Marché des légumes, fruits et noix conservés au vinaigre en Italie

Observations des rapports précédents

Après avoir atteint 474,9 millions de dollars américains en 2018, le marché italien des légumes, fruits et fruits à coque en conserve s'est contracté sur les deux années suivantes, tombant à 186,6 millions en 2020. Une reprise a débuté en 2021, la taille du marché progressant à 220,7 millions, portée par la préférence des consommateurs pour des produits de qualité et durables. Cette dynamique s'est renforcée en 2022, le marché bondissant à 334,1 millions, soutenu par une hausse de 10 % de la consommation intérieure et une augmentation de 6 % des exportations. Cette croissance a été alimentée par la promotion cofinancée par l'UE des légumineuses italiennes et par la campagne de communication 'Fatti Sotto', qui a accru la notoriété des produits en conserve.

En 2023, le marché a connu une correction modeste à 313,7 millions, alors même que le leader du secteur Conserve Italia rapportait une augmentation de 5 % de ses revenus grâce aux innovations dans ses gammes de produits. La reprise a repris en 2024, la taille du marché grimpant à 365,7 millions, propulsée par l'expansion robuste du segment bio—où les ventes ont progressé de 5,7 %—et par une expansion réussie des exportations vers des marchés comme l'Arabie saoudite, les États-Unis et l'Extrême-Orient. Les activités promotionnelles en cours, dont la campagne 'Fatti Sotto', ont continué de soutenir la consommation.

Production des légumes, fruits et noix conservés au vinaigre en Italie

En valeur, 2017-2020, M $ US

La production italienne de légumes, fruits et noix en conserve a enregistré une baisse pour la deuxième année consécutive. En 2020, la valeur de la production s'est établie à 205,7 millions de dollars américains, soit une diminution de 36,0 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a chuté de 50,4 %, ce qui correspond à un taux annualisé de -20,9 %. Le pic a été atteint en 2018 avec 498,6 millions de dollars américains, année où la plus forte hausse a été observée, à hauteur de 20,1 %.

Dynamique annuelle de la production en Italie en valeur, 2017-2020, M $ US

En nature, 2017-2020, k t

La production italienne de légumes, fruits et noix en conserve a baissé pour la troisième année consécutive. En 2020, l'Italie a produit 66,7 milliers de tonnes, ce qui représente un recul de 26,0 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, la production a diminué de 70 %, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de -33,0 %.

Dynamique annuelle de la production en Italie en nature, 2017-2020, k t

Exportations des légumes, fruits et noix conservés au vinaigre d'Italie

Exportations en nature, t

Après deux années de croissance, les exportations italiennes de légumes, fruits et noix en conserve ont reculé. En 2020, elles se sont élevées à 13 108 tonnes, soit une baisse de 15,7 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont diminué de 2,1 %, avec un TCAC de -0,7 %. Le volume le plus élevé a été enregistré en 2019 avec 15 558 tonnes, tandis que la plus forte hausse a eu lieu en 2018, à 8,7 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Italie en nature, 2017-2020, t

Entre 2017 et 2020, les exportations en volume de légumes, fruits et noix en conserve depuis l'Italie étaient largement réparties entre les pays partenaires. L'Allemagne (18,9 % des exportations en volume), la France (16,6 %) et la Suisse (9,6 %) représentaient ensemble seulement 45,1 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Italie en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, k $ US

Après deux années de progression, les exportations italiennes de légumes, fruits et noix en conserve ont diminué. En 2020, leur valeur s'est établie à 44 479 milliers de dollars américains, soit un recul de 13,0 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les exportations ont toutefois augmenté de 3,1 %, avec un TCAC de 1,0 %. Le pic a été atteint en 2019 avec 51 150 milliers de dollars américains, et la plus forte hausse a été enregistrée en 2018, à 14,6 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Italie en valeur, 2017-2020, k $ US

Entre 2017 et 2020, l'Allemagne (20,5 % des exportations en valeur), la France (17,4 %) et le Royaume-Uni (9,8 %) étaient les principaux acheteurs de légumes, fruits et noix en conserve italiens, sans toutefois dominer le marché. Leur part combinée s'élevait à 47,8 % des exportations totales en valeur, dans un contexte où de nombreux autres partenaires contribuaient aux flux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Italie en valeur, 2017-2020

Importations des légumes, fruits et noix conservés au vinaigre vers l'Italie

Importations en nature, t

Après deux années d'augmentation, les importations italiennes de légumes, fruits et noix en conserve ont baissé. En 2020, elles se sont chiffrées à 17 558 tonnes, soit une diminution notable de 12,7 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les importations ont toutefois progressé de 7,8 %, avec un TCAC de 2,5 %. Le volume le plus élevé a été enregistré en 2019 avec 20 102 tonnes, et la plus forte hausse a eu lieu en 2018, à 12,7 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Italie en nature, 2017-2020, t

De 2017 à 2020, l'Allemagne (35,5 % des importations en volume), la Turquie (22,3 %) et l'Espagne (13,1 %) ont joué un rôle prépondérant dans les importations italiennes de légumes, fruits et noix en conserve, représentant ensemble 70,8 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Italie en nature, 2017-2020

Importations en valeur, k $ US

Après deux années de hausse, les importations italiennes de légumes, fruits et noix en conserve ont reculé. En 2020, leur valeur s'est établie à 25 336 milliers de dollars américains, soit une baisse modérée de 4,1 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les importations ont augmenté de 12,7 %, avec un TCAC de 4,1 %. Le pic a été atteint en 2019 avec 26 413 milliers de dollars américains, et la plus forte hausse a été enregistrée en 2018, à 14,8 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Italie en valeur, 2017-2020, k $ US

Entre 2017 et 2020, l'Allemagne (26,7 % des importations en valeur), la Turquie (20,7 %) et l'Espagne (16,8 %) ont dominé les fournisseurs de légumes, fruits et noix en conserve à l'Italie, leur part combinée atteignant 64,1 % des importations totales en valeur.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Italie en valeur, 2017-2020