Marché des légumes à cosse au CAG

Observations des rapports précédents

Le marché des légumineuses fraîches ou réfrigérées dans le Golfe a connu une forte croissance, passant de 23 066 tonnes en 2018 à 37 220 tonnes en 2020. Cette expansion a été portée par l'entrée d'Agthia avec sa marque Al-Ain Food, qui a lancé des produits surgelés aux Émirats arabes unis en 2018 avant d'étendre sa distribution en Arabie saoudite, au Koweït et à Bahreïn l'année suivante. Les campagnes de promotion dans le cadre de la Vision 2030 de l'Arabie saoudite ont également stimulé la consommation locale, soutenant la hausse du marché.

Après un pic en 2020, le volume du marché s'est contracté à 30 177 tonnes en 2022. Durant cette période, les producteurs se sont adaptés aux nouvelles exigences régionales en matière d'étiquetage et de traçabilité introduites en 2021. Malgré ce recul, les capacités de production domestique ont augmenté : Agthia a ajouté de nouvelles lignes dans son usine d'Abou Dhabi en 2022 pour répondre à la demande soutenue des ménages et du secteur hôtelier.

Le marché a rebondi à 34 610 tonnes en 2023, aidé par le renforcement des réseaux de distribution et la mise en place de systèmes de suivi numérique par les principaux fournisseurs pour garantir la sécurité des produits et l'intégrité de la chaîne d'approvisionnement. En 2024, les entreprises leaders ont continué à diversifier leur offre, ajoutant par exemple des haricots noirs et des pois chiches en conserve pour répondre à l'évolution des préférences des consommateurs en faveur des protéines végétales.

Production des légumes à cosse au CAG

En nature, 2017-2020, t

Principaux producteurs de des légumes à cosse, 2017-2020

Carte mondiale de la production de des légumes à cosse, 2017-2020

La production de légumineuses du GCC a augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, 18 902 tonnes de légumineuses ont été produites dans le GCC, soit une hausse de 8,0 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, la production a augmenté de 339,1 %, ce qui équivaut à un taux annualisé de 63,7 %.

Dynamique annuelle de la production au CAG en nature, 2017-2020, t

Exportations des légumes à cosse cagien

Exportations en nature, t

Les données révèlent des changements irréguliers, indiquant un environnement de marché volatil. Les exportations ont varié d'un facteur de 2,9, passant d'un niveau bas en 2020 à un pic en 2018. En 2020, le GCC a exporté 4 844 tonnes de légumineuses, en baisse de 37,3 % par rapport à l'année précédente. La valeur maximale a été enregistrée en 2018 avec 14 222 tonnes. La plus forte baisse a été observée en 2019, à 45,7 %, tandis que la plus forte augmentation a eu lieu en 2018, à 74,0 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit cagien en nature, 2017-2020, t

De 2017 à 2020, les exportations en volume de légumineuses du GCC n'étaient pas concentrées sur quelques marchés clés : le Yémen (18,2 % des exportations en volume), le Japon (11,3 %) et l'Irak (10,6 %) représentaient ensemble seulement 40,2 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit cagien en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, k $ US

Les exportations de légumineuses du GCC ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, les exportations se sont établies à 7 306 milliers de dollars US, marquant une chute soudaine de 36,4 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, les exportations ont baissé de 45,5 %, soit un taux annualisé de 18,3 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018 avec 15 320 milliers de dollars US, et la plus forte augmentation a eu lieu la même année, à 14,2 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit cagien en valeur, 2017-2020, k $ US

De 2017 à 2020, le Japon (41,9 % des exportations en valeur), le Yémen (9,0 %) et l'Irak (6,1 %) ont formé le cœur des exportations en valeur, représentant ensemble 57,0 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit cagien en valeur, 2017-2020

Importations des légumes à cosse du CAG

Importations en nature, t

Après deux années de baisse, les approvisionnements étrangers en légumineuses du GCC ont augmenté. En 2020, le volume des importations s'est élevé à 23 163 tonnes, soit une hausse de 7,3 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont diminué de 22,5 %, avec un taux de croissance annualisé de 8,1 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2019 avec 21 578 tonnes, et la plus forte baisse a eu lieu en 2018, à 19,8 %.

Dynamique annuelle des importations du produit du CAG en nature, 2017-2020, t

De 2017 à 2020, les légumineuses destinées au GCC provenaient d'un large éventail de marchés : l'Égypte (14,4 % des importations en volume), l'Inde (13,3 %) et l'Australie (8,3 %) représentaient ensemble seulement 36,0 % des importations totales en volume, tandis que de nombreuses destinations plus petites formaient les 64,0 % restants.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit du CAG en nature, 2017-2020

Importations en valeur, k $ US

En 2020, les importations de légumineuses du GCC se sont élevées à 29 052 milliers de dollars US, soit une baisse de 15,5 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont diminué de 14,9 %, avec un taux de croissance annualisé de 5,2 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2019 avec 34 395 milliers de dollars US, et la plus forte augmentation a eu lieu la même année, à 3,6 %.

Dynamique annuelle des importations du produit du CAG en valeur, 2017-2020, k $ US

De 2017 à 2020, les légumineuses destinées au GCC étaient échangées avec de nombreux pays, et même les plus grandes destinations — l'Inde, l'Égypte et le Kenya — représentaient ensemble seulement 44,8 % des importations totales en valeur.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit du CAG en valeur, 2017-2020