveau segment de produits premium, répondant à la demande croissante des consommateurs pour des options pratiques et saines. En Algérie, des investissements étrangers stratégiques sont entrés dans le secteur avec l'acquisition par Agrana Fruit d'une participation dans un transformateur local leader, ELAFRUITS, renforçant ainsi les capacités industrielles et l'innovation pour les produits transformés de fruits et légumes, y compris les légumes séchés.

D'autres mesures réglementaires sont apparues début 2024, avec la suppression par l'Algérie de la taxe sur la valeur ajoutée de 9 % sur les légumes séchés, visant à réduire les prix pour les consommateurs et à soutenir leur pouvoir d'achat. Bien que les conditions de sécheresse au Maroc aient affecté l'offre et les prix des produits frais, cela pourrait avoir accru l'intérêt pour des alternatives à longue conservation comme les légumes séchés.

Production des légumes secs sans autre préparation en Afrique du Nord

En nature, 2017-2020, t

Principaux producteurs de des légumes secs sans autre préparation, 2017-2020

Carte mondiale de la production de des légumes secs sans autre préparation, 2017-2020

La production de légumes séchés non préparés en Afrique du Nord a diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, 50 319 tonnes de légumes séchés non préparés ont été produites en Afrique du Nord, soit une baisse de 12,5 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, la production a augmenté de 6,2 %, ce qui équivaut à un taux annualisé de 2,0 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018, avec 58 121 tonnes. La plus forte hausse a été observée en 2018, à hauteur de 22,7 %.

Dynamique annuelle de la production en Afrique du Nord en nature, 2017-2020, t

En valeur, 2017-2020, M $ US

Après deux années de progression, la production de légumes séchés non préparés en Afrique du Nord a reculé. En 2020, la valeur de la production de légumes séchés non préparés s'est établie à 139,5 millions de dollars US en Afrique du Nord, soit une baisse de 22,8 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, la production a diminué de 4,8 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 1,6 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2019, avec 180,7 millions de dollars US. La plus forte augmentation a été observée en 2018, à hauteur de 17,0 %.

Dynamique annuelle de la production en Afrique du Nord en valeur, 2017-2020, M $ US

Exportations des légumes secs sans autre préparation d'Afrique du Nord

Exportations en nature, t

Après deux années de baisse, les exportations de légumes séchés non préparés en Afrique du Nord ont augmenté. En 2020, les exportations se sont élevées à 25 975 tonnes, marquant une forte hausse de 36,9 % en glissement annuel. Entre 2017 et 2020, les exportations ont augmenté de 23,6 %, ce qui équivaut à un taux annualisé de 7,3 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2019, avec 18 973 tonnes. La plus forte baisse a été observée en 2018, à hauteur de 8,8 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Afrique du Nord en nature, 2017-2020, t

Entre 2017 et 2020, l'Italie (22,4 % des exportations en volume), les Pays-Bas (19,2 % des exportations en volume) et l'Allemagne (13,2 % des exportations en volume) ont été les principaux marchés pour les exportations en volume, représentant ensemble 54,8 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Afrique du Nord en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, k $ US

Les volumes de légumes séchés non préparés quittant l'Afrique du Nord ont augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2020, les exportations ont atteint 71 995 milliers de dollars US, affichant une progression de 20,8 % en glissement annuel. Sur la période 2017-2020, les exportations ont augmenté de 10,9 %, avec un taux de croissance annuel composé de 3,5 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2018, avec 56 456 milliers de dollars US. La plus forte baisse a été observée en 2018, à hauteur de 13,1 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Afrique du Nord en valeur, 2017-2020, k $ US

Tout au long de la période 2017-2020, les Pays-Bas (20,1 % des exportations en valeur), l'Italie (17,9 % des exportations en valeur) et l'Allemagne (14,6 % des exportations en valeur) ont formé le groupe clé de partenaires pour les exportations en valeur des légumes séchés non préparés d'Afrique du Nord, représentant conjointement 52,6 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Afrique du Nord en valeur, 2017-2020

Importations des légumes secs sans autre préparation en Afrique du Nord

Importations en nature, t

Les expéditions de légumes séchés non préparés vers l'Afrique du Nord en provenance de l'étranger ont augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2020, les importations se sont élevées à 2 166 tonnes, marquant une amélioration de 64,1 % en glissement annuel. Entre 2017 et 2020, les importations ont augmenté de 15,5 %, ce qui équivaut à un taux annualisé de 4,9 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2018, avec 1 120 tonnes. La plus forte baisse a été observée en 2018, à hauteur de 40,3 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Afrique du Nord en nature, 2017-2020, t

Tout au long de la période 2017-2020, la Chine (33,4 % des importations en volume), l'Inde (15,6 % des importations en volume) et l'Espagne (5,6 % des importations en volume) sont restées les principales destinations pour les importations en volume, représentant ensemble 54,7 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Afrique du Nord en nature, 2017-2020

Importations en valeur, k $ US

Les expéditions transfrontalières de légumes séchés non préparés vers l'Afrique du Nord ont augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2020, les importations se sont établies à 6 276 milliers de dollars US, correspondant à une augmentation spectaculaire de 41,2 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont diminué de 9,5 %, avec un taux de croissance annuel composé de 3,3 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2018, avec 3 854 milliers de dollars US. La plus forte baisse a été observée en 2018, à hauteur de 44,4 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Afrique du Nord en valeur, 2017-2020, k $ US

Tout au long de la période 2017-2020, la Chine (32,9 % des importations en valeur), l'Inde (11,4 % des importations en valeur) et la France (8,9 % des importations en valeur) ont joué un rôle prépondérant dans les importations en valeur de légumes séchés non préparés vers l'Afrique du Nord, représentant conjointement 53,3 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Afrique du Nord en valeur, 2017-2020