Marché des légumes, fruits et noix conservés au sucre en Europe

Observations des rapports précédents

Le marché européen des légumes, fruits et noix conservés au sucre a connu une croissance continue de 2018 à 2021, avec un volume passant de 69 854 tonnes à 97 742 tonnes. La valeur du marché a suivi une trajectoire similaire, augmentant de 309,1 millions de dollars US en 2018 à 460,7 millions de dollars US en 2021, après une brève stabilisation en 2019.

Le volume du marché s'est stabilisé à 97 295 tonnes en 2022 avant de reculer à 88 434 tonnes en 2023. Malgré cette baisse de volume, la valeur du marché est restée quasiment stable à 494,4 millions de dollars US en 2023, ce qui suggère une hausse des prix unitaires. Cette évolution coïncide avec des rapports indiquant que les ménages français ont réduit leurs achats de fruits et légumes frais début 2023 en raison de pressions économiques et de changements dans les habitudes de consommation, ce qui a probablement freiné la demande pour les variantes conservées. Parallèlement, FranceAgriMer a lancé un plan de souveraineté fruits et légumes à partir de septembre 2023 pour soutenir la production et l'innovation dans le secteur.

Pour 2024, les facteurs sectoriels indiquent une hausse des coûts de production et de distribution, associée à des épisodes de sécheresse provoquant des pénuries sporadiques et des pics de prix. L'évolution des habitudes alimentaires vers des régimes à base de plantes ouvre des perspectives pour les produits transformés à base de fruits et légumes, tandis que la consolidation du marché dans le segment des produits transformés se poursuit.

Production des légumes, fruits et noix conservés au sucre en Europe

En nature, 2017-2020, t

Principaux producteurs de des légumes, fruits et noix conservés au sucre, 2017-2020

Carte mondiale de la production de des légumes, fruits et noix conservés au sucre, 2017-2020

En Europe, la production de légumes, fruits et noix conservés au sucre s'est élevée à 70 801 tonnes en 2020, soit une progression de 4,0 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a diminué de 11,4 %, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 3,9 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2019 à 68 046 tonnes, tandis que le pic de production a été atteint en 2018 avec 83 630 tonnes. La plus forte baisse annuelle a été observée en 2019 (-18,6 %), et la plus forte hausse en 2018 (+4,7 %).

Dynamique annuelle de la production en Europe en nature, 2017-2020, t

En valeur, 2017-2020, M $ US

En 2020, la valeur de la production de légumes, fruits et noix conservés au sucre en Europe s'est établie à 297,8 millions de dollars américains, en hausse de 1,9 % sur un an. Entre 2017 et 2020, la production a augmenté de 11,4 %, avec un TCAC de 3,7 %. La valeur maximale a été atteinte en 2018 à 298,9 millions de dollars. La plus forte baisse annuelle a été enregistrée en 2019 (-2,2 %), et la plus forte hausse en 2018 (+11,8 %).

Dynamique annuelle de la production en Europe en valeur, 2017-2020, M $ US

Exportations des légumes, fruits et noix conservés au sucre d'Europe

Exportations en nature, t

Les exportations européennes de légumes, fruits et noix conservés au sucre ont reculé pour la troisième année consécutive. En 2020, elles se sont chiffrées à 30 644 tonnes, soit une légère baisse de 1,8 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les exportations ont diminué de 31,3 %, ce qui correspond à un taux annuel moyen de -11,7 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Europe en nature, 2017-2020, t

La structure des partenaires à l'exportation en volume entre 2017 et 2020 est restée fragmentée. Les États-Unis (3,9 % des exportations en volume), l'Australie (2,3 %) et la Suisse (2,1 %) représentaient ensemble seulement 8,3 % des flux totaux, sans qu'aucun pays ne détienne une part dominante.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Europe en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Les exportations européennes de légumes, fruits et noix conservés au sucre ont baissé pour la troisième année de suite. En 2020, elles ont totalisé 128,9 millions de dollars américains, en recul de 3,8 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont diminué de 13,6 %, avec un TCAC de -4,8 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Europe en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, les exportations en valeur de légumes, fruits et noix conservés au sucre depuis l'Europe n'étaient pas concentrées sur quelques marchés clés. Les États-Unis (8,6 % des exportations en valeur), la Suisse (2,6 %) et l'Australie (1,7 %) représentaient conjointement seulement 12,9 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Europe en valeur, 2017-2020

Importations des légumes, fruits et noix conservés au sucre en Europe

Importations en nature, t

Les importations européennes de légumes, fruits et noix conservés au sucre ont augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2020, elles ont atteint 45 015 tonnes, soit une hausse significative de 12,0 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, les importations ont progressé de 30,9 %, avec un taux annuel moyen de 9,4 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2018 à 24 960 tonnes. La plus forte baisse annuelle a eu lieu en 2018 (-27,4 %), et la plus forte hausse en 2019 (+61,0 %).

Dynamique annuelle des importations du produit en Europe en nature, 2017-2020, t

Entre 2017 et 2020, les importations en volume de légumes, fruits et noix conservés au sucre vers l'Europe étaient relativement bien réparties. La Thaïlande (8,6 % des importations en volume), la Chine (7,5 %) et les Philippines (1,0 %) représentaient ensemble seulement 17,1 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Europe en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Les importations européennes de légumes, fruits et noix conservés au sucre ont augmenté pour la deuxième année de suite. En 2020, elles se sont élevées à 163,9 millions de dollars américains, soit une progression de 9,6 % en glissement annuel. La valeur minimale a été enregistrée en 2018 à 148,7 millions de dollars. La plus forte baisse annuelle a eu lieu en 2018 (-8,9 %).

Dynamique annuelle des importations du produit en Europe en valeur, 2017-2020, M $ US

La base des marchés pour les importations en valeur entre 2017 et 2020 était large. La Thaïlande (10,6 % des importations en valeur), la Chine (8,1 %) et l'Australie (1,3 %) représentaient à elles trois seulement 19,9 % des flux totaux, les 80,1 % restants étant partagés entre de nombreux autres pays.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Europe en valeur, 2017-2020