Marché des légumes congelés conservés à la CEI

Observations des rapports précédents

Entre 2018 et 2020, le marché russe des légumes surgelés a connu plusieurs évolutions majeures. Les améliorations technologiques dans la production et l'intérêt croissant des consommateurs pour un mode de vie sain ont soutenu la production nationale et la demande. Cependant, la taille du marché est passée de 146,7 milliers de tonnes en 2018 à 140,4 milliers de tonnes en 2019, en partie à cause de l'augmentation des exportations et de la baisse des importations. La situation s'est aggravée en 2020 avec le départ d'entreprises étrangères comme le producteur polonais Hortex, combiné à l'instabilité macroéconomique et à une chute brutale de la demande du secteur HoReCa, ce qui a fait chuter le marché à 105,4 milliers de tonnes.

Un rebond rapide a suivi en 2021, les importations remontant à 139,5 milliers de tonnes et portant la taille du marché à 141,6 milliers de tonnes, soulignant la dépendance du marché aux importations. En 2022, malgré des rapports de demande des consommateurs affaiblie et des réductions temporaires des achats par les transformateurs alimentaires et le secteur HoReCa, les volumes d'importation sont restés élevés à 147,3 milliers de tonnes, poussant le marché à son pic de 149,3 milliers de tonnes. Les actions gouvernementales et les pressions concurrentielles ont également influencé les prix et les conditions du marché durant cette période.

Le marché s'est contracté fortement en 2023 à 103,1 milliers de tonnes. Les prix élevés des produits et l'instabilité macroéconomique persistante ont pesé sur les revenus des ménages et la demande. Parallèlement, les exportations de mélanges de légumes surgelés, qui augmentaient depuis 2019, ont bondi à 6,9 milliers de tonnes, réduisant la disponibilité intérieure. Cette combinaison de facteurs a ramené le volume du marché près de son niveau de 2020.

Production des légumes congelés conservés à la CEI

En nature, 2017-2020, t

Principaux producteurs de des légumes congelés conservés, 2017-2020

Carte mondiale de la production de des légumes congelés conservés, 2017-2020

En 2020, la production de légumes surgelés dans la CEI s'est élevée à 3 440 tonnes, marquant un recul contrôlé de 7,4 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, la production a augmenté de 9,5 %, soit un taux annualisé de 3,1 %. Le niveau le plus bas a été enregistré en 2018, à 2 812 tonnes, tandis que le pic a été atteint en 2019 avec 3 715 tonnes. La plus forte baisse a été observée en 2018, à hauteur de 10,5 %, et la plus forte hausse en 2019, de 32,1 %.

Dynamique annuelle de la production à la CEI en nature, 2017-2020, t

Exportations des légumes congelés conservés ceinien

Exportations en nature, k t

Après deux années de progression, les exportations de légumes surgelés de la CEI vers l'étranger ont reculé. En 2020, elles se sont établies à 1,0 millier de tonnes, affichant une forte baisse de 23,1 % en glissement annuel. Sur la période 2017-2020, les exportations ont augmenté de 11,2 %, soit un taux annualisé de 3,6 %. Le niveau maximum a été enregistré en 2019, à 1,3 millier de tonnes, et la plus forte hausse a eu lieu en 2018, de 24,5 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit ceinien en nature, 2017-2020, k t

De 2017 à 2020, l'Ukraine (6,6 % des exportations en volume), la Géorgie (2,3 %) et Israël (1,0 %) ont constamment occupé les premières places dans la structure des exportations en volume, représentant ensemble 9,9 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit ceinien en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Les exportations de légumes surgelés de la CEI ont augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, elles ont atteint 7,1 millions de dollars américains, en hausse de 3,5 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont progressé de 156,5 %, avec un taux de croissance annuel composé de 36,9 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit ceinien en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, les exportations en valeur de légumes surgelés de la CEI se sont caractérisées par une large répartition sur les marchés, avec l'Ukraine (8,2 % des exportations en valeur), la Géorgie (1,9 %) et Israël (0,9 %) qui représentaient ensemble seulement 11,0 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit ceinien en valeur, 2017-2020

Importations des légumes congelés conservés de la CEI

Importations en nature, k t

Les importations de légumes surgelés de la CEI ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, la CEI a importé 103,0 milliers de tonnes, enregistrant une contraction de 25,4 % en glissement annuel. Sur la période 2017-2020, les importations ont reculé de 27,7 %, avec un taux de croissance annuel composé de 10,2 %. Le niveau maximum a été atteint en 2018, à 145,0 milliers de tonnes, et la plus forte hausse a eu lieu cette même année, de 1,8 %.

Dynamique annuelle des importations du produit de la CEI en nature, 2017-2020, k t

Tout au long de la période 2017-2020, les Pays-Bas (37,3 % des importations en volume), la Pologne (30,0 %) et la France (9,6 %) sont restés les principaux partenaires pour les importations en volume, représentant ensemble 76,9 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit de la CEI en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Les importations de légumes surgelés de la CEI ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, elles ont atteint 101,7 millions de dollars américains, marquant un recul solide de 23,9 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les importations ont reculé de 22,3 %, soit un taux annualisé de 8,1 %. Le niveau maximum a été enregistré en 2018, à 138,8 millions de dollars américains, et la plus forte hausse a eu lieu cette même année, de 6,0 %.

Dynamique annuelle des importations du produit de la CEI en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, les Pays-Bas (37,5 % des importations en valeur), la Pologne (26,8 %) et la France (10,3 %) ont représenté la plus grande part des importations en valeur, totalisant ensemble 74,5 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit de la CEI en valeur, 2017-2020