Marché des légumes à cosse en Grèce

Observations des rapports précédents

La production et le volume de marché des légumineuses fraîches en Grèce ont connu une volatilité notable entre 2018 et 2023. Après des niveaux initiaux de 75 360 t et 75 456 t respectivement en 2018, ces deux indicateurs ont chuté fortement en 2019 et 2020, partiellement récupéré en 2021, puis décliné à nouveau en 2022 et 2023. Cette fluctuation s'est produite dans un contexte où la production nationale ne couvrait historiquement qu'environ 20 % de la consommation, soulignant le potentiel latent de substitution aux importations et de développement de la chaîne d'approvisionnement locale.

La contraction du marché en 2022 et 2023, avec une production tombée à 39 970 t et un volume de marché à 38 610 t, a été principalement due aux pressions inflationnistes généralisées qui ont significativement augmenté les prix des légumes frais et des produits alimentaires de base. Cela a réduit le pouvoir d'achat des consommateurs et affaibli la demande pour les légumineuses. Parallèlement, la mise en œuvre des règles révisées de l'UE sur la production et l'étiquetage biologiques a introduit de nouvelles exigences de conformité pour les producteurs grecs, affectant potentiellement la stabilité opérationnelle à court terme.

Sous-jacents à ces mouvements de volume, plusieurs facteurs stabilisateurs et orientés vers la croissance sont présents. L'intérêt des consommateurs pour les aliments à base de plantes reste fort, avec plus de 60 % des Grecs consommant des légumineuses chaque semaine. Le producteur établi Arosis, axé sur la qualité depuis 1956, a conclu un partenariat stratégique en 2022 pour développer des lignes de produits innovantes. De plus, un programme de subventions étatiques de cinq ans pour la culture biologique de légumineuses, incluant un soutien aux variétés locales, a été mis en place pour inciter et renforcer la production nationale.

Production des légumes à cosse en Grèce

En nature, 2017-2020, t

Principaux producteurs de des légumes à cosse, 2017-2020

Carte mondiale de la production de des légumes à cosse, 2017-2020

La production de légumineuses en Grèce a diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, la Grèce a produit 56 220 tonnes de légumineuses, ce qui représente une baisse de 3,3 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, la production a diminué de 12,8 %, soit un taux annualisé de 4,5 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018, avec 75 360 tonnes. La plus forte baisse a été observée en 2019, à 22,8 %, tandis que la plus forte augmentation a été enregistrée en 2018, à 16,9 %.

Dynamique annuelle de la production en Grèce en nature, 2017-2020, t

Exportations des légumes à cosse de Grèce

Exportations en nature, t

Le volume des exportations de légumineuses de la Grèce a augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2020, la Grèce a exporté 174,2 tonnes de légumineuses, marquant une modeste hausse de 9,5 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont augmenté de 10 %, avec un taux de croissance annuel composé de 3,2 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2018, à 124,6 tonnes. La plus forte baisse a été observée en 2018, à 21,3 %, tandis que la plus forte augmentation a été enregistrée en 2019, à 27,7 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Grèce en nature, 2017-2020, t

De 2017 à 2020, la Bulgarie a concentré 73,9 % du total des exportations en volume, tandis que le reste était partagé entre de nombreux pays avec des parts individuelles plus petites.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Grèce en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, k $ US

Le marché a affiché une tendance instable sur toute la période. De 2019 à 2020, l'amplitude entre le pic et le creux a été de 2,2 fois. En 2020, le volume de légumineuses quittant la Grèce a totalisé 135,7 milliers de dollars américains, en hausse de 118,4 % par rapport à 2019. La valeur minimale a été enregistrée en 2019, à 62,1 milliers de dollars américains, avec la plus forte baisse cette année-là, à 29,3 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Grèce en valeur, 2017-2020, k $ US

De 2017 à 2020, la Bulgarie (36,9 % des exportations en valeur), Chypre (31,0 % des exportations en valeur) et l'Albanie (9,0 % des exportations en valeur) ont formé le cœur des exportations en valeur, représentant ensemble 76,9 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Grèce en valeur, 2017-2020

Importations des légumes à cosse vers la Grèce

Importations en nature, t

Les livraisons de légumineuses en Grèce ont augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2020, les importations se sont établies à 366,8 tonnes, marquant une augmentation robuste de 19,1 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, les importations ont diminué de 15,2 %, soit un taux annualisé de 5,3 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2018, à 220,8 tonnes. La plus forte baisse a été observée en 2018, à 48,9 %, tandis que la plus forte augmentation a été enregistrée en 2019, à 39,4 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Grèce en nature, 2017-2020, t

De 2017 à 2020, l'Allemagne (38,8 % des importations en volume), l'Espagne (19,3 % des importations en volume) et les Pays-Bas (11,3 % des importations en volume) ont dominé le classement des fournisseurs de légumineuses vers la Grèce, leur part combinée atteignant 69,4 % du total des importations en volume.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la Grèce en nature, 2017-2020

Importations en valeur, k $ US

En 2020, les importations de légumineuses en Grèce ont totalisé 361,1 milliers de dollars américains, en baisse de 24,7 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, les importations ont diminué de 26,9 %, soit un taux annualisé de 9,9 %. La plus forte augmentation a été enregistrée en 2019, à 9,1 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Grèce en valeur, 2017-2020, k $ US

De 2017 à 2020, l'Allemagne (28,8 % des importations en valeur), l'Espagne (25,8 % des importations en valeur) et les Pays-Bas (24,3 % des importations en valeur) ont été les principales destinations dans la répartition géographique des importations en valeur de légumineuses vers la Grèce, avec une part combinée de 79,0 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la Grèce en valeur, 2017-2020