Marché des légumes congelés, à l'exclusion des pommes de terre, des légumineuses et du maïs, en Europe du Nord

Observations des rapports précédents

Le marché des légumes surgelés en Europe du Nord a connu des fluctuations de volume notables entre 2018 et 2023. Après avoir débuté à 425,7 milliers de tonnes en 2018, la consommation a baissé à 410,8 milliers de tonnes en 2019, puis s'est redressée à 417,6 milliers de tonnes en 2020. Cette année-là, l'augmentation de l'offre et de la variété des produits agricoles, tant nationaux qu'importés, a soutenu la croissance du volume du marché, malgré la hausse des prix à l'importation due à l'affaiblissement des devises. Le volume a ensuite reculé à 392,6 milliers de tonnes en 2021, avant de remonter progressivement à 402,0 milliers de tonnes en 2022 et 412,0 milliers de tonnes en 2023.

La croissance en 2023 s'est produite dans un contexte d'intérêt accru pour la valeur nutritionnelle des légumes surgelés, stimulé par une étude danoise portant sur 16 types de légumes. La présence de producteurs importants comme Finnamyl Oy et Kasvis-Kartano Oy témoigne d'une offre compétitive et active. En valeur, le marché a connu une forte hausse, atteignant 552,2 millions USD en 2023, reflétant les pressions inflationnistes plus larges sur les prix alimentaires.

En 2024, plusieurs tendances sous-jacentes continuent de façonner le marché. Les nouvelles recommandations nutritionnelles en Finlande mettent l'accent sur la consommation de légumineuses, dans le cadre d'une transition vers les régimes à base de plantes. L'intérêt des consommateurs pour la durabilité et la commodité soutient la demande, tandis que l'inflation rend les légumes surgelés une option abordable attractive. Les pratiques industrielles évoluent, avec des entreprises comme Findus qui renforcent leur collaboration avec les agriculteurs locaux pour sécuriser l'approvisionnement. Les mises à jour réglementaires sur l'étiquetage soulignent les avantages pour la santé et l'environnement, et l'expansion des ventes en ligne d'épicerie améliore l'accès au marché et la commodité pour les consommateurs.

Production des légumes congelés, à l'exclusion des pommes de terre, des légumineuses et du maïs, en Europe du Nord

En nature, 2017-2020, t

Principaux producteurs de des légumes congelés, à l'exclusion des pommes de terre, des légumineuses et du maïs,, 2017-2020

Carte mondiale de la production de des légumes congelés, à l'exclusion des pommes de terre, des légumineuses et du maïs,, 2017-2020

La production de légumes surgelés (hors pommes de terre, légumineuses et maïs) en Europe du Nord a baissé pour la troisième année consécutive. En 2020, 5 139 tonnes ont été produites, soit une baisse de 0,7 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, la production a chuté de 51 %, ce qui correspond à un taux annuel moyen de 21,2 %.

Dynamique annuelle de la production en Europe du Nord en nature, 2017-2020, t

En valeur, 2017-2020, k $ US

Après deux années de baisse, la production de légumes surgelés (hors pommes de terre, légumineuses et maïs) en Europe du Nord a augmenté. En 2020, la valeur de la production s'est élevée à 8 595 milliers de dollars US, marquant une légère hausse de 2,7 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a diminué de 51,4 %, avec un taux de croissance annuel composé de 21,4 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2019 à 8 368 milliers de dollars US, tandis que la plus forte baisse a été observée cette même année, à 52,6 %.

Dynamique annuelle de la production en Europe du Nord en valeur, 2017-2020, k $ US

Exportations des légumes congelés, à l'exclusion des pommes de terre, des légumineuses et du maïs, d'Europe du Nord

Exportations en nature, k t

En 2020, les exportations de légumes surgelés (hors pommes de terre, légumineuses et maïs) depuis l'Europe du Nord ont atteint 26,3 milliers de tonnes, en baisse de 6,8 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont diminué de 12 %, avec un taux de croissance annuel composé de 4,2 %. La plus forte baisse a été enregistrée en 2018 à 8,8 %, tandis que la plus forte hausse a été observée en 2019 à 3,5 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Europe du Nord en nature, 2017-2020, k t

Entre 2017 et 2020, la Belgique (10,1 % des exportations en volume), la France (9,0 %) et l'Italie (2,3 %) ont été d'importants acheteurs de légumes surgelés (hors pommes de terre, légumineuses et maïs) en provenance d'Europe du Nord. Cependant, leur part combinée n'a représenté que 21,4 % du total des exportations en volume, les 78,6 % restants étant répartis entre de nombreux autres partenaires.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Europe du Nord en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Les expéditions de légumes surgelés (hors pommes de terre, légumineuses et maïs) depuis l'Europe du Nord vers l'étranger ont baissé pour la deuxième année consécutive. En 2020, les exportations ont atteint 44,0 millions de dollars US, soit une baisse de 3,6 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les exportations ont diminué de 12,7 %, ce qui correspond à un taux annuel moyen de 4,4 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018 à 51,4 millions de dollars US. La plus forte baisse a été observée en 2019 à 11,1 %, tandis que la plus forte hausse a eu lieu en 2018 à 1,9 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Europe du Nord en valeur, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 et 2020, les légumes surgelés (hors pommes de terre, légumineuses et maïs) en provenance d'Europe du Nord ont été fournis à de nombreux marchés différents. Même les plus grandes destinations — la France, la Belgique et l'Italie — n'ont représenté ensemble que 22,5 % du total des exportations en valeur.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Europe du Nord en valeur, 2017-2020

Importations des légumes congelés, à l'exclusion des pommes de terre, des légumineuses et du maïs, en Europe du Nord

Importations en nature, k t

En 2020, l'Europe du Nord a importé 433,9 milliers de tonnes de légumes surgelés (hors pommes de terre, légumineuses et maïs), soit une hausse de 1,1 % par rapport à l'année précédente. La valeur minimale a été enregistrée en 2019 à 433,9 milliers de tonnes, tandis que la valeur maximale a été atteinte en 2018 à 443,6 milliers de tonnes. La plus forte baisse a été observée en 2019 à 2,2 %, et la plus forte hausse en 2018 à 1,3 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Europe du Nord en nature, 2017-2020, k t

Entre 2017 et 2020, la Belgique (33,8 % des importations en volume), la Pologne (14,2 %) et l'Espagne (13,7 %) ont été les principaux fournisseurs de légumes surgelés (hors pommes de terre, légumineuses et maïs) vers l'Europe du Nord, représentant ensemble 61,7 % du total des importations en volume.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Europe du Nord en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Les importations de légumes surgelés (hors pommes de terre, légumineuses et maïs) en Europe du Nord ont baissé pour la deuxième année consécutive. En 2020, les importations se sont élevées à 495,5 millions de dollars US, marquant une baisse de 0,9 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont augmenté de 3,9 %, avec un taux de croissance annuel composé de 1,3 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018 à 520,2 millions de dollars US. La plus forte baisse a été observée en 2019 à 3,8 %, tandis que la plus forte hausse a eu lieu en 2018 à 9,1 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Europe du Nord en valeur, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 et 2020, la Belgique (30,4 % des importations en valeur), l'Espagne (14,6 %) et les Pays-Bas (11,4 %) ont été les principaux fournisseurs de légumes surgelés (hors pommes de terre, légumineuses et maïs) vers l'Europe du Nord, représentant ensemble 56,4 % du total des importations en valeur.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Europe du Nord en valeur, 2017-2020