Marché des légumes à cosse secs écossés au Mexique

Observations des rapports précédents

Le marché des légumineuses sèches décortiquées au Mexique a connu une forte volatilité entre 2018 et 2023. Le volume du marché, qui s'élevait à 3,3 millions de tonnes en 2018, a chuté à 2,3 millions de tonnes en 2019, avant de remonter à un pic de 3,2 millions de tonnes en 2021, puis de retomber à 2,1 millions de tonnes en 2023. Cette instabilité s'explique en partie par la structure de production, concentrée dans de petites exploitations familiales rurales où plus de 90 % de la production est destinée à l'autoconsommation, ce qui limite l'offre commerciale régulière.

La demande intérieure a également été affectée par une baisse de la consommation de légumineuses chez les adultes mexicains, passée de 10 à 7,7 grammes par jour entre 2012 et 2020. Cette tendance a pesé sur le marché, contribuant aux contractions observées en 2019 et sur la période 2022-2023. Le rebond temporaire de 2021 correspondait à la croissance annuelle moyenne de la production du secteur sur la décennie précédente, qui était de 1,4 %.

Par ailleurs, l'évolution des intrants agricoles a joué un rôle. Le marché des semilles s'est orienté vers les variétés hybrides, qui représentaient 83 % du marché en 2022. Cette orientation vers des semences améliorées pourrait influencer les décisions de plantation et la productivité des cultures de légumineuses, modifiant ainsi le paysage de la production.

Production des légumes à cosse secs écossés au Mexique

En nature, 2018-2021, k t

Le Mexique s'est classé 13e au niveau mondial pour la production de légumineuses séchées décortiquées sur la période 2018-2021.

Principaux producteurs de des légumes à cosse secs écossés, 2018-2021

Carte mondiale de la production de des légumes à cosse secs écossés, 2018-2021

La production de légumineuses séchées décortiquées du Mexique a augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2021, le pays a produit 3 132 kt de légumineuses séchées décortiquées, soit une hausse de 21,7 % par rapport à 2020. Sur la période 2018-2021, la production a diminué de 4,7 %, ce qui correspond à un taux annualisé de -1,6 %. La valeur la plus basse a été enregistrée en 2019, à 2 347 kt, avec la plus forte baisse cette année-là de 28,6 %.

Dynamique annuelle de la production au Mexique en nature, 2018-2021, k t

Exportations des légumes à cosse secs écossés du Mexique

Exportations en nature, k t

Les exportations de légumineuses séchées décortiquées du Mexique ont diminué pour la troisième année consécutive. En 2021, le Mexique a exporté 146,0 kt de légumineuses séchées décortiquées, marquant une forte baisse de 13,2 % par rapport à l'année précédente. Entre 2018 et 2021, les exportations ont chuté de 41,1 %, soit un taux annualisé de -16,2 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit du Mexique en nature, 2018-2021, k t

De 2018 à 2021, les principales destinations des exportations en volume de légumineuses séchées décortiquées du Mexique étaient les États-Unis (18,5 % des exportations en volume), le Venezuela (17,2 %) et l'Algérie (17,1 %), représentant ensemble 52,8 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2018-2021

Carte mondiale des exportations du produit du Mexique en nature, 2018-2021

Exportations en valeur, M $ US

Après deux années de baisse, les exportations de légumineuses séchées décortiquées du Mexique ont augmenté. En 2021, les exportations se sont élevées à 164,9 millions de dollars américains, soit une hausse robuste de 19,8 % par rapport à 2020. Sur la période 2018-2021, les exportations ont diminué de 32,1 %, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de -12,1 %. La valeur la plus basse a été enregistrée en 2020, à 137,7 millions de dollars américains, tandis que la plus forte baisse a eu lieu en 2019, avec -31,7 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit du Mexique en valeur, 2018-2021, M $ US

De 2018 à 2021, les États-Unis (21,8 % des exportations en valeur), l'Algérie (17,4 %) et la Turquie (16,7 %) ont dominé la structure des exportations en valeur, représentant ensemble 55,9 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2018-2021

Carte mondiale des exportations du produit du Mexique en valeur, 2018-2021

Importations des légumes à cosse secs écossés au Mexique

Importations en nature, k t

Les importations de légumineuses séchées décortiquées du Mexique ont augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2021, le Mexique a importé 222,4 kt de légumineuses séchées décortiquées, soit une hausse de 12,1 % par rapport à 2020. Entre 2018 et 2021, les importations ont diminué de 6,7 %, ce qui correspond à un taux annualisé de -2,3 %. La valeur la plus basse a été enregistrée en 2019, à 160,8 kt, avec la plus forte baisse cette année-là de 32,5 %. La plus forte hausse a eu lieu en 2020, avec +23,3 %.

Dynamique annuelle des importations du produit au Mexique en nature, 2018-2021, k t

Sur la période 2018-2021, les importations en volume de légumineuses séchées décortiquées vers le Mexique étaient fortement concentrées sur les États-Unis et le Canada, dont la part combinée atteignait 99,2 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2018-2021

Carte mondiale des importations du produit au Mexique en nature, 2018-2021

Importations en valeur, M $ US

Les importations de légumineuses séchées décortiquées du Mexique ont augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2021, le Mexique a importé environ 211,7 millions de dollars américains de légumineuses séchées décortiquées, soit une hausse robuste de 10,2 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2018-2021, les importations ont diminué de 10,2 %, avec un TCAC de -3,5 %. La valeur la plus basse a été enregistrée en 2019, à 143,4 millions de dollars américains, avec la plus forte baisse cette année-là de 39,2 %. La plus forte hausse a eu lieu en 2020, avec +33,9 %.

Dynamique annuelle des importations du produit au Mexique en valeur, 2018-2021, M $ US

De 2018 à 2021, les États-Unis étaient la destination dominante pour les importations en valeur de légumineuses séchées décortiquées vers le Mexique, représentant 75,6 % des flux totaux, tandis que le reste était réparti entre plusieurs marchés plus petits.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2018-2021

Carte mondiale des importations du produit au Mexique en valeur, 2018-2021