Marché des légumes congelés au Mexique

Observations des rapports précédents

De 2018 à 2023, le volume du marché des légumes surgelés au Mexique a connu des variations notables, passant de 105 000 tonnes en 2018 à un pic de 113 000 tonnes en 2019, puis chutant à 70 000 tonnes en 2020 avant de remonter à 84 000 tonnes en 2023. Ce secteur est traditionnellement orienté vers l'exportation, avec des acteurs transnationaux majeurs comme JR Simplot dominant la transformation industrielle. Au début de la période, la consommation intérieure a augmenté, bien qu'à partir d'un niveau bas.

Les améliorations technologiques dans l'agriculture et la chaîne du froid, ainsi que les certifications internationales de qualité telles que USDA Organic et HACCP, ont renforcé la capacité d'exportation et la confiance dans les produits. En 2022-2023, l'évolution des préférences des consommateurs vers des aliments surgelés pratiques, sains et adaptés à des régimes spécifiques—comme les options biologiques, végétaliennes et sans OGM—a soutenu la reprise du volume du marché intérieur. Les activités d'exportation sont restées concentrées dans les principaux États producteurs comme Guanajuato, Michoacán et Baja California.

Production des légumes congelés au Mexique

En nature, 2018-2021, k t

À l'échelle mondiale, le Mexique s'est classé au 8e rang des producteurs de légumes surgelés sur la période 2018-2021.

Principaux producteurs de des légumes congelés, 2018-2021

Carte mondiale de la production de des légumes congelés, 2018-2021

En 2021, la production de légumes surgelés au Mexique s'est établie à 387,1 milliers de tonnes, enregistrant une légère baisse de 2,5 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2018-2021, la production a diminué de 17,9 %, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de -6,4 %. Le niveau le plus bas a été atteint en 2019, à 372,2 milliers de tonnes. La plus forte baisse a été observée en 2019, avec un recul de 21,1 %, tandis que la plus forte hausse a été enregistrée en 2020, à 6,7 %.

Dynamique annuelle de la production au Mexique en nature, 2018-2021, k t

En valeur, 2018-2021, M $ US

La production de légumes surgelés au Mexique a augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2021, la valeur de la production s'est élevée à 557,6 millions de dollars américains, soit une hausse de 19,8 % en glissement annuel. Sur la période 2018-2021, la production a progressé de 3,9 %, avec un TCAC de 1,3 %. Le niveau le plus bas a été atteint en 2019, à 453,5 millions de dollars américains. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019, avec un recul de 15,5 %.

Dynamique annuelle de la production au Mexique en valeur, 2018-2021, M $ US

Exportations des légumes congelés du Mexique

Exportations en nature, k t

En 2021, les exportations mexicaines de légumes surgelés ont totalisé 328,7 milliers de tonnes, en baisse de 8,3 % par rapport à 2020. Entre 2018 et 2021, les exportations ont diminué de 18,1 %, ce qui correspond à un taux annuel de -6,4 %. Le niveau le plus bas a été atteint en 2019, à 295,8 milliers de tonnes. La plus forte baisse a été observée en 2019, avec un recul de 26,3 %, tandis que la plus forte hausse a été enregistrée en 2020, à 21,2 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit du Mexique en nature, 2018-2021, k t

Sur la période 2018-2021, les États-Unis sont restés la destination dominante et quasi exclusive des exportations mexicaines de légumes surgelés en volume, représentant 98,7 % du total.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2018-2021

Carte mondiale des exportations du produit du Mexique en nature, 2018-2021

Exportations en valeur, M $ US

La valeur des exportations mexicaines de légumes surgelés a augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2021, elle a atteint 473,5 millions de dollars américains, soit une hausse robuste de 12,6 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2018-2021, les exportations ont progressé de 3,6 %, avec un TCAC de 1,2 %. Le niveau le plus bas a été atteint en 2019, à 360,4 millions de dollars américains. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019, avec un recul de 21,1 %, tandis que la plus forte hausse a été observée en 2020, à 16,6 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit du Mexique en valeur, 2018-2021, M $ US

Entre 2018 et 2021, les États-Unis ont été le principal débouché pour les légumes surgelés mexicains en valeur, absorbant de manière constante 98,7 % des exportations totales.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2018-2021

Carte mondiale des exportations du produit du Mexique en valeur, 2018-2021

Importations des légumes congelés au Mexique

Importations en nature, k t

Les importations mexicaines de légumes surgelés ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2021, le Mexique a importé environ 22,4 milliers de tonnes de légumes surgelés, ce qui représente une baisse marquée de 29,4 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2018-2021, les importations ont reculé de 35,4 %, avec un TCAC de -13,5 %. Le niveau le plus élevé a été atteint en 2019, à 36,3 milliers de tonnes. La plus forte hausse a été enregistrée en 2019, à 4,6 %.

Dynamique annuelle des importations du produit au Mexique en nature, 2018-2021, k t

Sur la période 2018-2021, les États-Unis ont joué un rôle prépondérant dans les importations mexicaines de légumes surgelés en volume, représentant 75,7 % des flux totaux, le reste étant réparti entre d'autres partenaires.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2018-2021

Carte mondiale des importations du produit au Mexique en nature, 2018-2021

Importations en valeur, M $ US

La valeur des importations mexicaines de légumes surgelés a diminué pour la deuxième année consécutive. En 2021, le Mexique a importé pour 34,8 millions de dollars américains de légumes surgelés, marquant une baisse robuste de 14,9 % par rapport à 2020. Entre 2018 et 2021, les importations ont reculé de 22,4 %, ce qui correspond à un taux annuel de -8,1 %. Le niveau le plus élevé a été atteint en 2019, à 45,0 millions de dollars américains. La plus forte hausse a été enregistrée en 2019, à 0,2 %.

Dynamique annuelle des importations du produit au Mexique en valeur, 2018-2021, M $ US

Entre 2018 et 2021, les États-Unis ont été les principaux fournisseurs de légumes surgelés au Mexique en valeur, représentant 74,9 % des importations totales, les autres pays se partageant le volume restant.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2018-2021

Carte mondiale des importations du produit au Mexique en valeur, 2018-2021