Marché des haricots secs écossés en Afrique du Nord

Observations des rapports précédents

Le marché des haricots secs décortiqués en Afrique du Nord a connu une volatilité marquée entre 2018 et 2023. Après une croissance initiale soutenue par des initiatives comme le programme 3N au Niger, le volume du marché s'est contracté de 25 % pour atteindre 259 mille tonnes en 2020. Ce recul est directement lié à la baisse des rendements causée par la propagation de maladies agricoles telles que la brûlure bactérienne et le blanc, aggravée par des limitations généralisées de l'infrastructure d'irrigation dans la région.

Un fort rebond a suivi en 2021, avec une expansion de 32 % du volume du marché à 343 mille tonnes. Cette reprise a été facilitée par un soutien financier accru aux startups et PME agricoles, ainsi que par les travaux de l'Alliance panafricaine de recherche sur le haricot pour diffuser des variétés améliorées. La croissance s'est poursuivie en 2022, atteignant 360 mille tonnes, portée par la demande croissante des consommateurs pour les protéines végétales et l'expansion des capacités de transformation des produits alimentaires à base de haricots.

La dynamique du marché a de nouveau changé en 2023, avec une chute de 31 % du volume à 249 mille tonnes. Un facteur clé a été une augmentation significative des expéditions à l'exportation, qui ont plus que doublé, influencée en partie par les politiques commerciales régionales affectant les flux transfrontaliers de haricots. Parallèlement, l'entrée de nouveaux acteurs comme AGT Africa, via l'acquisition d'une entreprise semencière majeure en 2024, visait à renforcer l'offre locale avec des variétés résilientes, pour faire face aux défis persistants de la pression des maladies et de la faible irrigation.

Production des haricots secs écossés en Afrique du Nord

En nature, 2017-2020, k t

Principaux producteurs de des haricots secs écossés, 2017-2020

Carte mondiale de la production de des haricots secs écossés, 2017-2020

En 2020, la production de haricots secs décortiqués en Afrique du Nord s'est élevée à 297,1 milliers de tonnes, en baisse de 10,0 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, la production a diminué de 10,9 %, avec un taux de croissance annuel composé de 3,8 %. La plus forte hausse a été enregistrée en 2019, à 2,5 %.

Dynamique annuelle de la production en Afrique du Nord en nature, 2017-2020, k t

Exportations des haricots secs écossés d'Afrique du Nord

Exportations en nature, k t

Les expéditions de haricots secs décortiqués d'Afrique du Nord vers l'étranger augmentent pour la deuxième année consécutive. En 2020, l'Afrique du Nord a exporté 104,0 milliers de tonnes de haricots secs décortiqués, marquant une hausse brutale de 30,1 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les exportations ont augmenté de 9,4 %, avec un taux de croissance annuel composé de 3,1 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2018, à 53,7 milliers de tonnes. La plus forte baisse a été observée en 2018, à 43,5 %, tandis que la plus forte hausse a été enregistrée en 2019, à 48,8 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Afrique du Nord en nature, 2017-2020, k t

De 2017 à 2020, la structure par pays des exportations en volume était très diversifiée : l'Irak (16,9 % des exportations en volume), la Roumanie (11,3 %) et la Turquie (11,0 %) représentaient ensemble seulement 39,2 % des flux totaux, tandis qu'une longue queue de marchés plus petits constituait les 60,8 % restants.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Afrique du Nord en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

En 2020, les exportations de haricots secs décortiqués d'Afrique du Nord se sont élevées à 117,9 millions de dollars américains, en hausse de 44,6 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, les exportations ont augmenté de 21,5 %, ce qui équivaut à un taux annualisé de 6,7 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2019, à 81,6 millions de dollars américains, tandis que la valeur maximale a été atteinte en 2018, à 122,6 millions de dollars américains. La plus forte baisse a été observée en 2019, à 33,5 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Afrique du Nord en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, les exportations en valeur des haricots secs décortiqués d'Afrique du Nord étaient relativement bien réparties, avec l'Irak (16,3 % des exportations en valeur), la Roumanie (11,1 %) et la Turquie (10,7 %) représentant ensemble seulement 38,1 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Afrique du Nord en valeur, 2017-2020

Importations des haricots secs écossés en Afrique du Nord

Importations en nature, k t

Après deux années de hausse, les expéditions transfrontalières de haricots secs décortiqués vers l'Afrique du Nord ont diminué. En 2020, les importations se sont établies à 66,3 milliers de tonnes, reflétant une baisse de 30,3 % en glissement annuel. Sur la période 2017-2020, les importations ont diminué de 13,4 %, avec un taux de croissance annuel composé de 4,7 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2019, à 95,1 milliers de tonnes, tandis que la plus forte hausse a été observée en 2018, à 17,3 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Afrique du Nord en nature, 2017-2020, k t

De 2017 à 2020, le portefeuille des fournisseurs de haricots secs décortiqués vers l'Afrique du Nord était large : l'Argentine (36,3 % des importations en volume), le Brésil (8,3 %) et la Turquie (2,6 %) contribuaient ensemble à seulement 47,2 % des importations totales en volume, tandis que de nombreux autres pays détenaient des parts plus petites mais non négligeables.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Afrique du Nord en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Le volume des importations de haricots secs décortiqués en Afrique du Nord a diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, les importations se sont élevées à 82,6 millions de dollars américains, marquant une forte baisse de 22,8 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les importations ont diminué de 12,3 %, ce qui équivaut à un taux annualisé de 4,3 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018, à 119,2 millions de dollars américains, tandis que la plus forte hausse a été observée en 2018, à 26,6 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Afrique du Nord en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, les importations en valeur des haricots secs décortiqués vers l'Afrique du Nord étaient réparties entre de nombreux pays, avec l'Argentine (34,2 % des importations en valeur), le Brésil (8,1 %) et les États-Unis (3,1 %) représentant ensemble seulement 45,4 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Afrique du Nord en valeur, 2017-2020