Marché des légumes congelés, à l'exclusion des pommes de terre, des légumineuses et du maïs, en Chine

Observations des rapports précédents

Entre 2018 et 2023, le marché chinois des légumes surgelés (hors pommes de terre, légumineuses et maïs) s'est réduit de plus de moitié en volume, passant de 558 000 tonnes à 223 000 tonnes. En valeur, la contraction a été tout aussi marquée, avec une baisse de 573 millions de dollars US à 244 millions de dollars US sur la même période de six ans.

Cette contraction du marché s'est produite parallèlement à une augmentation régulière des exportations, qui sont passées de 912 000 tonnes à 1 121 000 tonnes. La production nationale a connu un déclin graduel, de 1 467 000 tonnes à 1 342 000 tonnes, tandis que les volumes d'importation sont restés minimes tout au long de la période, ne dépassant jamais 3 000 tonnes par an.

L'évolution du marché n'a pas été uniforme : après une chute brutale en 2019, une reprise partielle en 2021, puis un nouveau déclin a conduit au point bas de 2023.

Production des légumes congelés, à l'exclusion des pommes de terre, des légumineuses et du maïs, en Chine

En nature, 2017-2020, k t

À l'échelle mondiale, la Chine a été le premier producteur de légumes surgelés, à l'exclusion des pommes de terre, des légumineuses et du maïs, sur la période 2017-2020.

Principaux producteurs de des légumes congelés, à l'exclusion des pommes de terre, des légumineuses et du maïs,, 2017-2020

Carte mondiale de la production de des légumes congelés, à l'exclusion des pommes de terre, des légumineuses et du maïs,, 2017-2020

La production de légumes surgelés, hors pommes de terre, légumineuses et maïs, en Chine a baissé pour la deuxième année consécutive. En 2020, 1 358 kt ont été produites, marquant une légère baisse de 2,0 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, la production a diminué de 5,8 %, soit un taux annualisé de 2,0 %. Le pic a été atteint en 2018 avec 1 467 kt. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019 à 5,5 %, tandis que la plus forte hausse remonte à 2018 avec 1,7 %.

Dynamique annuelle de la production en Chine en nature, 2017-2020, k t

En valeur, 2017-2020, M $ US

La production de légumes surgelés, hors pommes de terre, légumineuses et maïs, en Chine a reculé pour la troisième année consécutive. En 2020, la valeur de cette production s'est établie à 1 352 millions de dollars américains, enregistrant une contraction de 2,4 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, la production a diminué de 10,9 %, ce qui équivaut à un taux annualisé de 3,8 %.

Dynamique annuelle de la production en Chine en valeur, 2017-2020, M $ US

Exportations des légumes congelés, à l'exclusion des pommes de terre, des légumineuses et du maïs, de Chine

Exportations en nature, k t

Après deux années de progression, le volume des exportations chinoises de légumes surgelés, hors pommes de terre, légumineuses et maïs, a diminué. En 2020, les exportations ont totalisé 971,7 kt, en baisse de 1,3 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les exportations ont augmenté de 11,7 %, soit un taux annualisé de 3,8 %. Le maximum a été atteint en 2019 avec 984,2 kt, année qui a également connu la plus forte hausse à 7,9 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Chine en nature, 2017-2020, k t

De 2017 à 2020, la Corée du Sud (35,0 % des exportations en volume), le Japon (29,3 %) et les États-Unis (10,2 %) ont été les principaux acheteurs de légumes surgelés, hors pommes de terre, légumineuses et maïs, en provenance de Chine, représentant ensemble 74,5 % du total des exportations en volume.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Chine en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Après deux années de hausse, les volumes de légumes surgelés, hors pommes de terre, légumineuses et maïs, exportés par la Chine ont reculé. En 2020, le volume des exportations s'est élevé à 967,1 millions de dollars américains, marquant une baisse de 1,7 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les exportations ont augmenté de 5,7 %, soit un taux annualisé de 1,9 %. Le pic a été enregistré en 2019 à 984,0 millions de dollars, année qui a également vu la plus forte augmentation à 5,0 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Chine en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, les principales destinations des exportations en valeur de légumes surgelés, hors pommes de terre, légumineuses et maïs, en provenance de Chine étaient le Japon (41,0 % des exportations en valeur), la Corée du Sud (24,2 %) et les États-Unis (8,4 %), qui représentaient conjointement 73,6 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Chine en valeur, 2017-2020

Importations des légumes congelés, à l'exclusion des pommes de terre, des légumineuses et du maïs, vers la Chine

Importations en nature, k t

Le marché a montré des signes de volatilité sur la période observée. Les volumes ont varié d'un facteur 2,6 entre le point bas de 2017 et le pic de 2018. En 2020, la Chine a importé 1,3 kt de légumes surgelés, hors pommes de terre, légumineuses et maïs, enregistrant une contraction soudaine de 40,5 % par rapport à l'année précédente. Le maximum a été atteint en 2018 avec 3,1 kt, année qui a également connu la plus forte hausse à 159,0 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Chine en nature, 2017-2020, k t

Sur la période 2017-2020, les importations en volume de légumes surgelés, hors pommes de terre, légumineuses et maïs, vers la Chine se caractérisaient par une large répartition entre les marchés, avec les États-Unis (22,6 % des importations en volume), le Royaume-Uni (17,9 %) et la Nouvelle-Zélande (8,8 %) représentant ensemble seulement 49,3 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la Chine en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Le marché a montré des signes de volatilité sur la période observée. Les importations ont atteint leur pic en 2018 et leur point bas en 2020, avec un écart d'un facteur 2,5. En 2020, les volumes de légumes surgelés, hors pommes de terre, légumineuses et maïs, importés par la Chine se sont élevés à 1,1 million de dollars américains, correspondant à une perte soudaine de 48,7 % en glissement annuel. Le maximum a été enregistré en 2018 à 2,7 millions de dollars, année qui a également vu la plus forte hausse à 70,4 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Chine en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, les États-Unis (25,2 % des importations en valeur), le Royaume-Uni (21,3 %) et la Nouvelle-Zélande (13,3 %) ont continué de dominer la liste des fournisseurs de légumes surgelés, hors pommes de terre, légumineuses et maïs, vers la Chine, représentant conjointement 59,8 % du total des importations en valeur.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la Chine en valeur, 2017-2020