Marché des légumes congelés en Afrique du Sud

Observations des rapports précédents

Le marché sud-africain des légumes surgelés a atteint un pic de volume en 2019 à 30 538 tonnes, après l'introduction en 2018 des Règlementations alimentaires R638 qui ont fixé de nouvelles normes d'hygiène et de manipulation des aliments pour tous les établissements alimentaires, ce qui a potentiellement renforcé la confiance dans la qualité de la production locale. La valeur du marché a suivi une trajectoire similaire, passant de 26,3 millions de dollars US en 2018 à un sommet de 31,5 millions de dollars US en 2021.

Après 2021, le volume physique et la valeur du marché se sont contractés, le volume tombant à 20 462 tonnes et la valeur à 26,3 millions de dollars US d'ici 2023. Le marché a subi une pression inflationniste significative en 2024, avec une hausse des prix de 10 % pour les légumes surgelés, due à des contraintes d'approvisionnement, à l'augmentation des coûts des intrants comme les engrais, et à un taux de change faible affectant les importations.

En 2025, plusieurs tendances simultanées ont façonné le paysage du marché. L'inflation alimentaire persistante, tirée par la hausse des coûts des céréales et des légumes et la faiblesse de la monnaie, a continué de peser sur les dépenses de production. Parallèlement, les préférences des consommateurs ont évolué notablement vers une alimentation à base de plantes et des repas prêts à cuisiner pratiques, stimulant la croissance de nouveaux segments de produits comme les raviolis surgelés. Les fréquentes coupures de courant ont créé des pressions doubles, perturbant les chaînes d'approvisionnement de fabrication tout en augmentant simultanément la demande pour les aliments surgelés en raison de leur durée de conservation plus longue. L'environnement réglementaire a également évolué avec des mises à jour des règles de sécurité et de qualité alimentaires et l'anticipation de nouvelles réglementations sur l'étiquetage.

Production des légumes congelés en Afrique du Sud

En nature, 2018-2021, t

Principaux producteurs de des légumes congelés, 2018-2021

Carte mondiale de la production de des légumes congelés, 2018-2021

Après deux années de croissance, la production sud-africaine de légumes surgelés a reculé. En 2021, l'Afrique du Sud a produit 22 320 tonnes de légumes surgelés, ce qui représente une légère baisse de 2,1 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2018-2021, la production a augmenté de 7,6 %, avec un taux de croissance annuel composé de 2,5 %. Le pic de production a été enregistré en 2020, à 22 788 tonnes, année où la plus forte hausse a été observée, de 6,4 %.

Dynamique annuelle de la production en Afrique du Sud en nature, 2018-2021, t

En valeur, 2018-2021, k $ US

En 2021, la valeur de la production de légumes surgelés en Afrique du Sud s'est élevée à 29 188 milliers de dollars américains, en hausse de 5,5 % par rapport à l'année précédente. Entre 2018 et 2021, la production a augmenté de 4,7 %, soit un taux annualisé de 1,5 %. La valeur la plus basse a été enregistrée en 2020, à 27 669 milliers de dollars américains, année où la plus forte baisse a été observée, de 1,3 %.

Dynamique annuelle de la production en Afrique du Sud en valeur, 2018-2021, k $ US

Exportations des légumes congelés de l'Afrique du Sud

Exportations en nature, t

Le volume des exportations sud-africaines de légumes surgelés a diminué pour la troisième année consécutive. En 2021, les exportations se sont établies à 9 741 tonnes, marquant une forte baisse de 21,8 % par rapport à 2020. Entre 2018 et 2021, les exportations ont reculé de 36,8 %, ce qui équivaut à un taux annualisé de 14,2 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de l'Afrique du Sud en nature, 2018-2021, t

De 2018 à 2021, le Botswana (46,8 % des exportations en volume), la Namibie (22,1 % des exportations en volume) et l'Eswatini (8,0 % des exportations en volume) ont été les principaux acheteurs de légumes surgelés en provenance d'Afrique du Sud, représentant ensemble 76,8 % du total des exportations en volume.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2018-2021

Carte mondiale des exportations du produit de l'Afrique du Sud en nature, 2018-2021

Exportations en valeur, k $ US

La valeur des exportations sud-africaines de légumes surgelés a baissé pour la troisième année consécutive. En 2021, l'Afrique du Sud a exporté pour 12 738 milliers de dollars américains de légumes surgelés, soit une forte diminution de 15,8 % par rapport à l'année précédente. Entre 2018 et 2021, les exportations ont reculé de 38,5 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 15,0 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de l'Afrique du Sud en valeur, 2018-2021, k $ US

Sur la période 2018-2021, le Botswana (41,8 % des exportations en valeur), la Namibie (24,1 % des exportations en valeur) et l'Eswatini (6,8 % des exportations en valeur) sont restés les principales destinations dans la structure des exportations en valeur, avec une part combinée de 72,7 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2018-2021

Carte mondiale des exportations du produit de l'Afrique du Sud en valeur, 2018-2021

Importations des légumes congelés vers l'Afrique du Sud

Importations en nature, t

Les importations sud-africaines de légumes surgelés ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2021, les importations se sont établies à 16 202 tonnes, en baisse de 15,7 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2018-2021, les importations ont reculé de 20,3 %, avec un taux de croissance annuel composé de 7,3 %. Le pic a été enregistré en 2019, à 24 278 tonnes, année où la plus forte hausse a été observée, de 19,4 %. La plus forte baisse a eu lieu en 2020, de 20,8 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Afrique du Sud en nature, 2018-2021, t

De 2018 à 2021, la Belgique (53,5 % des importations en volume), la Chine (17,3 % des importations en volume) et l'Espagne (11,0 % des importations en volume) ont formé le groupe clé des partenaires pour les importations en volume de légumes surgelés en Afrique du Sud, représentant ensemble 81,8 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2018-2021

Carte mondiale des importations du produit vers l'Afrique du Sud en nature, 2018-2021

Importations en valeur, k $ US

Les importations sud-africaines de légumes surgelés ont baissé pour la deuxième année consécutive. En 2021, l'Afrique du Sud a importé pour 15 064 milliers de dollars américains de légumes surgelés, soit une diminution notable de 15,0 % par rapport à 2020. Entre 2018 et 2021, les importations ont reculé de 21,3 %, ce qui équivaut à un taux annualisé de 7,7 %. La valeur la plus élevée a été enregistrée en 2019, à 21 645 milliers de dollars américains, année où la plus forte hausse a été observée, de 13,0 %. La plus forte baisse a eu lieu en 2020, de 18,1 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Afrique du Sud en valeur, 2018-2021, k $ US

De 2018 à 2021, la Belgique (53,3 % des importations en valeur), la Chine (14,4 % des importations en valeur) et la Nouvelle-Zélande (11,9 % des importations en valeur) ont formé le principal groupe de destinations pour les importations en valeur de légumes surgelés en Afrique du Sud, avec une part combinée de 79,7 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2018-2021

Carte mondiale des importations du produit vers l'Afrique du Sud en valeur, 2018-2021