Marché des jus de fruits et de légumes au Vietnam

Observations des rapports précédents

Le marché vietnamien des jus de fruits et légumes a connu une croissance significative, passant de 80,7 millions de litres en 2018 à 121,4 millions de litres en 2020. Cette expansion a été principalement tirée par l'intérêt croissant des consommateurs pour les boissons plus saines, stimulant la demande intérieure. L'arrivée de nombreux nouveaux acteurs a intensifié la concurrence et élargi l'offre de produits, tandis que des mises à jour réglementaires sur l'étiquetage et l'autodéclaration ont clarifié le cadre opérationnel du marché.

Après un pic en 2020, le volume du marché a reculé à 112,3 millions de litres en 2021, puis a chuté brusquement à 70,7 millions de litres en 2022. Cette contraction est survenue malgré le développement des canaux de vente au dédit moderne et du commerce en ligne, qui ont amélioré l'accessibilité des produits. Un facteur clé a été la forte hausse des exportations, passées de 82,2 millions de litres en 2021 à 144,7 millions de litres en 2022, détournant une partie de la production du marché intérieur. Durant cette période, des entreprises internationales majeures comme Tipco sont entrées sur le marché vietnamien, et PepsiCo a renforcé sa présence locale avec des investissements supplémentaires dans la production et la distribution.

Le marché s'est redressé à 101,4 millions de litres en 2023. Les évolutions réglementaires ont façonné le paysage, avec le ministère de la Santé qui a durci les règles d'étiquetage pour exiger une divulgation claire des ingrédients, de la teneur en sucre et de l'origine des fruits. Parallèlement, la Chambre de commerce et d'industrie du Vietnam a proposé de distinguer les jus de fruits des boissons gazeuses sucrées dans le projet de loi sur la taxe spéciale de consommation, visant à exonérer les produits plus sains de la taxation.

Production des jus de fruits et de légumes au Vietnam

En nature, 2017-2020, M l

Le Vietnam figurait parmi les principaux producteurs mondiaux de jus de fruits et légumes entre 2017 et 2020, se classant au 26e rang en termes de volume de production.

Principaux producteurs de des jus de fruits et de légumes, 2017-2020

Carte mondiale de la production de des jus de fruits et de légumes, 2017-2020

La production de jus de fruits et légumes au Vietnam a augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2020, 176,9 millions de litres ont été produits, soit une hausse de 18,7 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, la production a progressé de 66 %, avec un taux de croissance annuel composé de 18,4 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2018, à 104,8 millions de litres. La plus forte baisse a été observée en 2018, de 1,7 %, tandis que la plus forte hausse a eu lieu en 2019, avec une augmentation de 42,4 %.

Dynamique annuelle de la production au Vietnam en nature, 2017-2020, M l

En valeur, 2017-2020, M $ US

La production de jus de fruits et légumes au Vietnam a augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, la valeur de la production s'est élevée à 387,0 millions de dollars américains, marquant une hausse de 19,8 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, la production a augmenté de 65,8 %, ce qui équivaut à un taux annualisé de 18,3 %.

Dynamique annuelle de la production au Vietnam en valeur, 2017-2020, M $ US

Exportations des jus de fruits et de légumes du Vietnam

Exportations en nature, k l

Les performances du marché ont connu des fluctuations notables sur la période. Les volumes ont atteint leur minimum en 2018, à 34 789 milliers de litres, puis leur maximum en 2020, à 71 569 milliers de litres, soit une variation de 2,1 fois. En 2020, les exportations ont augmenté modérément de 3,5 % par rapport à 2019. La plus forte baisse a été enregistrée en 2018, de 18,9 %, tandis que la plus forte hausse a eu lieu en 2019, avec une augmentation de 98,7 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit du Vietnam en nature, 2017-2020, k l

Entre 2017 et 2020, les Pays-Bas (23,2 % des exportations en volume), la Chine (18,3 % des exportations en volume) et les États-Unis (14,3 % des exportations en volume) sont restés les principales destinations dans la structure des exportations en volume, représentant ensemble 55,8 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit du Vietnam en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Les exportations de jus de fruits et légumes du Vietnam ont augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2020, les exportations se sont élevées à 156,5 millions de dollars américains, en hausse de 4,5 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, les exportations ont progressé de 66,6 %, soit un taux annualisé de 18,6 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2018, à 89,9 millions de dollars américains. La plus forte baisse a été observée en 2018, de 4,3 %, tandis que la plus forte hausse a eu lieu en 2019, avec une augmentation de 66,7 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit du Vietnam en valeur, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 et 2020, les principales destinations des exportations en valeur des jus de fruits et légumes du Vietnam étaient les Pays-Bas (25,2 % des exportations en valeur), la Chine (18,0 % des exportations en valeur) et les États-Unis (14,7 % des exportations en valeur), qui représentaient ensemble 57,9 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit du Vietnam en valeur, 2017-2020

Importations des jus de fruits et de légumes au Vietnam

Importations en nature, k l

En 2020, les importations de jus de fruits et légumes du Vietnam ont atteint 7 636 milliers de litres, soit une baisse de 48,0 % en glissement annuel. Sur la période 2017-2020, les importations ont diminué de 36,1 %, avec un taux de croissance annuel composé de 13,9 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2019, à 14 687 milliers de litres, année où la plus forte hausse a été observée, avec une augmentation de 36,6 %.

Dynamique annuelle des importations du produit au Vietnam en nature, 2017-2020, k l

Entre 2017 et 2020, les importations en volume étaient réparties sur un large éventail de pays partenaires, avec la Chine (17,4 % des importations en volume), le Brésil (14,3 % des importations en volume) et la Thaïlande (11,7 % des importations en volume) représentant ensemble seulement 43,4 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit au Vietnam en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Après deux années de hausse, le volume des importations de jus de fruits et légumes du Vietnam a diminué. En 2020, les importations se sont élevées à 22,2 millions de dollars américains, reflétant une baisse substantielle de 11,3 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les importations ont augmenté de 9,5 %, avec un taux de croissance annuel composé de 3,1 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2019, à 25,0 millions de dollars américains, année où la plus forte hausse a été observée, avec une augmentation de 19,2 %.

Dynamique annuelle des importations du produit au Vietnam en valeur, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 et 2020, le paysage des partenaires pour les importations en valeur était large, car le Brésil (21,0 % des importations en valeur), la Chine (15,6 % des importations en valeur) et Israël (10,9 % des importations en valeur) représentaient ensemble seulement 47,5 % des flux totaux, tandis qu'une part substantielle de 52,5 % provenait de nombreux autres pays.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit au Vietnam en valeur, 2017-2020