Marché des légumes congelés, à l'exclusion des pommes de terre, des légumineuses et du maïs, en Espagne

Observations des rapports précédents

Le volume du marché des légumes surgelés en Espagne a connu une forte croissance en 2022 et 2023, atteignant 144,8 milliers de tonnes en 2023 contre 97,8 milliers de tonnes en 2022 et 70,0 milliers de tonnes en 2021. Cette hausse s'explique principalement par une augmentation de la consommation intérieure, car l'inflation et la hausse des prix des produits frais ont rendu les légumes surgelés plus économiques pour les consommateurs. En décembre 2022, le Real Decreto 1021/2022 est entré en vigueur, renforçant les exigences d'étiquetage, notamment l'obligation d'indiquer les dates de congélation et de péremption, ce qui a amélioré la transparence pour les consommateurs.

La production a cependant diminué en 2022 et 2023 en raison de conditions climatiques extrêmement défavorables, notamment une sécheresse sévère qui a endommagé les cultures. La hausse des coûts de l'énergie et des engrais a également pesé sur les producteurs. Malgré cela, les principaux acteurs du marché comme Grupo Virto, Congelados de Navarra et Gelagri Ibérica ont continué d'investir dans l'expansion de leurs capacités de production pour répondre à la demande croissante.

Sur la période antérieure de 2018 à 2021, le volume du marché a affiché une croissance modérée avec quelques fluctuations. En 2020, des changements réglementaires (Real Decreto 558/2020) ont affecté la réglementation du secteur, fixant de nouveaux délais pour les plans d'investissement et les activités opérationnelles.

Production des légumes congelés, à l'exclusion des pommes de terre, des légumineuses et du maïs, en Espagne

En nature, 2017-2020, k t

À l'échelle mondiale, l'Espagne était le 3e producteur de légumes surgelés, à l'exclusion des pommes de terre, des légumineuses et du maïs, sur la période 2017-2020.

Principaux producteurs de des légumes congelés, à l'exclusion des pommes de terre, des légumineuses et du maïs,, 2017-2020

Carte mondiale de la production de des légumes congelés, à l'exclusion des pommes de terre, des légumineuses et du maïs,, 2017-2020

Les données révèlent des changements irréguliers, indiquant un environnement de marché volatil. La période de 2017 à 2019 a montré une amplitude de 5,1 fois entre le point le plus bas et le pic. En 2020, l'Espagne a produit 505,0 milliers de tonnes de légumes surgelés, hors pommes de terre, légumineuses et maïs, marquant une légère baisse de 0,8 % par rapport à l'année précédente. La valeur maximale a été enregistrée en 2019, à 509,0 milliers de tonnes. La plus forte augmentation a été observée en 2018, avec une hausse de 386,3 %.

Dynamique annuelle de la production en Espagne en nature, 2017-2020, k t

En valeur, 2017-2020, M $ US

Le volume de production de légumes surgelés, à l'exclusion des pommes de terre, des légumineuses et du maïs, en Espagne a augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, la production de ces légumes surgelés a été évaluée à 565,1 millions de dollars américains en Espagne, affichant une avancée de 1,4 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, la production a augmenté de 415,5 %, ce qui équivaut à un taux annualisé de 72,7 %.

Dynamique annuelle de la production en Espagne en valeur, 2017-2020, M $ US

Exportations des légumes congelés, à l'exclusion des pommes de terre, des légumineuses et du maïs, de Espagne

Exportations en nature, k t

Après deux années d'amélioration, les exportations espagnoles de légumes surgelés, hors pommes de terre, légumineuses et maïs, ont décliné. En 2020, les exportations ont atteint 512,7 milliers de tonnes, constituant une légère baisse de 1,3 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, les exportations ont augmenté de 7,9 %, avec un taux annualisé de 2,6 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2019, à 519,5 milliers de tonnes. La plus forte augmentation a été observée en 2018, avec une hausse de 7,4 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Espagne en nature, 2017-2020, k t

Sur la période 2017-2020, les exportations en volume de légumes surgelés, à l'exclusion des pommes de terre, des légumineuses et du maïs, depuis l'Espagne n'étaient pas fortement concentrées : la France (26,3 % des exportations en volume), la Belgique (11,7 % des exportations en volume) et le Royaume-Uni (11,7 % des exportations en volume) représentaient ensemble seulement 49,7 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Espagne en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

L'Espagne a exporté pour 573,7 millions de dollars américains de légumes surgelés, hors pommes de terre, légumineuses et maïs, en 2020, constituant une hausse de 0,9 % en glissement annuel. Sur la période 2017-2020, les exportations ont augmenté de 8,9 %, avec un taux de croissance annuel composé de 2,9 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018, à 584,7 millions de dollars américains. La plus forte baisse a été observée en 2019, avec un recul de 2,8 %. La plus forte augmentation a été enregistrée en 2018, avec une hausse de 11,0 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Espagne en valeur, 2017-2020, M $ US

En 2017-2020, la France (24,2 % des exportations en valeur), le Royaume-Uni (13,1 % des exportations en valeur) et l'Allemagne (11,9 % des exportations en valeur) figuraient parmi les plus grands acheteurs de légumes surgelés, à l'exclusion des pommes de terre, des légumineuses et du maïs, en provenance d'Espagne, mais même ensemble, ils ne représentaient que 49,2 % des exportations totales en valeur, indiquant une base de partenaires largement diversifiée.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Espagne en valeur, 2017-2020

Importations des légumes congelés, à l'exclusion des pommes de terre, des légumineuses et du maïs, vers l'Espagne

Importations en nature, k t

Le volume d'importation de légumes surgelés, hors pommes de terre, légumineuses et maïs, en Espagne a décliné pour la troisième année consécutive. En 2020, les importations se sont élevées à 68,6 milliers de tonnes, constituant une diminution limitée de 9,6 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont diminué de 16,2 %, avec un taux de croissance annuel composé de 5,7 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Espagne en nature, 2017-2020, k t

Tout au long de la période 2017-2020, la Belgique (28,5 % des importations en volume), la France (21,4 % des importations en volume) et les Pays-Bas (15,5 % des importations en volume) formaient le cœur des importations en volume, représentant ensemble 65,4 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Espagne en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Le volume d'importation de légumes surgelés, à l'exclusion des pommes de terre, des légumineuses et du maïs, en Espagne a décliné pour la troisième année consécutive. En 2020, les importations se sont élevées à 91,4 millions de dollars américains, ce qui représente une baisse de 2,8 % en glissement annuel. Sur la période 2017-2020, les importations ont diminué de 10,6 %, avec un taux de croissance annuel composé de 3,7 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Espagne en valeur, 2017-2020, M $ US

En 2017-2020, la Belgique (20,4 % des importations en valeur), la France (16,4 % des importations en valeur) et la Chine (14,2 % des importations en valeur) continuaient d'être les principaux fournisseurs de légumes surgelés, à l'exclusion des pommes de terre, des légumineuses et du maïs, vers l'Espagne, formant conjointement 51,1 % des importations totales en valeur.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Espagne en valeur, 2017-2020