Marché des légumes alliacés en France

Observations des rapports précédents

Le volume du marché des légumes alliacés en France a connu une forte croissance entre 2018 et 2021, passant de 661 000 tonnes à un pic de 1 162 000 tonnes. Cette expansion a d'abord été soutenue par la reprise de la production nationale de légumes à partir de 2017. La croissance s'est poursuivie alors que le secteur s'adaptait à la loi de février 2020 imposant la vente de fruits et légumes frais non transformés sans emballage plastique à partir de 2022, ce qui a entraîné des ajustements dans la chaîne d'approvisionnement. En 2021, le marché a été davantage stimulé par l'importance croissante de la transformation pour faire face aux vulnérabilités liées au climat, ce qui a renforcé la demande pour les produits bruts, parallèlement aux clarifications réglementaires concernant les règles sur les emballages plastiques.

Le volume du marché s'est fortement contracté à 954 000 tonnes en 2022, principalement en raison d'une inflation record des prix des produits frais qui a significativement réduit le pouvoir d'achat des consommateurs. Cette pression économique a conduit de nombreux consommateurs à se tourner des légumes frais et surgelés vers des alternatives en conserve plus économiques. Bien que l'annulation par le Conseil d'État des restrictions sur les emballages plastiques pour tous les produits frais en décembre 2022 ait apporté de la flexibilité aux distributeurs, cela n'a pas compensé le déclin global de la demande. Une modeste reprise à 973 000 tonnes a suivi en 2023, alors que les ventes des entreprises françaises du secteur ont augmenté, soutenues par la demande de la restauration hors domicile et des détaillants, même si la moitié des consommateurs français continuaient à privilégier les produits moins chers plutôt que les options premium ou bio.

La structure du marché a évolué avec une consolidation, le grossiste italien Orsero renforçant sa présence en France en acquérant le distributeur Capexo et le grossiste Blampin fruits en 2022, suivi par le groupe Omer-Decugis qui a acquis le grossiste Champaris France en 2023. Les évolutions réglementaires à long terme, comme le plan France 2030 allouant 200 millions d'euros par an pour revitaliser le secteur des fruits et légumes et les normes de commercialisation de l'UE révisées prévues pour 2025, continuent de façonner l'environnement opérationnel pour les produits frais.

Production des légumes alliacés en France

En nature, 2017-2020, k t

La France s'est classée 27e au niveau mondial pour la production de légumes alliacés sur la période 2017-2020.

Principaux producteurs de des légumes alliacés, 2017-2020

Carte mondiale de la production de des légumes alliacés, 2017-2020

La production de légumes alliacés en France a augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2020, 925,8 milliers de tonnes ont été produites, marquant une hausse progressive de 4,4 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a augmenté de 35,1 %, avec un taux de croissance annuel composé de 10,6 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2018 à 666,0 milliers de tonnes. La plus forte baisse a été observée en 2018, avec un recul de 2,8 %. La plus forte hausse a été enregistrée en 2019, avec une augmentation de 33,2 %.

Dynamique annuelle de la production en France en nature, 2017-2020, k t

Exportations des légumes alliacés de France

Exportations en nature, k t

En 2020, les exportations françaises de légumes alliacés ont atteint 158,7 milliers de tonnes, affichant une légère hausse de 2,6 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les exportations ont augmenté de 13,4 %, avec un taux de croissance annuel composé de 4,3 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018 à 196,1 milliers de tonnes. La plus forte baisse a été observée en 2019, avec un recul de 21,1 %. La plus forte hausse a été enregistrée en 2018, avec une augmentation de 40,0 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de France en nature, 2017-2020, k t

De 2017 à 2020, les Pays-Bas (28,7 % des exportations en volume), l'Allemagne (12,1 % des exportations en volume) et l'Italie (11,4 % des exportations en volume) ont formé le groupe central des marchés pour les exportations en volume, représentant ensemble 52,2 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de France en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Les exportations françaises de légumes alliacés ont augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2020, elles se sont élevées à 151,8 millions de dollars américains, soit une hausse modérée de 3,1 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les exportations ont augmenté de 13,6 %, ce qui équivaut à un taux annualisé de 4,4 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2018 à 128,0 millions de dollars américains. La plus forte baisse a été observée en 2018, avec un recul de 4,1 %. La plus forte hausse a été enregistrée en 2019, avec une augmentation de 15,0 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de France en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, le rôle de l'Allemagne (18,9 % des exportations en valeur), des Pays-Bas (15,7 % des exportations en valeur) et de la Belgique (13,7 % des exportations en valeur) en tant qu'acheteurs de légumes alliacés français était notable mais non dominant : leur part conjointe n'a atteint que 48,3 % des exportations totales en valeur.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de France en valeur, 2017-2020

Importations des légumes alliacés vers la France

Importations en nature, k t

En 2020, le volume des importations françaises de légumes alliacés a atteint 187,7 milliers de tonnes, en baisse de 2,6 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont diminué de 2,5 %, avec un taux de croissance annuel composé de 0,9 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2019 à 192,8 milliers de tonnes. La plus forte hausse a été observée en 2019, avec une augmentation de 0,8 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la France en nature, 2017-2020, k t

De 2017 à 2020, l'Espagne (30,5 % des importations en volume), les Pays-Bas (17,8 % des importations en volume) et la Belgique (12,9 % des importations en volume) ont dominé la structure des importations en volume, représentant ensemble 61,2 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la France en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Les importations françaises de légumes alliacés ont augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2020, elles se sont élevées à 218,6 millions de dollars américains, représentant une hausse significative de 12,7 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, les importations ont augmenté de 17,7 %, ce qui équivaut à un taux annualisé de 5,6 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2018 à 178,4 millions de dollars américains. La plus forte baisse a été observée en 2018, avec un recul de 3,9 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la France en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, l'Espagne (39,7 % des importations en valeur), les Pays-Bas (12,0 % des importations en valeur) et la Belgique (8,7 % des importations en valeur) ont été les principales destinations pour les importations en valeur, représentant ensemble 60,4 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la France en valeur, 2017-2020