Marché des légumes congelés, à l'exclusion des pommes de terre, des légumineuses et du maïs, en Thaïlande

Observations des rapports précédents

Le marché des fruits et légumes transformés en Thaïlande affichait une croissance régulière jusqu'en 2018, portée par la demande du secteur de la restauration. Cependant, le volume du marché des légumes surgelés a commencé à se contracter en 2019. En 2020, la détection de résidus de pesticides dans les légumes et fruits par le réseau Thai-PAN a réduit la confiance et la consommation des consommateurs, ce qui explique la baisse supplémentaire du volume du marché à 55 197 tonnes. Le marché a rebondi en 2021, atteignant 59 555 tonnes, soutenu par le leadership de Charoen Pokphand Foods (CPF) dans le segment des surgelés, reconnu pour sa qualité et ses normes.

La croissance s'est poursuivie en 2022 et 2023, avec un volume de marché passant à 66 358 tonnes puis 69 123 tonnes. Cette expansion a été tirée par le marché croissant des surgelés, dont les produits ont gagné en popularité grâce à leur commodité pour les modes de vie urbains et leurs prix compétitifs. Les principaux acteurs et de nouvelles marques ont élargi leur distribution via des canaux comme 7-Eleven, Makro et Lotus's, augmentant l'accessibilité des produits. De plus, une demande d'exportation soutenue de marchés comme Taïwan, qui a continué à importer des légumes surgelés thaïlandais incluant du maïs doux et des petits pois, a soutenu l'activité de production.

Production des légumes congelés, à l'exclusion des pommes de terre, des légumineuses et du maïs, en Thaïlande

En nature, 2017-2020, t

À l'échelle mondiale, la Thaïlande était le 16e producteur de légumes surgelés, à l'exclusion des pommes de terre, des légumineuses et du maïs, sur la période 2017-2020.

Principaux producteurs de des légumes congelés, à l'exclusion des pommes de terre, des légumineuses et du maïs,, 2017-2020

Carte mondiale de la production de des légumes congelés, à l'exclusion des pommes de terre, des légumineuses et du maïs,, 2017-2020

La production de légumes surgelés, hors pommes de terre, légumineuses et maïs, en Thaïlande a baissé pour la troisième année consécutive. En 2020, 61 928 tonnes ont été produites, soit une baisse de 1,4 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, la production a diminué de 2,8 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 0,9 %.

Dynamique annuelle de la production en Thaïlande en nature, 2017-2020, t

En valeur, 2017-2020, M $ US

La production de légumes surgelés, hors pommes de terre, légumineuses et maïs, en Thaïlande a reculé pour la deuxième année consécutive. En 2020, la valeur de la production s'est établie à 99,2 millions de dollars US, enregistrant une baisse de 29,3 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, la production a diminué de 31,3 %, avec un taux de croissance annuel composé de 11,8 %. La valeur maximale a été atteinte en 2018, à 156,5 millions de dollars US, année où la plus forte hausse a été enregistrée, à 8,4 %.

Dynamique annuelle de la production en Thaïlande en valeur, 2017-2020, M $ US

Exportations des légumes congelés, à l'exclusion des pommes de terre, des légumineuses et du maïs, de Thaïlande

Exportations en nature, t

Les données montrent des variations irrégulières, reflétant un environnement de marché volatile. Les exportations ont atteint leur point le plus bas en 2019, avec 7 485 tonnes, avant de culminer en 2020 à 17 481 tonnes, soit une différence de 2,3 fois. En 2020, les exportations ont connu une forte hausse de 133,5 % par rapport à l'année précédente. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019, à 25,3 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Thaïlande en nature, 2017-2020, t

Sur la période 2017-2020, le Japon (29,9 % des exportations en volume), Hong Kong (22,5 %) et la Malaisie (20,6 %) ont formé le groupe central des marchés d'exportation en volume, représentant ensemble 72,9 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Thaïlande en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, k $ US

En 2020, les exportations transfrontalières de légumes surgelés, hors pommes de terre, légumineuses et maïs, de la Thaïlande se sont élevées à 28 006 milliers de dollars US, en hausse de 67,5 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, les exportations ont augmenté de 36,2 %, soit un taux annualisé de 10,8 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2019, à 16 722 milliers de dollars US, année où la plus forte baisse a été observée, à 32,4 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Thaïlande en valeur, 2017-2020, k $ US

Sur la période 2017-2020, les trois plus grands marchés — le Japon, Hong Kong et les États-Unis — sont restés au cœur des exportations en valeur, représentant ensemble 73,9 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Thaïlande en valeur, 2017-2020

Importations des légumes congelés, à l'exclusion des pommes de terre, des légumineuses et du maïs, vers la Thaïlande

Importations en nature, t

Le marché a affiché une tendance instable sur toute la période. Les importations ont atteint leur point le plus bas en 2019, avec 4 144 tonnes, avant de culminer en 2020 à 10 750 tonnes, soit une différence de 2,6 fois. En 2020, le volume des importations a connu une hausse abrupte de 159,4 % par rapport à l'année précédente. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019, à 56,6 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Thaïlande en nature, 2017-2020, t

Sur la période 2017-2020, la structure des importations en volume a été dominée par la Chine, qui a représenté 89,7 % des flux totaux, tandis que les autres destinations étaient relativement mineures.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la Thaïlande en nature, 2017-2020

Importations en valeur, k $ US

Les données révèlent des changements irréguliers, indiquant un environnement de marché volatile. Les importations ont atteint leur point le plus bas en 2019, à 3 928 milliers de dollars US, avant de culminer en 2020 à 10 350 milliers de dollars US, soit une différence de 2,6 fois. En 2020, les volumes importés ont connu une augmentation de 163,5 % par rapport à 2019. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019, à 60,7 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Thaïlande en valeur, 2017-2020, k $ US

Sur la période 2017-2020, la Chine a constamment représenté 83,8 % des importations totales en valeur, indiquant une forte concentration sur ce marché, tandis que le reste était partagé entre d'autres pays.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la Thaïlande en valeur, 2017-2020