Marché des légumes congelés conservés en Asie de l'Est

Observations des rapports précédents

Le volume du marché intérieur des légumes surgelés en Asie orientale a reculé de 879 000 tonnes en 2018 à 630 000 tonnes en 2023. Cette baisse soutenue s'explique principalement par la forte expansion continue des exportations, qui a détourné une part croissante de la production vers l'étranger. Un premier facteur déclenchant a été la hausse de la demande du Royaume-Uni avant son retrait du Brexit en 2018, établissant une tendance de ventes extérieures robustes vers les marchés européens, russes et asiatiques les années suivantes.

Malgré la baisse du volume physique, la valeur du marché s'est redressée après 2020 pour atteindre 1,26 milliard USD en 2023. Cette augmentation de la valeur marchande a été alimentée par des prix unitaires plus élevés, en partie dus à des événements météorologiques extrêmes et à la volatilité des chaînes d'approvisionnement mondiales, qui ont limité les récoltes de légumes frais et poussé les coûts des intrants en 2021 et 2023. Parallèlement, la consommation intérieure s'est orientée vers des produits à plus forte valeur ajoutée, comme les légumes surgelés assaisonnés et les plats prêts à réchauffer, sous l'effet de la demande des consommateurs pour des options pratiques, saines et à base de plantes.

Les avancées technologiques en matière de surgélation ultra-rapide à basse température, de lyophilisation sous vide et d'emballage fraîcheur ont amélioré la qualité des produits et leur durée de conservation, soutenant cette tendance à la montée en gamme. La reprise progressive du secteur de la restauration après la pandémie a également contribué à des canaux de demande plus stables d'ici 2024.

Production des légumes congelés conservés en Asie de l'Est

En nature, 2017-2020, k t

Principaux producteurs de des légumes congelés conservés, 2017-2020

Carte mondiale de la production de des légumes congelés conservés, 2017-2020

La production de légumes surgelés en Asie de l'Est a diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, 235,0 milliers de tonnes de légumes surgelés ont été produites dans la région, soit une baisse de 2,0 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a reculé de 5,8 %, avec un taux de croissance annuel composé de 2,0 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018 à 253,9 milliers de tonnes. La plus forte baisse a été observée en 2019 avec 5,5 %, tandis que la plus forte hausse remonte à 2018 avec 1,7 %.

Dynamique annuelle de la production en Asie de l'Est en nature, 2017-2020, k t

En valeur, 2017-2020, M $ US

La production de légumes surgelés en Asie de l'Est a diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, la valeur de la production de légumes surgelés s'est établie à 387,4 millions de dollars US dans la région, marquant un recul significatif de 11,8 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, la production a baissé de 15,5 %, avec un taux de croissance annuel composé de 5,5 %. La valeur maximale a été atteinte en 2018 à 490,3 millions de dollars US, année où la plus forte hausse a été enregistrée avec 7,0 %.

Dynamique annuelle de la production en Asie de l'Est en valeur, 2017-2020, M $ US

Exportations des légumes congelés conservés d'Asie de l'Est

Exportations en nature, k t

Les volumes de légumes surgelés exportés depuis l'Asie de l'Est ont augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, l'Asie de l'Est a exporté 234,0 milliers de tonnes de légumes surgelés, ce qui représente une forte progression de 13,5 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les exportations ont augmenté de 28,3 %, soit un taux annualisé de 8,7 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Asie de l'Est en nature, 2017-2020, k t

Sur la période 2017-2020, les États-Unis (11,6 % des exportations en volume), l'Asie non spécifiée ailleurs (4,6 % des exportations en volume) et la Belgique (3,6 % des exportations en volume) ont été les principaux acheteurs, mais non dominants, de légumes surgelés en provenance d'Asie de l'Est. Ensemble, ils représentaient 19,8 % des exportations totales en volume, dans un contexte marqué par de nombreux partenaires plus petits.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Asie de l'Est en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

La valeur des exportations de légumes surgelés en Asie de l'Est a augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, les exportations se sont élevées à 386 millions de dollars US, enregistrant une légère avancée de 2,1 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont progressé de 15,1 %, avec un taux de croissance annuel composé de 4,8 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Asie de l'Est en valeur, 2017-2020, M $ US

En 2017-2020, la structure des partenaires pour les exportations en valeur était équilibrée plutôt que concentrée : les États-Unis (10,1 % des exportations en valeur), l'Asie non spécifiée ailleurs (4,6 % des exportations en valeur) et la Belgique (2,5 % des exportations en valeur) représentaient conjointement 17,2 % des flux totaux, tandis que de nombreux autres pays comptaient pour les 82,8 % restants.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Asie de l'Est en valeur, 2017-2020

Importations des légumes congelés conservés en Asie de l'Est

Importations en nature, k t

Les livraisons de légumes surgelés en Asie de l'Est ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, les importations ont atteint 723,8 milliers de tonnes, soit 9,2 % de moins que l'année précédente. La valeur maximale a été enregistrée en 2018 à 809,0 milliers de tonnes, année où la plus forte hausse a été observée avec 12,0 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Asie de l'Est en nature, 2017-2020, k t

Sur la période 2017-2020, les États-Unis (59,7 % des importations en volume), la Belgique (9,0 % des importations en volume) et les Pays-Bas (6,8 % des importations en volume) ont constamment occupé les premières places dans la structure des importations en volume, représentant ensemble 75,5 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Asie de l'Est en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Après deux années de hausse, le volume des importations de légumes surgelés en Asie de l'Est a diminué. En 2020, les importations se sont établies à 1 062 millions de dollars US, soit 9,4 % de moins que l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont augmenté de 4,7 %, avec un taux de croissance annuel composé de 1,6 %. La valeur maximale a été atteinte en 2019 à 1 172 millions de dollars US, tandis que la plus forte hausse remonte à 2018 avec 11,7 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Asie de l'Est en valeur, 2017-2020, M $ US

Tout au long de la période 2017-2020, les États-Unis (52,2 % des importations en valeur), la Belgique (6,4 % des importations en valeur) et le Canada (4,9 % des importations en valeur) sont restés les principaux marchés pour les importations en valeur de légumes surgelés vers l'Asie de l'Est, représentant ensemble 63,4 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Asie de l'Est en valeur, 2017-2020