Marché des jus de fruits et de légumes au Maroc

Observations des rapports précédents

Le volume du marché marocain des jus de fruits et légumes a connu des fluctuations importantes entre 2018 et 2023. Après une croissance de 178 millions de litres en 2018 à 209 millions de litres en 2019, il a chuté à 126 millions de litres en 2020. La reprise a été marquée en 2021 avec 204 millions de litres, puis une nouvelle hausse à 232 millions de litres en 2022. Cependant, en 2023, le volume est retombé à 160 millions de litres.

La structure de l'industrie a historiquement reposé sur l'importation de concentrés pour la transformation, tandis que la production locale de fruits était principalement destinée au marché du frais, ce qui limitait la base pour la fabrication domestique de jus. L'expansion observée en 2021-2022 a été soutenue par une préférence croissante des consommateurs pour les boissons saines et par une concurrence accrue après l'entrée de Juice & Nectar Partner dans le groupe Holmarcom, ce qui a introduit de nouvelles dynamiques du côté de l'offre.

La baisse de 2023 a coïncidé avec l'adoption d'une nouvelle loi régissant les boissons à base de fruits et légumes. Cette loi a introduit une typologie détaillée pour les jus selon les procédés de production, ce qui a probablement nécessité des ajustements opérationnels de la part des producteurs.

Production des jus de fruits et de légumes au Maroc

En nature, 2017-2020, M l

Le Maroc figurait parmi les principaux producteurs mondiaux de jus de fruits et légumes entre 2017 et 2020, se classant au 20e rang en termes de volume de production.

Principaux producteurs de des jus de fruits et de légumes, 2017-2020

Carte mondiale de la production de des jus de fruits et de légumes, 2017-2020

En 2020, le Maroc a produit 126,6 millions de litres de jus de fruits et légumes, ce qui représente une baisse marquée de 41,6 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a diminué de 33,7 %, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 12,8 %. Le volume maximal a été enregistré en 2019, atteignant 217,0 millions de litres, avec la plus forte augmentation cette année-là, à hauteur de 16,6 %.

Dynamique annuelle de la production au Maroc en nature, 2017-2020, M l

En valeur, 2017-2020, M $ US

Après deux années de croissance, le volume de production de jus de fruits et légumes du Maroc a reculé. En 2020, la valeur de la production s'élevait à 128,4 millions de dollars américains, marquant une forte réduction de 40,5 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, la production a diminué de 32,9 %, soit un taux annualisé de 12,5 %. La valeur maximale a été atteinte en 2019, avec 215,9 millions de dollars américains, et la plus forte augmentation a été enregistrée cette même année, à 6,9 %.

Dynamique annuelle de la production au Maroc en valeur, 2017-2020, M $ US

Exportations des jus de fruits et de légumes du Maroc

Exportations en nature, k l

Après deux années de hausse, les exportations de jus de fruits et légumes du Maroc ont diminué. En 2020, les exportations ont totalisé 5 772 milliers de litres, ce qui correspond à une réduction abrupte de 57,3 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont baissé de 53 %, avec un TCAC de 22,3 %. Le volume maximal a été enregistré en 2019, avec 13 512 milliers de litres, et la plus forte augmentation a eu lieu en 2018, à 9,9 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit du Maroc en nature, 2017-2020, k l

De 2017 à 2020, les Pays-Bas (50,5 % des exportations en volume), la France (16,9 % des exportations en volume) et le Mali (9,6 % des exportations en volume) ont joué un rôle prépondérant dans les exportations de jus de fruits et légumes du Maroc, représentant ensemble 76,9 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit du Maroc en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, k $ US

Les exportations de jus de fruits et légumes du Maroc ont reculé pour la deuxième année consécutive. En 2020, le volume des exportations a atteint 5 852 milliers de dollars américains, correspondant à une baisse de 56,5 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont diminué de 52,5 %, avec un TCAC de 22,0 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018, avec 14 652 milliers de dollars américains, et la plus forte augmentation a eu lieu cette même année, à 19,0 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit du Maroc en valeur, 2017-2020, k $ US

De 2017 à 2020, les Pays-Bas (56,6 % des exportations en valeur), la France (16,0 % des exportations en valeur) et le Mali (6,1 % des exportations en valeur) sont restés les principales destinations des exportations en valeur, représentant ensemble 78,7 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit du Maroc en valeur, 2017-2020

Importations des jus de fruits et de légumes au Maroc

Importations en nature, k l

En 2020, les importations de jus de fruits et légumes du Maroc ont totalisé 4 838 milliers de litres, en baisse de 13,5 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les importations ont diminué de 18,6 %, soit un taux annualisé de 6,6 %. La plus forte augmentation a été enregistrée en 2019, à 0,1 %.

Dynamique annuelle des importations du produit au Maroc en nature, 2017-2020, k l

De 2017 à 2020, l'Égypte (34,0 % des importations en volume), l'Espagne (13,0 % des importations en volume) et la France (8,0 % des importations en volume) ont été les principales sources d'importations en volume, représentant ensemble 55,0 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit au Maroc en nature, 2017-2020

Importations en valeur, k $ US

Les importations de jus de fruits et légumes du Maroc ont diminué pour la troisième année consécutive. En 2020, le Maroc a importé environ 8 844 milliers de dollars américains de jus de fruits et légumes, indiquant une baisse de 18,0 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, les importations ont reculé de 32,9 %, soit un taux annualisé de 12,5 %.

Dynamique annuelle des importations du produit au Maroc en valeur, 2017-2020, k $ US

Sur la période 2017-2020, l'Égypte (41,6 % des importations en valeur), l'Espagne (12,5 % des importations en valeur) et la France (10,9 % des importations en valeur) ont été les principaux fournisseurs de jus de fruits et légumes au Maroc, représentant ensemble 65,1 % des importations totales en valeur.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit au Maroc en valeur, 2017-2020