Marché des légumes à cosse aux Pays-Bas

Observations des rapports précédents

Le marché néerlandais des légumineuses fraîches a débuté la période avec un élan soutenu par des initiatives comme le lancement de FoodLab Pulses en 2018, visant à connecter transformateurs, producteurs et concepteurs pour développer de nouveaux produits locaux. Cette stimulation de la culture domestique coïncidait avec une croissance des revenus du secteur des légumineuses de 25 % depuis 2014, indiquant une solidité sous-jacente du marché. En 2020, des innovations technologiques sont apparues avec la publication d'une étude sur les cultures protéiques positives pour la nature, introduisant de nouvelles variétés de féveroles comme 'Fuego' et des sélections pour la tolérance aux maladies, améliorant le potentiel de production à long terme. Parallèlement, le déploiement de l'étiquetage Nutri-Score dans les marchés voisins a commencé à influencer la sensibilisation des consommateurs et les politiques d'étiquetage au niveau national.

Les changements réglementaires ont joué un rôle clé dans la configuration du marché. En 2021, une révision du code d'hygiène pour les céréales, graines et légumineuses a imposé des exigences obligatoires d'inspection et de traçabilité aux entreprises de transformation, renforçant les normes de qualité. Cette année a vu le volume du marché atteindre un pic à 142 mille tonnes. L'année suivante, 2022, a connu une contraction à 108 mille tonnes, mais plusieurs facteurs structurels indiquaient une expansion soutenue. La superficie cultivée en féveroles aux Pays-Bas a bondi de 680 hectares à plus de 2 000 hectares entre 2020 et 2022, portée par la demande industrielle d'alternatives protéiques végétales. Simultanément, l'introduction de 'HAK Fresh', des légumes prêts à cuire réfrigérés, via le supermarché en ligne Picnic a créé un nouveau produit et canal de distribution, tandis que des directives diététiques mises à jour recommandant 250 g de légumineuses par semaine ont stimulé la demande des consommateurs. La politique européenne visant l'autosuffisance en protéines végétales a également soutenu la culture domestique.

Le volume du marché s'est redressé à 126 mille tonnes en 2023, aidé par l'innovation dans le segment de la transformation. Le lancement du projet Pulsebake, axé sur le développement de farines de légumineuses pour les pâtes et alternatives à la viande, a augmenté la demande en légumineuses brutes. Cette croissance de la production s'est produite parallèlement à une modération notée dans l'expansion des nouvelles gammes de produits à base de légumineuses, signalant un changement dans les stratégies des détaillants et des consommateurs après la croissance rapide de l'année précédente.

Production des légumes à cosse aux Pays-Bas

En nature, 2017-2020, t

Principaux producteurs de des légumes à cosse, 2017-2020

Carte mondiale de la production de des légumes à cosse, 2017-2020

Aux Pays-Bas, la production de légumineuses s'est élevée à 73 730 tonnes en 2020, marquant une baisse de 7,4 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a augmenté de 16,3 %, avec un taux de croissance annuel composé de 5,2 %. Le niveau le plus bas a été enregistré en 2018 à 60 950 tonnes, tandis que le pic a été atteint en 2019 avec 79 660 tonnes. La plus forte hausse a été observée en 2019, avec une progression de 30,7 %.

Dynamique annuelle de la production aux Pays-Bas en nature, 2017-2020, t

En valeur, 2017-2020, M $ US

En 2020, la valeur de la production de légumineuses aux Pays-Bas s'est établie à 235,0 millions de dollars américains, ce qui représente une baisse significative de 18,3 % sur un an. Sur la période 2017-2020, la production a diminué de 2,2 %, avec un taux de croissance annuel composé de 0,7 %. Le niveau le plus bas a été enregistré en 2018 à 225,5 millions de dollars, tandis que le maximum a été atteint en 2019 avec 287,6 millions de dollars. La plus forte augmentation a été observée en 2019, avec une hausse de 27,6 %.

Dynamique annuelle de la production aux Pays-Bas en valeur, 2017-2020, M $ US

Exportations des légumes à cosse des Pays-Bas

Exportations en nature, t

Les volumes de légumineuses exportés par les Pays-Bas ont augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, les exportations ont atteint 54 937 tonnes, soit une hausse de 28,2 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les exportations ont progressé de 47,6 %, ce qui correspond à un taux de croissance annuel de 13,8 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit des Pays-Bas en nature, 2017-2020, t

De 2017 à 2020, l'Allemagne (33,3 % des exportations en volume), la Belgique (29,3 %) et le Royaume-Uni (10,0 %) sont restés les principaux partenaires à l'exportation, représentant ensemble 72,6 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit des Pays-Bas en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Les exportations de légumineuses en valeur des Pays-Bas ont augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, elles se sont élevées à 175,1 millions de dollars américains, soit une forte hausse de 13,1 % en glissement annuel. Sur la période 2017-2020, les exportations ont progressé de 24,1 %, avec un taux de croissance annuel composé de 7,5 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit des Pays-Bas en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, l'Allemagne (35,9 % des exportations en valeur), la Belgique (24,2 %) et la France (7,1 %) sont restés les principaux marchés pour les exportations de légumineuses des Pays-Bas, représentant ensemble 67,2 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit des Pays-Bas en valeur, 2017-2020

Importations des légumes à cosse aux Pays-Bas

Importations en nature, t

En 2020, le volume des importations de légumineuses aux Pays-Bas a atteint 99 236 tonnes, soit une forte hausse de 31,6 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, les importations ont augmenté de 35,1 %, ce qui correspond à un taux de croissance annuel de 10,6 %. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019, avec un recul de 21,2 %.

Dynamique annuelle des importations du produit aux Pays-Bas en nature, 2017-2020, t

De 2017 à 2020, le Maroc (25,1 % des importations en volume), la Belgique (14,7 %) et l'Espagne (11,7 %) ont dominé la structure des importations, représentant ensemble 51,5 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit aux Pays-Bas en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

En 2020, la valeur des importations de légumineuses aux Pays-Bas s'est établie à 201,3 millions de dollars américains, soit une solide hausse de 11,1 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, les importations ont progressé de 21 %, ce qui correspond à un taux de croissance annuel de 6,6 %. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019, avec un recul de 5,5 %, tandis que la plus forte hausse a été observée en 2018, avec une augmentation de 15,3 %.

Dynamique annuelle des importations du produit aux Pays-Bas en valeur, 2017-2020, M $ US

Sur la période 2017-2020, les importations de légumineuses en valeur aux Pays-Bas dépendaient d'un large éventail de pays partenaires, avec le Maroc (20,5 % des importations en valeur), le Kenya (13,4 %) et l'Espagne (12,3 %) représentant ensemble 46,2 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit aux Pays-Bas en valeur, 2017-2020