Marché des légumes congelés, à l'exclusion des pommes de terre, des légumineuses et du maïs, à la MENA

Observations des rapports précédents

Le marché des légumes surgelés dans la région MENA a connu des fluctuations entre 2018 et 2021. Après un recul initial à 270,7 millions de dollars en 2019, il a partiellement rebondi en 2020 avant de se contracter à nouveau à 264,1 millions de dollars en 2021. Durant cette période, de nouvelles variétés de produits sont apparues, comme l'illustre l'extension par European Freeze Dry de sa gamme de repas végétaux lyophilisés en 2021, avec des produits tels que le couscous vegan et le jacquier, signe d'une innovation croissante dans le segment des légumes.

Un tournant majeur s'est produit en 2022, lorsque la taille du marché a bondi de 65 % pour atteindre 435,7 millions de dollars, portée par une forte hausse de la production domestique, qui a grimpé à 554,1 millions de dollars. La croissance s'est poursuivie en 2023, avec une expansion supplémentaire de 13 % à 493,8 millions de dollars, soutenue par la production croissante et des volumes d'importation stables, tandis que les exportations ont également augmenté sensiblement sur toute la période.

En 2024, les valeurs des importations et des exportations ont continué leur trajectoire ascendante, atteignant respectivement 149,8 millions de dollars et 302,1 millions de dollars. Les techniques de production comme la surgélation individuelle rapide (IQF) et le blanchiment sont restées essentielles pour maintenir la qualité des produits. Cependant, des taux d'intérêt élevés dans certains marchés régionaux ont été identifiés comme une contrainte potentielle pour les nouveaux investissements dans l'agriculture et les industries connexes.

Production des légumes congelés, à l'exclusion des pommes de terre, des légumineuses et du maïs, à la MENA

En nature, 2017-2020, k t

Principaux producteurs de des légumes congelés, à l'exclusion des pommes de terre, des légumineuses et du maïs,, 2017-2020

Carte mondiale de la production de des légumes congelés, à l'exclusion des pommes de terre, des légumineuses et du maïs,, 2017-2020

En 2020, la production de légumes surgelés, à l'exclusion des pommes de terre, des légumineuses et du maïs, dans la région MENA s'est élevée à 180,9 milliers de tonnes, soit une hausse de 6,5 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, la production a augmenté de 41 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 12,1 %. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019, avec -2,6 %, tandis que la plus forte hausse a été observée en 2018, à +35,9 %.

Dynamique annuelle de la production à la MENA en nature, 2017-2020, k t

En valeur, 2017-2020, M $ US

En 2020, la valeur de la production de légumes surgelés, hors pommes de terre, légumineuses et maïs, dans la région MENA a atteint 383,4 millions de dollars américains, marquant une progression de 15,4 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, la production a augmenté de 29,8 %, soit un taux annualisé de 9,1 %. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019, avec -9,7 %, et la plus forte hausse en 2018, à +24,5 %.

Dynamique annuelle de la production à la MENA en valeur, 2017-2020, M $ US

Exportations des légumes congelés, à l'exclusion des pommes de terre, des légumineuses et du maïs, mena

Exportations en nature, k t

Les données révèlent des fluctuations irrégulières, indiquant un environnement de marché volatil. Les exportations de légumes surgelés, hors pommes de terre, légumineuses et maïs, dans la région MENA ont atteint leur niveau le plus bas en 2018, à 71,4 milliers de tonnes, et leur pic en 2019, à 124,3 milliers de tonnes, avec un écart de 1,7 fois entre ces deux années. En 2020, les exportations se sont établies à 95,2 milliers de tonnes, enregistrant une baisse significative de 23,4 % en glissement annuel. La plus forte baisse a été observée en 2018, avec -32,3 %, tandis que la plus forte hausse a été enregistrée en 2019, à +74,1 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit mena en nature, 2017-2020, k t

La base du marché pour les exportations en volume sur la période 2017-2020 était large : les États-Unis (14,3 % des exportations en volume), l'Italie (7,3 %) et la France (5,4 %) représentaient ensemble seulement 27,0 % des flux totaux, les 73,0 % restants étant répartis entre de nombreux autres pays.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit mena en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Le volume des exportations de légumes surgelés, hors pommes de terre, légumineuses et maïs, de la région MENA a augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2020, les exportations se sont élevées à 195,8 millions de dollars américains, soit une avancée de 28,4 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les exportations ont augmenté de 17,2 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 5,4 %. La valeur la plus basse a été enregistrée en 2018, à 146,1 millions de dollars américains, avec la plus forte baisse cette année-là, à -12,5 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit mena en valeur, 2017-2020, M $ US

Sur la période 2017-2020, la structure par pays des exportations en valeur est restée très diversifiée : les États-Unis (14,5 % des exportations en valeur), l'Italie (7,3 %) et la France (5,3 %) représentaient ensemble seulement 27,1 % des flux totaux, tandis qu'une longue traîne de marchés plus petits constituait les 72,9 % restants.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit mena en valeur, 2017-2020

Importations des légumes congelés, à l'exclusion des pommes de terre, des légumineuses et du maïs, de la MENA

Importations en nature, k t

En 2020, la région MENA a importé 66,4 milliers de tonnes de légumes surgelés, hors pommes de terre, légumineuses et maïs, ce qui équivaut à une amélioration de 9,4 % par rapport à l'année précédente. La valeur la plus basse a été enregistrée en 2019, à 60,7 milliers de tonnes, et la plus élevée en 2018, à 82,9 milliers de tonnes. La plus forte baisse a été observée en 2019, avec -26,8 %, tandis que la plus forte hausse a été enregistrée en 2018, à +26,1 %.

Dynamique annuelle des importations du produit de la MENA en nature, 2017-2020, k t

Sur la période 2017-2020, la structure par pays des importations en volume est restée très diversifiée : la Belgique (30,1 % des importations en volume), la Chine (5,5 %) et l'Espagne (4,9 %) représentaient ensemble seulement 40,5 % des flux totaux, les 59,5 % restants étant répartis entre une longue traîne de marchés plus petits.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit de la MENA en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Les importations de légumes surgelés, hors pommes de terre, légumineuses et maïs, dans la région MENA ont augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2020, les importations se sont élevées à 102,8 millions de dollars américains, indiquant une solide hausse de 13,1 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les importations ont augmenté de 8,7 %, avec un taux de croissance annuel composé de 2,8 %. La valeur la plus basse a été enregistrée en 2018, à 87,6 millions de dollars américains, avec la plus forte baisse cette année-là, à -7,3 %.

Dynamique annuelle des importations du produit de la MENA en valeur, 2017-2020, M $ US

Sur la période 2017-2020, le rôle de la Belgique (22,9 % des importations en valeur), de l'Espagne (5,9 %) et de la Chine (4,4 %) en tant que fournisseurs de légumes surgelés, hors pommes de terre, légumineuses et maïs, à la région MENA était notable mais non dominant : leur part conjointe n'a atteint que 33,2 % du total des importations en valeur.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit de la MENA en valeur, 2017-2020