Marché des légumes à cosse secs écossés au MERCOSUR

Observations des rapports précédents

Le marché des légumineuses sèches décortiquées du MERCOSUR est passé de 7 016 milliers de tonnes en 2018 à 7 855 milliers de tonnes en 2020. Cette croissance a été portée par une demande mondiale en hausse, notamment dans les marchés émergents où les légumineuses sont appréciées comme source de protéines abordable, ainsi que par l'émergence de l'Argentine comme exportateur majeur de diverses variétés de haricots, ce qui a stimulé les échanges régionaux. La tendance vers une alimentation saine et les protéines alternatives a également favorisé l'innovation et la consommation sur cette période.

La valeur du marché a atteint un pic de 7 784 millions de dollars en 2021, alors même que le volume physique a légèrement reculé à 7 686 milliers de tonnes, reflétant une valorisation accrue par les consommateurs des produits biologiques, agroécologiques et à base de plantes. Cependant, en 2022, le marché s'est contracté à 7 597 milliers de tonnes et 5 871 millions de dollars, sous la pression des tensions géopolitiques, de la hausse des prix du pétrole qui a augmenté les coûts logistiques, et d'une baisse à court terme du commerce mondial des légumineuses. La surproduction dans la région a contribué à une nouvelle baisse du volume à 7 280 milliers de tonnes en 2023, bien que la valeur se soit légèrement redressée à 5 984 millions de dollars, soutenue par une demande persistante pour les produits sains et les avancées de l'accord MERCOSUR-Union européenne qui promet un meilleur accès au marché.

Production des légumes à cosse secs écossés au MERCOSUR

En nature, 2017-2020, k t

Principaux producteurs de des légumes à cosse secs écossés, 2017-2020

Carte mondiale de la production de des légumes à cosse secs écossés, 2017-2020

La production de légumineuses séchées décortiquées au MERCOSUR a augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2020, 8 422 K t ont été produites, soit une hausse de 6,5 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a progressé de 7,9 %, avec un taux de croissance annuel composé de 2,6 %. Le niveau le plus bas a été enregistré en 2018, à 7 566 K t, marquant également la plus forte baisse de 3,0 %.

Dynamique annuelle de la production au MERCOSUR en nature, 2017-2020, k t

En valeur, 2017-2020, M $ US

La production de légumineuses séchées décortiquées au MERCOSUR a augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2020, la valeur de la production s'est élevée à 7 139 M $ US, en hausse de 10,6 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, la production a cependant diminué de 7,6 %, soit un taux annuel de -2,6 %. Le niveau le plus bas a été atteint en 2018, à 5 918 M $ US, avec la plus forte baisse de 23,4 %.

Dynamique annuelle de la production au MERCOSUR en valeur, 2017-2020, M $ US

Exportations des légumes à cosse secs écossés mercosurien

Exportations en nature, k t

Les volumes de légumineuses séchées décortiquées exportés par le MERCOSUR ont augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, les exportations ont atteint 711,1 K t, soit une légère progression de 3,4 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les exportations ont augmenté de 16,3 %, avec un taux de croissance annuel composé de 5,2 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit mercosurien en nature, 2017-2020, k t

De 2017 à 2020, l'Inde (11,1 % des exportations en volume), la Turquie (6,5 %) et l'Italie (6,4 %) figuraient parmi les principaux acheteurs de légumineuses séchées décortiquées du MERCOSUR. Cependant, leur part combinée ne représentait que 23,9 % du total, indiquant une base de partenaires largement diversifiée.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit mercosurien en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Les volumes de légumineuses séchées décortiquées exportés par le MERCOSUR ont augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2020, les exportations se sont élevées à 602,8 M $ US, soit une avancée modérée de 7,4 % par rapport à 2019. Le niveau le plus bas a été enregistré en 2018, à 521,4 M $ US, avec la plus forte baisse de 13,9 %. La plus forte hausse a eu lieu en 2019, à 7,6 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit mercosurien en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, la Turquie (8,6 % des exportations en valeur), l'Inde (8,4 %) et l'Italie (7,7 %) formaient le plus grand groupe d'acheteurs de légumineuses séchées décortiquées du MERCOSUR. Leur contribution combinée était limitée à 24,7 % du total, reflétant une structure de pays diversifiée.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit mercosurien en valeur, 2017-2020

Importations des légumes à cosse secs écossés du MERCOSUR

Importations en nature, k t

En 2020, les volumes de légumineuses séchées décortiquées importés par le MERCOSUR ont atteint 144,8 K t, en baisse de 7,7 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont diminué de 5,4 %, avec un taux de croissance annuel composé de -1,8 %. Le niveau le plus bas a été enregistré en 2018, à 117,0 K t, avec la plus forte baisse de 23,5 %. Le niveau le plus élevé a été atteint en 2019, à 156,9 K t, marquant la plus forte hausse de 34,2 %.

Dynamique annuelle des importations du produit du MERCOSUR en nature, 2017-2020, k t

De 2017 à 2020, le Canada (18,4 % des importations en volume), la Bolivie (4,0 %) et le Mexique (2,1 %) ont absorbé ensemble 24,5 % des importations totales de légumineuses séchées décortiquées vers le MERCOSUR, ce qui en fait les principales sources.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit du MERCOSUR en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

En 2020, les approvisionnements étrangers en légumineuses séchées décortiquées du MERCOSUR se sont établis à 130,7 M $ US, en baisse de 5,9 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont diminué de 16,1 %, avec un taux de croissance annuel composé de -5,7 %. Le niveau le plus bas a été enregistré en 2018, à 102,7 M $ US, avec la plus forte baisse de 34,1 %. La plus forte hausse a eu lieu en 2019, à 35,2 %.

Dynamique annuelle des importations du produit du MERCOSUR en valeur, 2017-2020, M $ US

La composition par pays des importations en valeur de 2017 à 2020 était dispersée. Le Canada (18,8 % des importations en valeur), le Mexique (4,3 %) et la Bolivie (3,6 %) représentaient ensemble seulement 26,7 % des flux totaux, les 73,3 % restants étant répartis entre une large gamme d'autres destinations.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit du MERCOSUR en valeur, 2017-2020