Marché des légumes congelés, à l'exclusion des pommes de terre, des légumineuses et du maïs, au Canada

Observations des rapports précédents

Le marché canadien des légumes surgelés (hors pommes de terre, légumineuses et maïs) a connu une évolution notable entre 2018 et 2023. Le volume du marché a fortement augmenté, passant de 90,0 milliers de tonnes en 2018 à un pic de 117,3 milliers de tonnes en 2021, avant de se contracter à 96,5 milliers de tonnes en 2022. Une reprise partielle a suivi en 2023, le volume atteignant 99,8 milliers de tonnes.

La reprise du marché en 2023 a été soutenue par l'évolution des conditions économiques et l'innovation produit. Les comportements d'achat alimentaire des consommateurs ont rapidement évolué sous l'effet de l'inflation des prix alimentaires et du logement, rendant les légumes surgelés une option plus attractive pour réaliser des économies. Cette période a également vu l'émergence de nouveaux produits surgelés à base de plantes et riches en protéines de la part d'entreprises comme Prana Biovegan et ConAgra Foods, ce qui a contribué à stimuler la demande dans ce segment.

En valeur, le marché est passé de 107,7 millions de dollars en 2018 à 149,1 millions de dollars en 2023. L'augmentation de la valeur du marché a été particulièrement marquée en 2023, avec une hausse de près de 10 % pour atteindre 149,1 millions de dollars, ce qui suggère une orientation vers des produits à plus forte valeur ajoutée ou une hausse des prix unitaires parallèlement à la reprise des volumes.

Production des légumes congelés, à l'exclusion des pommes de terre, des légumineuses et du maïs, au Canada

En nature, 2017-2020, t

À l'échelle mondiale, le Canada était le 14e producteur de légumes surgelés, à l'exclusion des pommes de terre, des légumineuses et du maïs, sur la période 2017-2020.

Principaux producteurs de des légumes congelés, à l'exclusion des pommes de terre, des légumineuses et du maïs,, 2017-2020

Carte mondiale de la production de des légumes congelés, à l'exclusion des pommes de terre, des légumineuses et du maïs,, 2017-2020

La production canadienne de légumes surgelés, hors pommes de terre, légumineuses et maïs, a baissé pour la troisième année consécutive. En 2020, le Canada a produit 64 676 tonnes de ces légumes surgelés, soit une baisse de 0,6 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, la production a diminué de 8,5 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 2,9 %.

Dynamique annuelle de la production au Canada en nature, 2017-2020, t

En valeur, 2017-2020, k $ US

Le volume de production canadien de légumes surgelés, à l'exclusion des pommes de terre, des légumineuses et du maïs, a reculé pour la troisième année consécutive. En 2020, la valeur de cette production s'est établie à 65 470 milliers de dollars américains, en baisse de 8,3 % sur un an. Sur la période 2017-2020, la production a diminué de 9,5 %, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 3,3 %.

Dynamique annuelle de la production au Canada en valeur, 2017-2020, k $ US

Exportations des légumes congelés, à l'exclusion des pommes de terre, des légumineuses et du maïs, du Canada

Exportations en nature, k t

Les exportations canadiennes de légumes surgelés, hors pommes de terre, légumineuses et maïs, ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, elles se sont élevées à 62,4 milliers de tonnes, marquant une légère baisse de 4,3 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les exportations ont reculé de 3,4 %, soit un taux annualisé de 1,1 %. Le pic a été atteint en 2018 avec 66,7 milliers de tonnes, année où la plus forte hausse a été enregistrée, à 3,3 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit du Canada en nature, 2017-2020, k t

De 2017 à 2020, les États-Unis ont concentré la quasi-totalité des exportations en volume de légumes surgelés, à l'exclusion des pommes de terre, des légumineuses et du maïs, en provenance du Canada, avec une part de 99,3 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit du Canada en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

En 2020, les livraisons de légumes surgelés, hors pommes de terre, légumineuses et maïs, du Canada ont atteint 63,1 millions de dollars américains, enregistrant une baisse marquée de 11,7 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont diminué de 4,4 %, avec un TCAC de 1,5 %. La valeur maximale a été observée en 2019 à 71,5 millions de dollars américains, tandis que la plus forte hausse a eu lieu en 2018, à 8,2 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit du Canada en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, les États-Unis sont restés les acheteurs largement dominants des légumes surgelés, à l'exclusion des pommes de terre, des légumineuses et du maïs, en provenance du Canada, représentant 99,3 % des exportations totales en valeur.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit du Canada en valeur, 2017-2020

Importations des légumes congelés, à l'exclusion des pommes de terre, des légumineuses et du maïs, au Canada

Importations en nature, k t

En 2020, les approvisionnements étrangers en légumes surgelés, hors pommes de terre, légumineuses et maïs, au Canada se sont élevés à 102,6 milliers de tonnes, soit une baisse de 6,3 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les importations ont diminué de 24,1 %, avec un TCAC de 8,8 %. Le volume le plus bas a été enregistré en 2018 à 89,4 milliers de tonnes, année où la plus forte baisse a été observée, à 33,9 %. En revanche, la plus forte hausse a eu lieu en 2019, à 22,5 %.

Dynamique annuelle des importations du produit au Canada en nature, 2017-2020, k t

De 2017 à 2020, les États-Unis (33,7 % des importations en volume), la Chine (18,1 % des importations en volume) et le Mexique (13,1 % des importations en volume) ont continué d'être les principaux fournisseurs de légumes surgelés, à l'exclusion des pommes de terre, des légumineuses et du maïs, au Canada, représentant ensemble 64,9 % des importations totales en volume.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit au Canada en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Les livraisons de légumes surgelés, hors pommes de terre, légumineuses et maïs, au Canada en provenance de l'étranger ont augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, le volume des importations a totalisé 132,8 millions de dollars américains, soit une hausse de 1,9 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les importations ont augmenté de 45,9 %, avec un TCAC de 13,4 %.

Dynamique annuelle des importations du produit au Canada en valeur, 2017-2020, M $ US

Sur la période 2017-2020, les États-Unis (33,0 % des importations en valeur), le Mexique (17,4 % des importations en valeur) et la Chine (14,7 % des importations en valeur) ont été les principaux fournisseurs de légumes surgelés, à l'exclusion des pommes de terre, des légumineuses et du maïs, au Canada, représentant ensemble 65,1 % des importations totales en valeur.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit au Canada en valeur, 2017-2020