Marché des légumes congelés en Italie

Observations des rapports précédents

Le volume du marché italien des légumes surgelés s'est établi à 607,9 mille tonnes en 2020, soutenu par une reprise post-pandémique dans le canal hors domicile qui a stimulé les ventes de surgelés après les fermetures de restaurants. L'année suivante, le volume du marché a baissé à 578,9 mille tonnes avec la normalisation des habitudes de consommation, bien que la consommation totale de surgelés ait continué de croître de 2%, portée par les grandes surfaces et les enseignes discount.

Une forte expansion s'est produite en 2022, le volume du marché bondissant à 699,5 mille tonnes. Cette hausse a été alimentée par une croissance en volume de 17% dans l'ensemble du secteur des surgelés, accompagnée de l'arrivée de nouveaux acteurs comme Almaverde, Garbo et Appetais, qui ont intensifié la concurrence et élargi la disponibilité des produits. Simultanément, la hausse des coûts énergétiques a posé des défis pour les infrastructures de production et de stockage.

Le volume du marché s'est stabilisé à 692,0 mille tonnes en 2023, une année où la consommation totale de produits surgelés a atteint un record historique et la demande pour les légumes préparés a augmenté de 3,7%. En 2024, le volume a nettement grimpé à 839,5 mille tonnes, soutenu par une croissance rapportée de la consommation de légumes surgelés et des investissements des producteurs dans des emballages écologiques pour répondre aux exigences de durabilité.

Production des légumes congelés en Italie

En valeur, 2017-2020, M $ US

En 2020, la production de légumes surgelés en Italie a été évaluée à 769,4 millions de dollars américains, restant relativement stable par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, la production a diminué de 3,6 %, ce qui équivaut à un taux annualisé de 1,2 %.

Dynamique annuelle de la production en Italie en valeur, 2017-2020, M $ US

En nature, 2017-2020, k t

Entre 2017 et 2020, l'Italie s'est classée au 10e rang mondial pour la production de légumes surgelés.

Principaux producteurs de des légumes congelés, 2017-2020

Carte mondiale de la production de des légumes congelés, 2017-2020

En 2020, l'Italie a produit 401,4 milliers de tonnes de légumes surgelés, un niveau pratiquement identique à celui de 2019. Sur la période 2017-2020, la production a baissé de 7,9 %, avec un taux de croissance annuel composé de 2,7 %.

Dynamique annuelle de la production en Italie en nature, 2017-2020, k t

Exportations des légumes congelés d'Italie

Exportations en nature, k t

Les exportations de légumes surgelés en provenance d'Italie ont augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2020, elles se sont élevées à 56,2 milliers de tonnes, marquant une progression significative de 17,0 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les exportations ont augmenté de 28,2 %, soit un taux annualisé de 8,6 %. La valeur la plus basse a été enregistrée en 2018, à 39,3 milliers de tonnes. La plus forte baisse a été observée en 2018, avec une chute de 10,5 %, tandis que la plus forte hausse a eu lieu en 2019, avec une augmentation de 22,4 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Italie en nature, 2017-2020, k t

Entre 2017 et 2020, la France (27,6 % des exportations en volume), l'Allemagne (18,4 % des exportations en volume) et les États-Unis (12,4 % des exportations en volume) ont été les principaux acheteurs de légumes surgelés italiens, représentant ensemble 58,4 % du total des exportations en volume.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Italie en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Les exportations de légumes surgelés italiens ont augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, elles ont atteint 105,6 millions de dollars américains, affichant une hausse de 15,7 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les exportations ont progressé de 22,8 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 7,1 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Italie en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, la France (27,9 % des exportations en valeur), les États-Unis (18,5 % des exportations en valeur) et l'Allemagne (14,6 % des exportations en valeur) sont restées les principales destinations des exportations en valeur, représentant ensemble 61,0 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Italie en valeur, 2017-2020

Importations des légumes congelés vers l'Italie

Importations en nature, k t

En 2020, les importations de légumes surgelés en Italie se sont établies à 262,8 milliers de tonnes, soit une baisse de 8,2 % par rapport à 2019. La valeur la plus basse a été enregistrée en 2018, à 262,6 milliers de tonnes, tandis que la valeur la plus élevée a été atteinte en 2019, avec 286,2 milliers de tonnes. La plus forte hausse a été observée en 2019, avec une augmentation de 9,0 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Italie en nature, 2017-2020, k t

De 2017 à 2020, la Belgique (27,8 % des importations en volume), la France (16,2 % des importations en volume) et l'Espagne (14,2 % des importations en volume) ont joué un rôle prédominant dans les importations en volume de légumes surgelés en Italie, représentant ensemble 58,1 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Italie en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Après deux années de hausse, le volume des importations de légumes surgelés en Italie a reculé. En 2020, il s'est établi à 299,4 millions de dollars américains, en baisse de 2,2 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, les importations ont augmenté de 7,2 %, soit un taux annualisé de 2,3 %. La valeur la plus élevée a été enregistrée en 2019, à 306,0 millions de dollars américains, et la plus forte hausse a eu lieu en 2018, avec une progression de 7,9 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Italie en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, la structure des partenaires pour les importations en valeur était équilibrée plutôt que concentrée : la Belgique (23,0 % des importations en valeur), l'Espagne (13,9 % des importations en valeur) et la Chine (11,8 % des importations en valeur) représentaient ensemble 48,8 % des flux totaux, tandis que de nombreux autres pays comptaient pour les 51,2 % restants.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Italie en valeur, 2017-2020