Marché de l'ail au MERCOSUR

Observations des rapports précédents

Le marché de l'ail au MERCOSUR a connu une expansion de 2018 à 2020, passant de 340 000 tonnes à 421 000 tonnes en volume physique. Cette croissance a coïncidé avec une hausse mondiale de la demande d'ail, portée par ses avantages culinaires et perçus pour la santé, ainsi que par la popularité croissante des régimes végétaliens. La pandémie de COVID-19 en 2020 a accéléré la préférence des consommateurs pour les aliments sains, stimulant la demande d'ail frais et transformé.

Après avoir atteint un pic en 2020, le volume du marché s'est contracté à 355 000 tonnes en 2021, puis s'est stabilisé autour de 357 000 tonnes en 2022. Durant cette phase, le gouvernement argentin a activement promu les exportations d'ail par des réunions ministérielles avec les producteurs, tandis que les prix internationaux ont subi des pressions dues aux stocks importants en provenance de Chine. En 2023, le volume physique a légèrement diminué à 349 000 tonnes, mais la valeur du marché a augmenté à 532 millions de dollars américains, reflétant en partie la consolidation des segments d'ail transformé comme les produits pelés et déshydratés, ainsi que l'augmentation des expéditions d'ail argentin vers le Brésil au sein du bloc commercial.

Tout au long de la période, les changements de comportement des consommateurs vers des produits biologiques et pratiques ont stimulé la production d'ail biologique et élargi l'offre de produits transformés. Les innovations dans la logistique de la chaîne du froid en Amérique latine ont également amélioré le stockage et le transport de l'ail frais, soutenant l'évolution du marché.

Production de l'ail au MERCOSUR

En nature, 2017-2020, k t

Principaux producteurs de de l'ail, 2017-2020

Carte mondiale de la production de de l'ail, 2017-2020

La production d'ail du MERCOSUR a augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2020, 311,8 milliers de tonnes d'ail ont été produites dans le MERCOSUR, soit une hausse de 9,4 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, la production a progressé de 14,8 %, avec un taux de croissance annuel composé de 4,7 %. Le niveau le plus bas a été enregistré en 2018 à 271,1 milliers de tonnes, marquant un léger recul de 0,2 % cette année-là.

Dynamique annuelle de la production au MERCOSUR en nature, 2017-2020, k t

En valeur, 2017-2020, M $ US

La production d'ail du MERCOSUR a augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2020, la valeur de la production d'ail s'est établie à 2 097 millions de dollars américains dans le MERCOSUR, affichant une progression modérée de 9,3 % en glissement annuel. Entre 2017 et 2020, la production a diminué de 12,7 %, ce qui correspond à un taux annuel de -4,4 %. Le niveau le plus bas a été enregistré en 2018 à 1 739 millions de dollars américains, avec une baisse marquée de 27,6 % cette année-là. En revanche, la plus forte hausse a été observée en 2019, avec une augmentation de 10,3 %.

Dynamique annuelle de la production au MERCOSUR en valeur, 2017-2020, M $ US

Exportations de l'ail mercosurien

Exportations en nature, k t

En 2020, le volume des exportations d'ail du MERCOSUR s'est élevé à 105,7 milliers de tonnes, en hausse de 15,4 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les exportations ont augmenté de 7,8 %, soit un taux de croissance annuel composé de 2,5 %. Le niveau le plus bas a été enregistré en 2019 à 91,6 milliers de tonnes, avec un recul de 9,5 % cette année-là.

Dynamique annuelle des exportations du produit mercosurien en nature, 2017-2020, k t

Sur la période 2017-2020, l'Asie non spécifiée ailleurs (8,6 % des exportations en volume), les États-Unis (7,1 % des exportations en volume) et le Mexique (2,0 % des exportations en volume) ont été les principaux acheteurs d'ail du MERCOSUR, sans toutefois dominer le marché. Ensemble, ils représentaient 17,6 % des exportations totales en volume, le reste étant réparti entre de nombreux partenaires plus petits.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit mercosurien en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

En 2020, la valeur des exportations d'ail du MERCOSUR a atteint 175,0 millions de dollars américains, marquant une forte augmentation de 33,3 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les exportations ont diminué de 4,3 %, ce qui correspond à un taux annuel de -1,5 %. Le niveau le plus bas a été enregistré en 2019 à 131,3 millions de dollars américains, avec une baisse significative de 28,2 % en 2018.

Dynamique annuelle des exportations du produit mercosurien en valeur, 2017-2020, M $ US

La structure des exportations en valeur sur la période 2017-2020 révèle un ensemble diversifié de partenaires : les États-Unis (7,2 % des exportations en valeur), l'Asie non spécifiée ailleurs (4,6 % des exportations en valeur) et la France (2,0 % des exportations en valeur) représentaient ensemble seulement 13,8 % des flux totaux, tandis que les 86,2 % restants étaient dispersés parmi de nombreux marchés plus petits.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit mercosurien en valeur, 2017-2020

Importations de l'ail du MERCOSUR

Importations en nature, k t

Après deux années de baisse, les importations d'ail du MERCOSUR ont augmenté. En 2020, le MERCOSUR a importé environ 214,7 milliers de tonnes d'ail, affichant une hausse spectaculaire de 26,4 % en glissement annuel. Entre 2017 et 2020, les importations ont progressé de 18,2 %, soit un taux de croissance annuel composé de 5,7 %. Le niveau le plus bas a été enregistré en 2019 à 169,9 milliers de tonnes, avec un recul de 6,2 % en 2018.

Dynamique annuelle des importations du produit du MERCOSUR en nature, 2017-2020, k t

Sur la période 2017-2020, la Chine (45,3 % des importations en volume), l'Espagne (8,8 % des importations en volume) et le Chili (1,5 % des importations en volume) ont dominé la structure des importations en volume, représentant ensemble 55,7 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit du MERCOSUR en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Les importations d'ail du MERCOSUR ont augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2020, la valeur des importations d'ail du MERCOSUR s'est élevée à 191,0 millions de dollars américains, indiquant une avancée de 23,2 % par rapport à l'année précédente. Le niveau le plus bas a été enregistré en 2018 à 191,0 millions de dollars américains, avec une baisse importante de 37,8 % cette année-là. En revanche, la plus forte hausse a été observée en 2019, avec une augmentation de 27,8 %.

Dynamique annuelle des importations du produit du MERCOSUR en valeur, 2017-2020, M $ US

Sur la période 2017-2020, la Chine (35,7 % des importations en valeur), l'Espagne (8,8 % des importations en valeur) et le Chili (2,4 % des importations en valeur) représentaient ensemble 47,0 % des importations totales en valeur, restant ainsi les principales sources d'approvisionnement en ail pour le MERCOSUR.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit du MERCOSUR en valeur, 2017-2020