Marché des légumes congelés, à l'exclusion des pommes de terre, des légumineuses et du maïs, en Asie de l'Est

Observations des rapports précédents

Le volume du marché des légumes surgelés en Asie de l'Est a débuté à 1 300 milliers de tonnes en 2018, soutenu par des politiques gouvernementales axées sur le développement de la chaîne du froid et des incitations à l'innovation produit. Cependant, le marché a chuté à 1 005 milliers de tonnes en 2019 en raison de la croissance des volumes d'exportation et de la saturation du marché intérieur. Il s'est stabilisé à 1 009 milliers de tonnes en 2020 avec l'adoption de la technologie de surgélation individuelle rapide (IQF) et l'accélération de la construction d'infrastructures de stockage frigorifique et logistique.

La croissance a repris en 2021, atteignant 1 097 milliers de tonnes, portée par l'entrée de milliers de nouveaux acteurs dans le secteur des plats préparés et la première définition politique claire de ce secteur. En 2022, des normes de sécurité alimentaire plus strictes et une reconnaissance croissante par les consommateurs de la valeur nutritionnelle des légumes surgelés ont poussé le volume à 1 197 milliers de tonnes. Le marché a continué de s'étendre en 2023, atteignant 1 345 milliers de tonnes, grâce à l'augmentation des ventes intérieures et à l'adoption généralisée de nouvelles technologies de transformation.

En 2024, l'industrie a vu la publication d'une norme nationale pour les légumes surgelés, spécifiant les exigences en matière de terminologie, d'emballage, de transport et de stockage, ainsi que de nouvelles mesures politiques pour soutenir l'industrie légumière.

Production des légumes congelés, à l'exclusion des pommes de terre, des légumineuses et du maïs, en Asie de l'Est

En nature, 2017-2020, k t

Principaux producteurs de des légumes congelés, à l'exclusion des pommes de terre, des légumineuses et du maïs,, 2017-2020

Carte mondiale de la production de des légumes congelés, à l'exclusion des pommes de terre, des légumineuses et du maïs,, 2017-2020

La production de légumes surgelés (hors pommes de terre, légumineuses et maïs) en Asie de l'Est a diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, la région a produit 1 358 kt de ces légumes surgelés, soit une légère baisse de 2,0 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, la production a reculé de 5,8 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 2,0 %. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019, avec une chute de 5,5 %. En 2018, la production a augmenté de 1,7 %, atteignant son niveau maximum de 1 467 kt.

Dynamique annuelle de la production en Asie de l'Est en nature, 2017-2020, k t

En valeur, 2017-2020, M $ US

Après deux années de baisse, la valeur de la production de légumes surgelés (hors pommes de terre, légumineuses et maïs) en Asie de l'Est a augmenté. En 2020, la production a été évaluée à 1 640 millions de dollars US, un niveau quasiment identique à celui de 2019. Sur la période 2017-2020, la valeur de la production a diminué de 9,1 %, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 3,1 %. La plus forte baisse a été observée en 2019, avec un recul de 9,4 %, portant la valeur à son minimum de 1 632 millions de dollars US.

Dynamique annuelle de la production en Asie de l'Est en valeur, 2017-2020, M $ US

Exportations des légumes congelés, à l'exclusion des pommes de terre, des légumineuses et du maïs, d'Asie de l'Est

Exportations en nature, k t

Après deux années de hausse, les exportations de légumes surgelés (hors pommes de terre, légumineuses et maïs) en provenance d'Asie de l'Est ont diminué. En 2020, les exportations ont totalisé 802,7 kt, en baisse de 4,2 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les exportations ont augmenté de 9,5 %, soit un taux annualisé de 3,1 %. La plus forte hausse a été enregistrée en 2019, avec une progression de 9,6 %, portant les volumes à leur maximum de 837,9 kt.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Asie de l'Est en nature, 2017-2020, k t

De 2017 à 2020, la répartition par pays des exportations en volume est restée dispersée. Les États-Unis (10,2 % des exportations en volume), le Royaume-Uni (4,5 %) et la Russie (2,2 %) représentaient ensemble seulement 16,9 % des flux totaux, sans qu'aucun partenaire ne se distingue comme clairement dominant.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Asie de l'Est en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Après deux années de croissance, la valeur des exportations de légumes surgelés (hors pommes de terre, légumineuses et maïs) d'Asie de l'Est a reculé. En 2020, les exportations se sont élevées à 969,5 millions de dollars US, marquant une légère baisse de 1,7 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, la valeur des exportations a augmenté de 5,7 %, soit un taux annualisé de 1,9 %. La plus forte hausse a été observée en 2019, avec une progression de 5,1 %, atteignant un maximum de 986,6 millions de dollars US.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Asie de l'Est en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, le rôle des États-Unis (8,5 % des exportations en valeur), de l'Italie (3,6 %) et du Royaume-Uni (3,0 %) en tant qu'acheteurs de légumes surgelés (hors pommes de terre, légumineuses et maïs) en provenance d'Asie de l'Est était notable mais non dominant. Leur part combinée n'atteignait que 15,0 % des exportations totales en valeur.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Asie de l'Est en valeur, 2017-2020

Importations des légumes congelés, à l'exclusion des pommes de terre, des légumineuses et du maïs, en Asie de l'Est

Importations en nature, k t

Les volumes d'importation de légumes surgelés (hors pommes de terre, légumineuses et maïs) en Asie de l'Est ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, les importations se sont établies à 453,5 kt, soit une légère perte de 0,8 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les importations ont reculé de 19,7 %, avec un TCAC de 7,0 %. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019, avec une chute de 23,6 %. En 2018, les importations ont augmenté de 5,9 %, atteignant leur maximum de 598,0 kt.

Dynamique annuelle des importations du produit en Asie de l'Est en nature, 2017-2020, k t

La structure des partenaires pour les importations en volume de 2017 à 2020 est restée fragmentée. L'Équateur (3,6 % des importations en volume), le Vietnam (3,1 %) et les États-Unis (1,3 %) représentaient ensemble seulement 8,1 % des flux totaux, sans qu'aucun pays n'atteigne une part dominante.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Asie de l'Est en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

La valeur des importations de légumes surgelés (hors pommes de terre, légumineuses et maïs) en Asie de l'Est a augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, les importations se sont élevées à 922,7 millions de dollars US, marquant une légère hausse de 1,2 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la valeur des importations a progressé de 11,7 %, avec un TCAC de 3,8 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Asie de l'Est en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, l'Équateur (6,6 % des importations en valeur), le Vietnam (3,1 %) et les États-Unis (2,4 %) formaient le plus grand groupe de fournisseurs de légumes surgelés (hors pommes de terre, légumineuses et maïs) vers l'Asie de l'Est. Cependant, leur contribution combinée était limitée à 12,0 % des importations totales en valeur, reflétant une structure pays diversifiée.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Asie de l'Est en valeur, 2017-2020