Marché des légumes congelés conservés au Mexique

Observations des rapports précédents

Le marché mexicain des légumes surgelés a connu des évolutions marquées entre 2018 et 2023. La consommation, qui s'élevait à 252 000 tonnes en 2018, a chuté à 212 000 tonnes en 2019, puis à 176 000 tonnes en 2020, avant de rebondir fortement à 225 000 tonnes en 2021 pour atteindre 254 000 tonnes en 2023. La baisse initiale a coïncidé avec la pandémie de COVID-19 en 2020, qui a perturbé les chaînes d'approvisionnement tout en stimulant la demande pour les légumes surgelés, perçus comme une option alimentaire pratique et de longue conservation.

À partir de 2021, la croissance a été portée par l'urbanisation, des modes de vie plus actifs et une sensibilisation accrue à la santé, ce qui a renforcé la préférence des consommateurs pour les produits surgelés pratiques. Les changements réglementaires, notamment la mise en œuvre en 2022 de l'étiquetage obligatoire d'avertissement sur le devant des emballages (NOM-051-SCFI/SSA1) et de la norme NOM-173-SE-2021 pour les boissons contenant des légumes surgelés, ont également remodelé les formulations des produits et l'accès au marché.

L'expansion du marché en 2022-2023 a été soutenue par l'arrivée de nouveaux concurrents, une distribution plus large en grande distribution, le développement des canaux de commerce électronique et des investissements dans l'infrastructure de la chaîne du froid. Les innovations en matière d'emballage et l'accent mis sur des options surgelées plus saines ont permis de répondre aux demandes évolutives des consommateurs durant cette période.

Production des légumes congelés conservés au Mexique

En nature, 2018-2021, t

De 2018 à 2021, le Mexique s'est classé au 4e rang mondial pour la production de légumes surgelés.

Principaux producteurs de des légumes congelés conservés, 2018-2021

Carte mondiale de la production de des légumes congelés conservés, 2018-2021

La production mexicaine de légumes surgelés a baissé pour la troisième année consécutive. En 2021, le Mexique a produit 22 131 tonnes de légumes surgelés, ce qui représente une forte baisse de 25,8 % par rapport à 2020. Entre 2018 et 2021, la production a diminué de 53,1 %, soit un taux annualisé de 22,3 %.

Dynamique annuelle de la production au Mexique en nature, 2018-2021, t

Exportations des légumes congelés conservés du Mexique

Exportations en nature, k t

Le marché a montré des signes de volatilité sur la période observée. Les exportations ont varié d'un facteur 7, passant d'un niveau bas en 2021 à un pic en 2020. En 2021, le Mexique a exporté 6,1 milliers de tonnes de légumes surgelés, enregistrant une baisse marquée de 85,6 % par rapport à l'année précédente. Le volume maximum a été atteint en 2020 avec 42,6 milliers de tonnes, tandis que la plus forte hausse a été enregistrée la même année à 1,0 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit du Mexique en nature, 2018-2021, k t

De 2018 à 2021, la structure des partenaires pour les exportations en volume a été dominée par les États-Unis, qui ont représenté 100,0 % des flux totaux de manière constante.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2018-2021

Carte mondiale des exportations du produit du Mexique en nature, 2018-2021

Exportations en valeur, M $ US

Les exportations mexicaines de légumes surgelés ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2021, elles se sont élevées à 16,0 millions de dollars américains, marquant une forte baisse de 82,3 % par rapport à l'année précédente. Entre 2019 et 2021, les exportations ont chuté de 82,8 %, soit un taux annualisé de 44,4 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit du Mexique en valeur, 2018-2021, M $ US

De 2018 à 2021, les États-Unis ont concentré presque toutes les exportations en valeur de légumes surgelés en provenance du Mexique, avec une part de 100,0 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2018-2021

Carte mondiale des exportations du produit du Mexique en valeur, 2018-2021

Importations des légumes congelés conservés au Mexique

Importations en nature, k t

En 2021, le Mexique a importé un total de 209,2 milliers de tonnes de légumes surgelés, ce qui représente une augmentation robuste de 11,0 % par rapport à 2020. Sur la période 2018-2021, les importations ont progressé de 2,2 %, avec un taux de croissance annuel composé de 0,7 %. Le volume minimum a été enregistré en 2020 à 188,4 milliers de tonnes, tandis que le maximum a été atteint en 2019 à 220,3 milliers de tonnes. La plus forte baisse a été observée en 2020 à 14,5 %.

Dynamique annuelle des importations du produit au Mexique en nature, 2018-2021, k t

De 2018 à 2021, les États-Unis et le Canada ont représenté 91,9 % des importations totales en volume, indiquant un degré élevé de concentration, avec une longue traîne de marchés plus petits.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2018-2021

Carte mondiale des importations du produit au Mexique en nature, 2018-2021

Importations en valeur, M $ US

En 2021, le volume des importations mexicaines de légumes surgelés a été enregistré à 232,3 millions de dollars américains, en hausse de 18,2 % par rapport à 2020. Entre 2018 et 2021, les importations ont augmenté de 12,6 %, soit un taux annualisé de 4,0 %. La valeur minimum a été atteinte en 2020 à 196,5 millions de dollars américains, tandis que le maximum a été enregistré en 2019 à 233,0 millions de dollars américains. La plus forte baisse a été observée en 2020 à 15,7 %.

Dynamique annuelle des importations du produit au Mexique en valeur, 2018-2021, M $ US

De 2018 à 2021, les États-Unis et le Canada sont restés les principales destinations pour les importations en valeur, représentant conjointement 92,3 % des flux totaux ; les autres partenaires ont chacun compté pour des parts nettement plus faibles.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2018-2021

Carte mondiale des importations du produit au Mexique en valeur, 2018-2021