Marché des légumes congelés à la MENA

Observations des rapports précédents

Le marché des légumes surgelés au Moyen-Orient et en Afrique du Nord (MENA) a connu des fluctuations de volume entre 2018 et 2021, avec une taille physique du marché variant de 314 à 370 mille tonnes. En valeur, le marché a affiché une croissance progressive, atteignant 689 millions de dollars en 2020 avant une légère baisse à 670 millions de dollars en 2021.

Une expansion majeure s'est produite en 2022, avec un volume du marché bondissant de 53 % pour atteindre 481 mille tonnes et une valeur en hausse de 49 % à 1,0 milliard de dollars. Cette forte progression a été soutenue par une demande régionale et mondiale croissante, alimentée par le développement des canaux de distribution comme le commerce électronique et un changement des préférences des consommateurs vers des solutions de repas pratiques. Des investissements simultanés dans l'irrigation moderne et les technologies de congélation ont amélioré la qualité des cultures et la capacité de transformation, stimulant la production domestique.

En 2023, tandis que le volume du marché a légèrement reculé à 458 mille tonnes, la valeur du marché a augmenté de 10 % pour dépasser 1,1 milliard de dollars. Cette orientation vers des ventes à plus haute valeur a été facilitée par des investissements continus dans les techniques de surgélation rapide, qui ont amélioré la qualité des produits et permis aux producteurs de répondre à la demande pour des produits surgelés premium.

Production des légumes congelés à la MENA

En nature, 2017-2020, k t

Principaux producteurs de des légumes congelés, 2017-2020

Carte mondiale de la production de des légumes congelés, 2017-2020

Après deux années de croissance, la production de légumes surgelés au Moyen-Orient et en Afrique du Nord (MENA) a diminué. En 2020, la région a produit 270,1 milliers de tonnes de légumes surgelés, ce qui représente une baisse progressive de 4,7 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a augmenté de 18,6 %, soit un taux annualisé de 5,9 %. Le pic de production a été atteint en 2019 avec 283,4 milliers de tonnes, tandis que la plus forte hausse annuelle a été enregistrée en 2018 à 18,3 %.

Dynamique annuelle de la production à la MENA en nature, 2017-2020, k t

En valeur, 2017-2020, M $ US

La production de légumes surgelés au Moyen-Orient et en Afrique du Nord (MENA) a augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, la valeur de cette production s'est élevée à 653,4 millions de dollars américains, marquant une hausse de 10,5 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, la production a progressé de 19 %, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 6,0 %.

Dynamique annuelle de la production à la MENA en valeur, 2017-2020, M $ US

Exportations des légumes congelés mena

Exportations en nature, k t

En 2020, les exportations de légumes surgelés depuis le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord (MENA) ont atteint 138,3 milliers de tonnes, en baisse de 19,5 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les exportations ont diminué de 2,8 %, soit un taux annualisé de 0,9 %. Le niveau le plus bas a été enregistré en 2018 avec 111,0 milliers de tonnes, tandis que le pic a été atteint en 2019 avec 171,7 milliers de tonnes. La plus forte baisse annuelle a été observée en 2018 à 22,0 %, et la plus forte hausse en 2019 à 54,7 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit mena en nature, 2017-2020, k t

La structure des partenaires pour les exportations en volume entre 2017 et 2020 était fragmentée. Les États-Unis (11,3 % des exportations en volume), l'Italie (5,2 %) et la France (5,2 %) représentaient ensemble seulement 21,8 % des flux totaux, sans qu'aucun pays ne détienne une part dominante.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit mena en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Les exportations de légumes surgelés du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord (MENA) ont augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2020, la région a exporté pour 246,5 millions de dollars américains de légumes surgelés, soit une hausse de 18,0 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, les exportations ont progressé de 14,3 %, avec un taux annualisé de 4,6 %. Le niveau le plus bas a été enregistré en 2018 à 203,7 millions de dollars américains, et la plus forte baisse annuelle a été observée cette même année à 5,6 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit mena en valeur, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 et 2020, le portefeuille d'acheteurs pour les légumes surgelés en provenance du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord (MENA) était diversifié. Les États-Unis (12,2 % des exportations en valeur), l'Italie (5,7 %) et la France (5,3 %) contribuaient ensemble à seulement 23,3 % des exportations totales en valeur, tandis que de nombreux autres pays détenaient des parts plus petites mais non négligeables.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit mena en valeur, 2017-2020

Importations des légumes congelés de la MENA

Importations en nature, k t

En 2020, les importations de légumes surgelés vers le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord (MENA) se sont établies à 212,3 milliers de tonnes, restant relativement stables par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les importations ont diminué de 2,7 %, soit un taux annualisé de 0,9 %. Le niveau le plus bas a été enregistré en 2018 avec 211,3 milliers de tonnes. La plus forte baisse annuelle a été observée en 2018 à 3,1 %, tandis que la plus forte hausse a été enregistrée en 2019 à 0,6 %.

Dynamique annuelle des importations du produit de la MENA en nature, 2017-2020, k t

La structure des importations en volume entre 2017 et 2020 montre un ensemble diversifié de partenaires. La Belgique (21,9 % des importations en volume), l'Espagne (12,3 %) et l'Inde (5,6 %) représentaient ensemble seulement 39,8 % des flux totaux, les 60,2 % restants étant répartis entre de nombreux marchés plus petits.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit de la MENA en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Les importations de légumes surgelés vers le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord (MENA) ont augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2020, elles se sont élevées à 282,6 millions de dollars américains, marquant une hausse modérée de 6,9 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont progressé de 9,4 %, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 3,0 %. Le niveau le plus bas a été enregistré en 2018 à 252,6 millions de dollars américains, et la plus forte baisse annuelle a été observée cette même année à 2,2 %.

Dynamique annuelle des importations du produit de la MENA en valeur, 2017-2020, M $ US

Les données pour 2017-2020 indiquent que les importations en valeur de légumes surgelés vers le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord (MENA) n'étaient pas concentrées sur quelques destinations clés. La Belgique (20,0 % des importations en valeur), l'Espagne (12,7 %) et les États-Unis (4,8 %) représentaient ensemble seulement 37,6 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit de la MENA en valeur, 2017-2020