Marché de l'ail en Asie de l'Est

Observations des rapports précédents

Entre 2018 et 2020, la consommation d'ail en Asie de l'Est a d'abord augmenté, soutenue par une offre abondante qui a exercé une pression à la baisse sur les prix. En 2019, malgré des transactions spéculatives ayant fait grimper fortement les prix d'achat, un volume record d'ail séché au soleil est arrivé sur le marché, maintenant la disponibilité. Cela a contribué à porter la consommation à 19 768 milliers de tonnes. Cependant, l'apparition de la COVID-19 vers fin 2019 a entraîné une forte contraction des ventes, contribuant à une légère baisse de la consommation à 19 582 milliers de tonnes en 2020.

Après le choc initial de la pandémie, la consommation a rebondi en 2021, atteignant 20 143 milliers de tonnes avec la reprise de la demande. Le marché est ensuite entré dans une phase de stabilisation. En 2022, des niveaux élevés de stocks ont assuré une offre suffisante, maintenant la consommation stable à 20 116 milliers de tonnes. L'année 2023 a vu un léger déclin à 20 017 milliers de tonnes, influencé par une réduction du pouvoir d'achat des consommateurs après la levée des restrictions pandémiques et un changement notable des préférences des acheteurs vers des sources plus abordables.

En 2024, la superficie plantée en ail s'est encore étendue, tandis que les coûts de culture ont augmenté significativement. Les stocks en entrepôts frigorifiques ont légèrement augmenté en glissement annuel. Au niveau mondial, l'offre est restée tendue en raison d'une production inférieure à la normale dans des régions clés comme l'Espagne et la Californie, ce qui a renforcé la compétitivité des exportations chinoises. Sur le marché intérieur, les prix de l'ail ont bondi de près de 40 % après le Nouvel An chinois, atteignant un sommet sur cinq ans, poussés par des perceptions de pénuries de production, des facteurs météorologiques et des capitaux spéculatifs. La période a également vu une activité accrue sur les plateformes de trading locales et l'émergence de nouvelles innovations en matière d'emballage et de produits.

Production de l'ail en Asie de l'Est

En nature, 2017-2020, k t

Principaux producteurs de de l'ail, 2017-2020

Carte mondiale de la production de de l'ail, 2017-2020

La production d'ail en Asie de l'Est a augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, la région a produit 21 810 K t d'ail, soit une hausse de 1,4 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, la production a progressé de 6,6 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 2,2 %.

Dynamique annuelle de la production en Asie de l'Est en nature, 2017-2020, k t

Exportations de l'ail d'Asie de l'Est

Exportations en nature, k t

En 2020, les exportations d'ail de l'Asie de l'Est ont atteint 2 255 K t, enregistrant une hausse de 27,4 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les exportations ont augmenté de 31,8 %, soit un taux annualisé de 9,6 %. La plus forte baisse a été observée en 2019, avec un recul de 5,9 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Asie de l'Est en nature, 2017-2020, k t

De 2017 à 2020, le portefeuille d'acheteurs pour l'ail en provenance d'Asie de l'Est était diversifié : l'Indonésie (28,9 % des exportations en volume), le Vietnam (11,8 %) et la Malaisie (6,9 %) représentaient ensemble seulement 47,6 % du total des exportations en volume, tandis que de nombreux autres pays détenaient des parts plus petites mais non négligeables.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Asie de l'Est en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Les exportations d'ail en Asie de l'Est ont augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2020, elles ont atteint 2 073 M $ US, marquant une hausse modérée de 3,9 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les exportations ont diminué de 5,3 %, soit un taux annualisé de 1,8 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2018, à 1 410 M $ US. La plus forte baisse a été observée en 2018, avec un recul de 35,6 %, tandis que la plus forte hausse a eu lieu en 2019, avec une augmentation de 41,5 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Asie de l'Est en valeur, 2017-2020, M $ US

Sur la période 2017-2020, les exportations en valeur de l'ail d'Asie de l'Est n'étaient pas fortement concentrées : l'Indonésie (23,6 % des exportations en valeur), le Vietnam (16,0 %) et la Malaisie (6,1 %) représentaient ensemble seulement 45,8 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Asie de l'Est en valeur, 2017-2020

Importations de l'ail en Asie de l'Est

Importations en nature, k t

Le volume des importations d'ail en Asie de l'Est a diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, les importations se sont établies à 26 K t, soit une baisse marquée de 15,8 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont reculé de 5,8 %, avec un taux de croissance annualisé de 2,0 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018, à 33 K t, année où la plus forte hausse a été observée, avec une augmentation de 17,7 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Asie de l'Est en nature, 2017-2020, k t

De 2017 à 2020, l'Espagne et les États-Unis ont dominé le classement des fournisseurs d'ail vers l'Asie de l'Est, avec une part conjointe de 6,1 % du total des importations en volume.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Asie de l'Est en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Les flux transfrontaliers d'ail en Asie de l'Est ont augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2020, le volume des importations s'est élevé à 53 M $ US, indiquant une légère hausse de 3,7 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, les importations ont diminué de 13,9 %, soit un taux annualisé de 4,9 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2018, à 49 M $ US, année où la plus forte baisse a été observée, avec un recul de 20,2 %. La plus forte hausse a eu lieu en 2019, avec une augmentation de 4,0 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Asie de l'Est en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, trois marchés principaux — l'Espagne, les États-Unis et l'Argentine — représentaient ensemble 14,2 % du total des importations en valeur de l'ail vers l'Asie de l'Est.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Asie de l'Est en valeur, 2017-2020