Marché de la bière alcoolique au Vietnam

Observations des rapports précédents

Le marché de la bière alcoolisée au Vietnam a connu une croissance de 4 243 millions de litres en 2018 à 4 539 millions de litres en 2019. Cependant, il s'est contracté à 3 933 millions de litres en 2020. Cette baisse est due à l'entrée en vigueur du décret 100/2019/ND-CP, qui a renforcé les sanctions pour conduite en état d'ivresse, ce qui a freiné la consommation. La pandémie de COVID-19 a également réduit la demande en raison des confinements et de la diminution des rassemblements sociaux.

Le volume du marché s'est redressé à 4 125 millions de litres en 2021, mais a de nouveau chuté à 3 794 millions de litres en 2022, sous l'effet persistant de la pandémie et des politiques de contrôle de l'alcool. Une forte baisse à 3 005 millions de litres est survenue en 2023, sous l'effet de plusieurs facteurs défavorables : les coûts des matières premières ont augmenté de 15 à 40 %, ce qui a accru les dépenses de production ; les politiques de réduction des méfaits liés à l'alcool, y compris le décret 100, ont continué de freiner la consommation ; et les consommateurs se sont de plus en plus tournés vers la bière sans alcool, dont les ventes ont augmenté de 31,7 %. Durant cette période, Heineken Vietnam a fermé sa brasserie de Quang Nam en raison des difficultés du marché, tandis que le segment informel de la 'bière d'herbe' a gagné des parts, intensifiant la concurrence.

Production de la bière alcoolique au Vietnam

En nature, 2017-2020, M l

Le Vietnam figurait parmi les principaux producteurs mondiaux de bière alcoolisée entre 2017 et 2020, se classant au 8e rang en termes de volume de production.

Principaux producteurs de de la bière alcoolique, 2017-2020

Carte mondiale de la production de de la bière alcoolique, 2017-2020

En 2020, la production de bière alcoolisée au Vietnam s'est élevée à 4 000 M l, marquant un recul de 13,0 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a diminué de 8,6 %, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 2,9 %. Le pic a été atteint en 2019 avec 4 600 M l, année où la plus forte hausse a été enregistrée à 7,0 %.

Dynamique annuelle de la production au Vietnam en nature, 2017-2020, M l

En valeur, 2017-2020, M $ US

En 2020, la valeur de la production de bière alcoolisée au Vietnam s'est établie à 3 940 M $ US, soit une baisse de 17,0 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, la production a reculé de 8,5 %, avec un TCAC de 2,9 %. La valeur maximale a été observée en 2019 à 4 750 M $ US, année qui a également connu la plus forte augmentation à 12,2 %.

Dynamique annuelle de la production au Vietnam en valeur, 2017-2020, M $ US

Exportations de la bière alcoolique du Vietnam

Exportations en nature, k l

En 2020, les exportations de bière alcoolisée du Vietnam ont atteint 72 940 K l, en baisse de 2,1 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les exportations ont progressé de 5,7 %, avec un TCAC de 1,9 %. Le volume le plus bas a été enregistré en 2018 à 67 810 K l, tandis que le pic a été atteint en 2019 à 74 504 K l, année marquée par la plus forte hausse à 9,9 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit du Vietnam en nature, 2017-2020, k l

Entre 2017 et 2020, le portefeuille de partenaires pour les exportations en volume de bière alcoolisée du Vietnam était assez diversifié : Singapour (14,8 % des exportations en volume), l'Australie (13,1 %) et le Japon (10,6 %) représentaient ensemble seulement 38,5 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit du Vietnam en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, k $ US

En 2020, le Vietnam a exporté pour 71 845 K $ US de bière alcoolisée, indiquant une baisse de 6,6 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les exportations ont augmenté de 5,7 %, avec un TCAC de 1,9 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2018 à 66 741 K $ US, tandis que le maximum a été atteint en 2019 à 76 926 K $ US, année où la plus forte hausse a été de 15,3 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit du Vietnam en valeur, 2017-2020, k $ US

Entre 2017 et 2020, la structure des partenaires pour les exportations en valeur était équilibrée plutôt que concentrée : Singapour (14,8 % des exportations en valeur), l'Australie (13,1 %) et le Japon (10,6 %) représentaient conjointement 38,4 % des flux totaux, de nombreux autres pays comptant pour les 61,6 % restants.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit du Vietnam en valeur, 2017-2020

Importations de la bière alcoolique au Vietnam

Importations en nature, k l

Après deux années de croissance, les importations de bière alcoolisée au Vietnam ont reculé. En 2020, elles se sont établies à 6 336 K l, soit une forte baisse de 53,9 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont diminué de 33,6 %, avec un TCAC de 12,8 %. Le volume maximal a été enregistré en 2019 à 13 738 K l, année où la plus forte hausse a été de 28,8 %.

Dynamique annuelle des importations du produit au Vietnam en nature, 2017-2020, k l

Entre 2017 et 2020, les Pays-Bas (42,7 % des importations en volume), le Mexique (13,4 %) et la Thaïlande (10,3 %) formaient le principal groupe de marchés pour les importations en volume, avec une part combinée de 66,3 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit au Vietnam en nature, 2017-2020

Importations en valeur, k $ US

Après deux années de hausse, les importations de bière alcoolisée au Vietnam ont diminué. En 2020, elles ont atteint 7 135 K $ US, représentant une forte contraction de 55,2 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les importations ont reculé de 36,2 %, avec un TCAC de 13,9 %. La valeur maximale a été observée en 2019 à 15 914 K $ US, année où la plus forte augmentation a été de 26,2 %.

Dynamique annuelle des importations du produit au Vietnam en valeur, 2017-2020, k $ US

Sur la période 2017-2020, les Pays-Bas (42,7 % des importations en valeur), le Mexique (13,4 %) et la Thaïlande (10,3 %) étaient les principaux fournisseurs de bière alcoolisée au Vietnam, représentant ensemble 66,3 % des importations totales en valeur.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit au Vietnam en valeur, 2017-2020