Marché des légumes congelés, à l'exclusion des pommes de terre, des légumineuses et du maïs, dans les Amériques

Observations des rapports précédents

Le volume du marché des légumes surgelés en Amérique a connu une forte volatilité entre 2018 et 2023. Après une baisse de 579,1 mille tonnes en 2018 à 542,8 mille tonnes en 2019, il a chuté brusquement à 227,6 mille tonnes en 2020. Une légère stabilisation s'est produite en 2021 à 230,9 mille tonnes, mais le volume a de nouveau reculé à 216,1 mille tonnes en 2022. En 2023, le marché a augmenté pour atteindre 246,1 mille tonnes, soit une hausse de 14 % par rapport à l'année précédente.

Entre 2022 et 2024, les principales évolutions du marché ont inclus une hausse des ventes en ligne d'aliments surgelés aux États-Unis, passant de 0,9 % en 2019 à 2,9 % en 2022, ce qui indique un déplacement des consommateurs vers le commerce électronique. Les innovations produits, comme le lancement des lignes de pommes de terre écrasées croustillantes et de ramen aux légumes de Green Giant, ainsi que l'introduction de douze nouveaux produits de légumes surgelés en 2024, ont élargi la variété. Ces innovations, associées à une demande soutenue des consommateurs pour des options pratiques et à base de plantes, ont soutenu la croissance du marché en 2023.

Production des légumes congelés, à l'exclusion des pommes de terre, des légumineuses et du maïs, dans les Amériques

En nature, 2017-2020, k t

Principaux producteurs de des légumes congelés, à l'exclusion des pommes de terre, des légumineuses et du maïs,, 2017-2020

Carte mondiale de la production de des légumes congelés, à l'exclusion des pommes de terre, des légumineuses et du maïs,, 2017-2020

La production de légumes surgelés, à l'exclusion des pommes de terre, des légumineuses et du maïs, a diminué dans les Amériques pour la deuxième année consécutive. En 2020, 643,2 milliers de tonnes ont été produites, ce qui représente une baisse de 2,1 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a reculé de 7,7 %, avec un taux de croissance annuel composé de -2,6 %. Le pic a été atteint en 2018 avec 759,3 milliers de tonnes. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019, à -13,5 %, tandis que la plus forte hausse remonte à 2018, à +9,0 %.

Dynamique annuelle de la production dans les Amériques en nature, 2017-2020, k t

En valeur, 2017-2020, M $ US

En 2020, la valeur de la production de légumes surgelés, hors pommes de terre, légumineuses et maïs, s'est élevée à 7 421 millions de dollars américains dans les Amériques, marquant une forte progression de 10,3 % sur un an. Entre 2017 et 2020, la production a augmenté de 5,6 %, soit un taux annualisé de 1,8 %. Le niveau le plus bas a été observé en 2019 à 6 729 millions de dollars, tandis que le maximum a été atteint en 2018 à 8 426 millions de dollars. La plus forte baisse a eu lieu en 2019, à -20,1 %, et la plus forte hausse en 2018, à +19,9 %.

Dynamique annuelle de la production dans les Amériques en valeur, 2017-2020, M $ US

Exportations des légumes congelés, à l'exclusion des pommes de terre, des légumineuses et du maïs, des Amériques

Exportations en nature, k t

Le marché a montré des signes de volatilité sur la période observée. Les exportations ont atteint un creux en 2017 et un pic en 2020, avec un écart de 3,7 fois entre ces deux années. En 2020, les livraisons de légumes surgelés, hors pommes de terre, légumineuses et maïs, depuis les Amériques ont totalisé 524,7 milliers de tonnes, en hausse de 141,5 % par rapport à 2019. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019, à -17,8 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit des Amériques en nature, 2017-2020, k t

Les données pour 2017-2020 indiquent que les exportations en volume de légumes surgelés, hors pommes de terre, légumineuses et maïs, depuis les Amériques n'étaient pas concentrées sur quelques destinations clés : le Japon (6,2 % des exportations en volume), l'Allemagne (1,6 %) et l'Espagne (0,8 %) représentaient ensemble seulement 8,5 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit des Amériques en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Les Amériques ont exporté pour 807,9 millions de dollars américains de légumes surgelés, hors pommes de terre, légumineuses et maïs, en 2020, soit une hausse de 8,9 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont augmenté de 30,9 %, avec un taux de croissance annuel composé de 9,4 %. Le maximum a été atteint en 2018 à 833,7 millions de dollars. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019, à -11,1 %, et la plus forte hausse en 2018, à +35,1 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit des Amériques en valeur, 2017-2020, M $ US

En 2017-2020, le Japon (9,6 % des exportations en valeur), l'Espagne (2,0 %) et l'Allemagne (1,7 %) formaient le plus grand groupe d'acheteurs de légumes surgelés, hors pommes de terre, légumineuses et maïs, depuis les Amériques, mais leur contribution combinée était limitée à 13,2 % des exportations totales en valeur, reflétant une structure pays diversifiée.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit des Amériques en valeur, 2017-2020

Importations des légumes congelés, à l'exclusion des pommes de terre, des légumineuses et du maïs, aux Amériques

Importations en nature, k t

La volatilité a caractérisé le comportement du marché au cours de ces années. Les importations ont varié d'un facteur de 5,3, passant d'un pic en 2017 à un creux en 2018. En 2020, les importations de légumes surgelés, hors pommes de terre, légumineuses et maïs, vers les Amériques se sont élevées à 109,1 milliers de tonnes, marquant une avancée modérée de 5,5 % par rapport à 2019. Le niveau le plus bas a été enregistré en 2018 à 84,0 milliers de tonnes. La plus forte baisse a eu lieu en 2018, à -81,0 %, et la plus forte hausse en 2019, à +23,1 %.

Dynamique annuelle des importations du produit aux Amériques en nature, 2017-2020, k t

Sur 2017-2020, les importations en volume de légumes surgelés, hors pommes de terre, légumineuses et maïs, vers les Amériques n'étaient pas fortement concentrées : la Belgique (17,7 % des importations en volume), la Chine (15,6 %) et l'Espagne (7,8 %) représentaient ensemble seulement 41,1 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit aux Amériques en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Le volume des importations de légumes surgelés, hors pommes de terre, légumineuses et maïs, vers les Amériques a augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, les importations se sont élevées à 222,4 millions de dollars américains, affichant une hausse de 5,5 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont augmenté de 40,7 %, avec un taux de croissance annuel composé de 12,1 %.

Dynamique annuelle des importations du produit aux Amériques en valeur, 2017-2020, M $ US

La base du marché pour les importations en valeur en 2017-2020 était large, car la Belgique (14,2 % des importations en valeur), la Chine (13,1 %) et l'Espagne (7,1 %) représentaient ensemble seulement 34,4 % des flux totaux, les 65,6 % restants étant partagés par de nombreux autres pays.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit aux Amériques en valeur, 2017-2020