Marché des légumes congelés conservés en Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord)

Observations des rapports précédents

Le marché des légumes surgelés en Europe de l'Est, incluant l'Asie du Nord, a connu une relative stabilité en 2018 et 2019, avec des volumes d'environ 260 000 tonnes. Cette période a été marquée par la diffusion des modes de vie occidentaux et l'adoption croissante d'équipements de réfrigération, qui ont soutenu la croissance du marché. L'arrivée de nouveaux acteurs locaux et l'expansion de marques russes comme 'Salmon' et 'Snezana' ont intensifié la concurrence, tandis que les préférences des consommateurs évoluaient progressivement vers des mélanges de légumes pratiques et des emballages plus attractifs.

En 2020, le volume du marché a chuté brusquement à 204 000 tonnes, principalement en raison de l'impact perturbateur de la pandémie de COVID-19 sur les canaux de restauration et les dépenses des consommateurs. Malgré cette contraction, des facteurs ont souligné le début de la reprise de la restauration et l'intérêt croissant pour les produits surgelés végétaliens et axés sur la santé. Le rebond ultérieur a été fort : en 2022, le marché a atteint 302 000 tonnes, soutenu par l'élargissement des assortiments de produits, l'amélioration des emballages et des efforts marketing, ainsi que la demande soutenue pour des mélanges de légumes faciles à préparer. Les principaux producteurs russes, comme 'Khladokombinat Zapadny', ont consolidé leurs positions, contrôlant plus de 20 % du marché.

Tout au long de la période, le marché est resté fortement dépendant des importations, la Pologne conservant une part dominante des approvisionnements. Parallèlement, les importations en provenance des pays du Moyen-Orient ont augmenté pour compenser les fluctuations saisonnières. Les préférences des consommateurs ont continué d'évoluer vers des mélanges de légumes aux emballages colorés et des options plus saines, tandis que l'expansion du segment des légumes de serre a influencé la structure globale de l'offre en produits frais, façonnant indirectement le marché des légumes surgelés.

Production des légumes congelés conservés en Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord)

En nature, 2017-2020, t

Principaux producteurs de des légumes congelés conservés, 2017-2020

Carte mondiale de la production de des légumes congelés conservés, 2017-2020

Après deux années de baisse, la production de légumes surgelés en Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord) a augmenté. En 2020, 15 782 tonnes de légumes surgelés ont été produites dans cette région, ce qui représente une légère hausse de 0,8 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, la production a diminué de 21 %, soit un taux annualisé de 7,5 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2019, à 15 651 tonnes. La plus forte baisse a été observée en 2018, avec une chute de 13,1 %.

Dynamique annuelle de la production en Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord) en nature, 2017-2020, t

En valeur, 2017-2020, k $ US

La production de légumes surgelés en Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord) a baissé pour la troisième année consécutive. En 2020, la valeur de la production de légumes surgelés s'est établie à 17 457 milliers de dollars américains dans cette région, soit une baisse de 2,2 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, la production a diminué de 18,2 %, ce qui équivaut à un taux annualisé de 6,5 %.

Dynamique annuelle de la production en Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord) en valeur, 2017-2020, k $ US

Exportations des légumes congelés conservés d'Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord)

Exportations en nature, k t

Après deux années de hausse, les exportations de légumes surgelés en provenance d'Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord) ont diminué. En 2020, les exportations se sont élevées à 176,0 milliers de tonnes, marquant une baisse significative de 12,4 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont reculé de 2,9 %, avec un taux de croissance annuel composé de 1,0 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2019, à 201,0 milliers de tonnes. La plus forte augmentation a été observée en 2018, avec une hausse de 6,0 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord) en nature, 2017-2020, k t

L'analyse des exportations en volume sur la période 2017-2020 révèle une large répartition entre de nombreux marchés. Le Kazakhstan (4,0 % des exportations en volume), la Lettonie (2,7 %) et la Serbie (2,5 %) représentent ensemble seulement 9,1 % des flux totaux, tandis que les 90,9 % restants sont répartis entre de nombreux autres partenaires.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord) en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Après deux années de hausse, les exportations de légumes surgelés en provenance d'Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord) ont diminué. En 2020, les exportations ont totalisé 194,7 millions de dollars américains, correspondant à une contraction robuste de 15,1 % en glissement annuel. La valeur maximale a été enregistrée en 2019, à 229,3 millions de dollars américains. La plus forte augmentation a été observée en 2018, avec une hausse de 10,2 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord) en valeur, 2017-2020, M $ US

La composition par pays des exportations en valeur sur la période 2017-2020 était dispersée. L'Allemagne (4,4 % des exportations en valeur), le Kazakhstan (3,8 %) et la Lettonie (2,9 %) représentent ensemble seulement 11,1 % des flux totaux, tandis que les 88,9 % restants sont répartis entre une large gamme d'autres destinations.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord) en valeur, 2017-2020

Importations des légumes congelés conservés en Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord)

Importations en nature, k t

Après deux années de hausse, le volume des importations de légumes surgelés en Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord) a diminué. En 2020, les importations se sont élevées à 364,2 milliers de tonnes, constituant une réduction de 17,6 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, les importations ont diminué de 5,3 %, soit un taux annualisé de 1,8 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2019, à 442,0 milliers de tonnes. La plus forte augmentation a été observée en 2018, avec une hausse de 13,1 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord) en nature, 2017-2020, k t

Sur la période 2017-2020, les Pays-Bas (30,4 % des importations en volume), la Belgique (20,2 %) et l'Allemagne (9,9 %) ont dominé le classement des fournisseurs de légumes surgelés vers l'Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord), leur part combinée atteignant 60,5 % du total des importations en volume.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord) en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Après deux années de hausse, le volume des importations de légumes surgelés en Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord) a diminué. En 2020, le volume des importations s'est établi à 393,8 millions de dollars américains, marquant une chute significative de 13,4 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont augmenté de 7,7 %, avec un taux de croissance annuel composé de 2,5 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2019, à 454,9 millions de dollars américains. La plus forte augmentation a été observée en 2018, avec une hausse de 15,8 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord) en valeur, 2017-2020, M $ US

Sur la période 2017-2020, les Pays-Bas (30,6 % des importations en valeur), la Belgique (17,3 %) et l'Allemagne (12,1 %) ont constamment occupé les premières positions dans la structure par pays des importations en valeur, représentant ensemble 60,0 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord) en valeur, 2017-2020