Marché des légumes congelés conservés en Europe du Sud

Observations des rapports précédents

Le marché des légumes surgelés en Europe du Sud a connu des fluctuations importantes de volume entre 2018 et 2023. La taille du marché est passée de 682 000 tonnes en 2018 à 502 000 tonnes en 2020, principalement en raison de la fermeture temporaire du canal HoReCa pendant les confinements liés au COVID-19, qui a plus que compensé la hausse simultanée de la consommation des ménages. Une forte reprise a suivi, portant le marché à 764 000 tonnes en 2022, soutenue par la réouverture du canal et l'intérêt soutenu des consommateurs pour des options pratiques et saines. Bien que le volume ait légèrement baissé à 754 000 tonnes en 2023, la valeur du marché a bondi à 1,1 milliard de dollars, indiquant un glissement vers des segments à plus forte valeur ajoutée.

L'adoption de la technologie de surgélation individuelle rapide (IQF) a été un moteur constant, contribuant à préserver le goût et la valeur nutritionnelle et renforçant l'attrait des produits. L'expansion démographique des classes moyennes et une tendance vers une alimentation saine à base de plantes ont également stimulé la demande, parallèlement aux améliorations de la logistique de la chaîne du froid. Les principaux acteurs du secteur comme Orogel et Fruttagel ont activement développé leurs gammes de produits, en se concentrant sur la qualité, les offres biologiques et les recettes qui réduisent le gaspillage alimentaire, en phase avec l'évolution des préférences des consommateurs.

La consommation de marché en Italie, un acteur régional clé, a établi des records consécutifs, dépassant 1 million de tonnes de produits surgelés consommés à la fois en 2021 et en 2023. Ce jalon a souligné le rôle ancré de la catégorie dans la nutrition quotidienne. La demande pour des légumes surgelés naturels, non OGM et biologiques a poursuivi sa trajectoire ascendante, incitant les fabricants à innover dans l'emballage et la qualité des produits. La tendance à la premiumisation a culminé avec des collaborations entre grandes marques et chefs pour lancer des lignes de produits de haute qualité utilisant des techniques de surgélation avancées.

Production des légumes congelés conservés en Europe du Sud

En nature, 2017-2020, t

Principaux producteurs de des légumes congelés conservés, 2017-2020

Carte mondiale de la production de des légumes congelés conservés, 2017-2020

En 2020, la production de légumes surgelés en Europe du Sud s'est élevée à 51 837 tonnes, marquant une légère augmentation de 7,3 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, la production a diminué de 5,2 %, avec un taux de croissance annuel composé de 1,8 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2019 à 48 300 tonnes, tandis que le pic de production a été atteint en 2018 avec 65 683 tonnes. La plus forte baisse annuelle a été observée en 2019, à hauteur de 26,5 %, alors que la plus forte hausse a été enregistrée en 2018, avec une progression de 20,2 %.

Dynamique annuelle de la production en Europe du Sud en nature, 2017-2020, t

En valeur, 2017-2020, M $ US

En 2020, la valeur de la production de légumes surgelés en Europe du Sud a atteint 101,6 millions de dollars américains, affichant une forte croissance de 12,9 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, la production a augmenté de 7,3 %, avec un taux de croissance annuel composé de 2,4 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2019 à 90,0 millions de dollars, tandis que le maximum a été atteint en 2018 avec 129,3 millions de dollars. La plus forte baisse annuelle a été observée en 2019, à hauteur de 30,4 %, alors que la plus forte hausse a été enregistrée en 2018, avec une progression de 36,5 %.

Dynamique annuelle de la production en Europe du Sud en valeur, 2017-2020, M $ US

Exportations des légumes congelés conservés d'Europe du Sud

Exportations en nature, k t

Les exportations de légumes surgelés depuis l'Europe du Sud ont augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2020, elles ont totalisé 125,4 milliers de tonnes, représentant une hausse de 0,6 % en glissement annuel. Sur la période 2017-2020, les exportations ont progressé de 6 %, avec un taux de croissance annuel composé de 2,0 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2018 à 111,8 milliers de tonnes, année où la plus forte baisse annuelle a été observée, à hauteur de 5,5 %. En revanche, la plus forte hausse a été enregistrée en 2019, avec une progression de 11,5 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Europe du Sud en nature, 2017-2020, k t

Entre 2017 et 2020, la France (24,9 % des exportations en volume), les États-Unis (11,9 %) et la Belgique (11,6 %) ont joué un rôle notable mais non dominant en tant qu'acheteurs de légumes surgelés en provenance d'Europe du Sud, leur part combinée atteignant seulement 48,4 % du total des exportations en volume.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Europe du Sud en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Le volume des exportations de légumes surgelés depuis l'Europe du Sud a augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, les exportations ont atteint 245,9 millions de dollars américains, indiquant une hausse progressive de 5,9 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont augmenté de 19,9 %, avec un taux de croissance annuel composé de 6,2 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Europe du Sud en valeur, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 et 2020, la France (22,3 % des exportations en valeur), les États-Unis (18,2 %) et la Belgique (10,4 %) ont été les principales destinations dans la répartition géographique des exportations en valeur de légumes surgelés en provenance d'Europe du Sud, représentant ensemble 50,9 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Europe du Sud en valeur, 2017-2020

Importations des légumes congelés conservés en Europe du Sud

Importations en nature, k t

Après deux années d'amélioration, les importations de légumes surgelés en Europe du Sud depuis l'étranger ont diminué. En 2020, les importations se sont établies à 575,8 milliers de tonnes, marquant une baisse substantielle de 21,2 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, les importations ont reculé de 15,2 %, équivalant à un taux annualisé de 5,3 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2019 à 730,4 milliers de tonnes, tandis que la plus forte hausse annuelle a été observée en 2018, avec une progression de 7,2 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Europe du Sud en nature, 2017-2020, k t

Entre 2017 et 2020, la Belgique (37,8 % des importations en volume), les Pays-Bas (25,0 %) et la France (17,5 %) ont représenté ensemble 80,3 % du total des importations en volume, demeurant ainsi les principales sources d'approvisionnement en légumes surgelés pour l'Europe du Sud.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Europe du Sud en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Après deux années de croissance, les importations de légumes surgelés en Europe du Sud depuis l'étranger ont diminué. En 2020, les importations ont atteint 630,5 millions de dollars américains, soit 21,3 % de moins en glissement annuel. Sur la période 2017-2020, les importations ont reculé de 12 %, avec un taux de croissance annuel composé de 4,2 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2019 à 801,3 millions de dollars, tandis que la plus forte hausse annuelle a été observée en 2018, avec une progression de 7,9 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Europe du Sud en valeur, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 et 2020, la Belgique (30,0 % des importations en valeur), les Pays-Bas (24,5 %) et la France (23,0 %) ont dominé la structure des importations en valeur, représentant ensemble 77,5 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Europe du Sud en valeur, 2017-2020