Marché des légumes congelés, à l'exclusion des pommes de terre, des légumineuses et du maïs, en Argentine

Observations des rapports précédents

Le marché argentin des légumes surgelés a connu une contraction significative entre 2018 et 2023, passant de 5 141 tonnes à 3 161 tonnes. Cette baisse s'est produite en deux phases distinctes. La première, de 2018 à 2020, a vu le volume chuter à 4 251 tonnes, coïncidant avec un renforcement des contrôles sanitaires après une épidémie de listériose liée à des importations. Cette crise a entraîné des retraits de produits et une surveillance accrue. En 2020, l'introduction de systèmes HACCP obligatoires pour les producteurs a nécessité des investissements dans la gestion de la sécurité, ce qui a probablement temporairement limité l'offre.

La seconde phase de contraction, après un bref rebond à 4 926 tonnes en 2021, a conduit le marché à 3 161 tonnes en 2023. Ce déclin fait suite à la mise en œuvre, à partir de 2022, d'une législation sur l'étiquetage frontal. Cette réglementation oblige les producteurs à apposer des avertissements octogonaux noirs sur les produits riches en nutriments critiques. Le durcissement des règles en 2023, limitant le calcul des nutriments aux seuls composants ajoutés, a modifié la classification des produits et a vraisemblablement affecté la demande des consommateurs, notamment pour les articles contenant des additifs.

Durant toute la période, la production nationale est restée relativement stable, aux alentours de 1 600 à 1 700 tonnes par an. En revanche, les importations, qui dépassaient 3 000 tonnes auparavant, sont tombées à 2 935 tonnes en 2023. Parallèlement, les exportations sont passées de zéro en 2018 à 1 444 tonnes en 2023, signe d'une réorientation partielle de la production vers les marchés étrangers. Les mises à jour réglementaires en cours, incluant le renforcement des exigences HACCP et de nouvelles règles d'étiquetage pour les marchandises importées en 2024, continuent de façonner l'environnement opérationnel des acteurs du marché.

Production des légumes congelés, à l'exclusion des pommes de terre, des légumineuses et du maïs, en Argentine

En nature, 2017-2020, t

Principaux producteurs de des légumes congelés, à l'exclusion des pommes de terre, des légumineuses et du maïs,, 2017-2020

Carte mondiale de la production de des légumes congelés, à l'exclusion des pommes de terre, des légumineuses et du maïs,, 2017-2020

Après deux années de baisse, la production de légumes surgelés, à l'exclusion des pommes de terre, des légumineuses et du maïs, a augmenté en Argentine. En 2020, 1 679 tonnes de ces légumes surgelés ont été produites, soit une hausse de 2,2 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a diminué de 6,4 %, ce qui correspond à un taux annuel moyen de -2,2 %. Le niveau le plus bas a été enregistré en 2019, avec 1 642 tonnes. La plus forte baisse a été observée en 2018, à hauteur de 5,4 %.

Dynamique annuelle de la production en Argentine en nature, 2017-2020, t

Exportations des légumes congelés, à l'exclusion des pommes de terre, des légumineuses et du maïs, d'Argentine

Exportations en nature, t

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Argentine en nature, 2017-2020, t

De 2017 à 2020, le Canada (42,1 % des exportations en volume), les États-Unis (28,3 % des exportations en volume) et le Brésil (20,3 % des exportations en volume) ont joué un rôle prépondérant dans les exportations en volume de légumes surgelés, hors pommes de terre, légumineuses et maïs, en provenance d'Argentine, représentant ensemble 90,7 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Argentine en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, k $ US

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Argentine en valeur, 2017-2020, k $ US

Sur la période 2017-2020, le Canada (41,0 % des exportations en valeur), les États-Unis (28,9 % des exportations en valeur) et le Brésil (22,8 % des exportations en valeur) se sont distingués comme les principaux marchés pour les exportations en valeur, représentant collectivement 92,8 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Argentine en valeur, 2017-2020

Importations des légumes congelés, à l'exclusion des pommes de terre, des légumineuses et du maïs, vers l'Argentine

Importations en nature, t

Les importations argentines de légumes surgelés, à l'exclusion des pommes de terre, des légumineuses et du maïs, ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, les importations se sont élevées à 2 572 tonnes, marquant une contraction modérée de 4,2 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les importations ont baissé de 14,7 %, soit un taux annuel moyen de -5,2 %. Le pic a été atteint en 2018, avec 3 445 tonnes. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019, à hauteur de 22,0 %, tandis que la plus forte hausse a été observée en 2018, avec 14,3 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Argentine en nature, 2017-2020, t

De 2017 à 2020, la Belgique et l'Espagne sont restées les principales sources d'importations en volume, représentant ensemble 89,4 % des flux totaux, les autres partenaires étant individuellement beaucoup moins significatifs.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Argentine en nature, 2017-2020

Importations en valeur, k $ US

En 2020, les importations argentines de légumes surgelés, hors pommes de terre, légumineuses et maïs, ont atteint 2 658 milliers de dollars américains, indiquant une légère progression de 1,4 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont diminué de 10,1 %, avec un taux de croissance annuel composé de -3,5 %. Le niveau le plus bas a été enregistré en 2019, à 2 621 milliers de dollars américains, tandis que le pic a été atteint en 2018, avec 3 574 milliers de dollars américains. La plus forte baisse a été observée en 2019, à hauteur de 26,7 %, et la plus forte hausse en 2018, avec 20,8 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Argentine en valeur, 2017-2020, k $ US

De 2017 à 2020, la Belgique et l'Espagne ont représenté ensemble 87,8 % des importations totales en valeur, les autres pays formant une queue de distribution diversifiée mais moins significative.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Argentine en valeur, 2017-2020