Marché des légumes congelés, à l'exclusion des pommes de terre, des légumineuses et du maïs, en Europe du Sud

Observations des rapports précédents

De 2018 à 2021, le marché des légumes surgelés en Europe du Sud a connu des fluctuations, avec une stabilisation en 2019 grâce à une demande croissante pour des produits sains et pratiques. Cependant, des conditions météorologiques défavorables, notamment la sécheresse, ont affecté la production de légumes pour la surgélation en 2020 et 2021, réduisant l'offre et contribuant à une contraction du volume du marché. La pandémie de COVID-19 en 2020 a stimulé la demande pour les surgelés en raison de leur longue durée de conservation, mais cela n'a pas entièrement compensé les contraintes du côté de l'offre.

Un retournement marqué s'est produit à partir de 2022, avec une expansion du marché de 53 % pour atteindre 471 millions USD en 2022, puis de 29 % supplémentaires pour atteindre 607,5 millions USD en 2023. Cette hausse a été principalement tirée par une inflation élevée, qui a rendu les légumes surgelés un choix plus économique et stable en prix pour les consommateurs, stimulant significativement la demande. Parallèlement, la production de légumes spécifiques comme les haricots verts plats, les aubergines et les courgettes a augmenté substantiellement, soutenant l'offre du marché. L'introduction de nouveaux produits spécialisés et innovants, incluant des variétés de pommes de terre et des plats préparés, a élargi davantage l'offre.

En 2024, des conditions météorologiques améliorées grâce aux précipitations ont facilité une reprise de la production de légumes, créant un environnement favorable à la croissance du secteur. Le maintien du taux réduit de TVA à 4 % pour les légumes et légumineuses surgelés, en vigueur depuis 2019, a continué d'encourager la consommation. Les principaux acteurs de l'industrie ont maintenu des investissements dans la capacité de production et la technologie, répondant à la tendance persistante des consommateurs vers des options de légumes surgelés saines, pratiques et abordables.

Production des légumes congelés, à l'exclusion des pommes de terre, des légumineuses et du maïs, en Europe du Sud

En nature, 2017-2020, k t

Principaux producteurs de des légumes congelés, à l'exclusion des pommes de terre, des légumineuses et du maïs,, 2017-2020

Carte mondiale de la production de des légumes congelés, à l'exclusion des pommes de terre, des légumineuses et du maïs,, 2017-2020

Le marché a montré des signes de volatilité sur la période observée. La production a atteint son point le plus bas en 2017 et son pic en 2019, avec une différence de 3 fois entre ces deux années. En 2020, 582,0 milliers de tonnes de légumes surgelés, à l'exclusion des pommes de terre, des légumineuses et du maïs, ont été produites en Europe du Sud, ce qui représente une baisse de 1,3 % par rapport à l'année précédente. La valeur maximale a été enregistrée en 2019 avec 589,5 milliers de tonnes. La plus forte augmentation a été observée en 2018, avec une hausse de 200,4 %.

Dynamique annuelle de la production en Europe du Sud en nature, 2017-2020, k t

En valeur, 2017-2020, M $ US

La volatilité a caractérisé le comportement du marché au cours de ces années. Les volumes ont varié de 3,1 fois entre le point bas de 2017 et le point haut de 2018. En 2020, la production de légumes surgelés, à l'exclusion des pommes de terre, des légumineuses et du maïs, a été évaluée à 703,2 millions de dollars US en Europe du Sud, reflétant une baisse de 7,0 % par rapport à l'année précédente. La valeur maximale a été enregistrée en 2018 avec 774,9 millions de dollars US. La plus forte augmentation a été observée en 2018, avec une hausse de 209,9 %.

Dynamique annuelle de la production en Europe du Sud en valeur, 2017-2020, M $ US

Exportations des légumes congelés, à l'exclusion des pommes de terre, des légumineuses et du maïs, d'Europe du Sud

Exportations en nature, k t

En 2020, le volume des exportations de légumes surgelés, à l'exclusion des pommes de terre, des légumineuses et du maïs, depuis l'Europe du Sud s'est établi à 640,5 milliers de tonnes, marquant une hausse modérée de 8,0 % en glissement annuel. Sur la période 2017-2020, les exportations ont augmenté de 15,8 %, avec un taux de croissance annuel composé de 5,0 %. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019, avec un recul de 0,6 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Europe du Sud en nature, 2017-2020, k t

Entre 2017 et 2020, la France (24,2 % des exportations en volume), la Belgique (15,4 % des exportations en volume) et l'Allemagne (11,4 % des exportations en volume) ont absorbé ensemble 51,0 % des exportations totales en volume de légumes surgelés, à l'exclusion des pommes de terre, des légumineuses et du maïs, depuis l'Europe du Sud, ce qui en fait les principales destinations.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Europe du Sud en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

En 2020, les expéditions de légumes surgelés, à l'exclusion des pommes de terre, des légumineuses et du maïs, depuis l'Europe du Sud vers l'étranger ont atteint 773,8 millions de dollars US, correspondant à une légère hausse de 1,8 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les exportations ont augmenté de 9,6 %, équivalant à un taux annualisé de 3,1 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018 avec 785,3 millions de dollars US. La plus forte baisse a été observée en 2019, avec un recul de 3,2 %. La plus forte augmentation a été enregistrée en 2018, avec une hausse de 11,2 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Europe du Sud en valeur, 2017-2020, M $ US

Tout au long de la période 2017-2020, les exportations en valeur de légumes surgelés, à l'exclusion des pommes de terre, des légumineuses et du maïs, depuis l'Europe du Sud n'étaient pas concentrées sur quelques marchés clés : la France (22,7 % des exportations en valeur), la Belgique (12,7 % des exportations en valeur) et l'Allemagne (12,0 % des exportations en valeur) représentaient ensemble seulement 47,3 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Europe du Sud en valeur, 2017-2020

Importations des légumes congelés, à l'exclusion des pommes de terre, des légumineuses et du maïs, en Europe du Sud

Importations en nature, k t

Après deux années de hausse, les volumes d'importation de légumes surgelés, à l'exclusion des pommes de terre, des légumineuses et du maïs, en Europe du Sud ont diminué. En 2020, l'Europe du Sud a importé un total de 279,3 milliers de tonnes de légumes surgelés, à l'exclusion des pommes de terre, des légumineuses et du maïs, reflétant une contraction de 7,7 % en glissement annuel. Entre 2017 et 2020, les importations ont diminué de 3 %, équivalant à un taux annualisé de 1,0 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2019 avec 302,6 milliers de tonnes. La plus forte augmentation a été observée en 2018, avec une hausse de 3,1 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Europe du Sud en nature, 2017-2020, k t

L'analyse des importations en volume sur la période 2017-2020 montre une large répartition entre de nombreux marchés, avec la Belgique (29,7 % des importations en volume), la France (9,1 % des importations en volume) et la Chine (7,6 % des importations en volume) représentant ensemble seulement 46,5 % des flux totaux, tandis que les 53,5 % restants provenaient d'autres partenaires.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Europe du Sud en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Le volume des importations de légumes surgelés, à l'exclusion des pommes de terre, des légumineuses et du maïs, en Europe du Sud a diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, les importations se sont élevées à 389,4 millions de dollars US, marquant une légère baisse de 2,5 % par rapport à l'année précédente. La valeur maximale a été enregistrée en 2018 avec 415,1 millions de dollars US. La plus forte baisse a été observée en 2019, avec un recul de 3,8 %. La plus forte augmentation a été enregistrée en 2018, avec une hausse de 8,0 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Europe du Sud en valeur, 2017-2020, M $ US

Tout au long de la période 2017-2020, les importations en valeur de légumes surgelés, à l'exclusion des pommes de terre, des légumineuses et du maïs, vers l'Europe du Sud n'étaient pas concentrées sur quelques marchés clés : la Belgique (21,2 % des importations en valeur), la Chine (12,5 % des importations en valeur) et la France (8,4 % des importations en valeur) représentaient ensemble seulement 42,1 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Europe du Sud en valeur, 2017-2020