Marché des jambons, épaules et morceaux non désossés de porc frais ou réfrigérés en Roumanie

Observations des rapports précédents

Entre 2018 et 2024, le marché roumain des jambons, épaules et morceaux de porc frais ou réfrigérés avec os a été profondément marqué par l'épidémie de peste porcine africaine (PPA). Les foyers répétés ont entraîné des abattages massifs de porcs, dont plus de 20 000 têtes chez Smithfield en 2022, réduisant fortement la production nationale et faisant grimper la part des importations jusqu'à 80 % de la consommation. Cette dépendance a été aggravée par des contraintes opérationnelles dans les abattoirs de pays exportateurs clés comme l'Allemagne. En réponse, des investisseurs étrangers d'Italie, du Liban, du Danemark et de la Belgique sont entrés sur le marché, reprenant des exploitations locales touchées et contribuant à un redressement partiel de la production entre 2020 et 2022.

Les changements réglementaires se sont intensifiés durant cette période, avec l'introduction d'exigences plus strictes en matière d'étiquetage d'origine pour protéger les consommateurs face à la hausse des volumes d'importation. Parallèlement, les producteurs ont subi une pression financière croissante due à l'augmentation des coûts opérationnels et à la suppression de certains avantages fiscaux. Ces facteurs, combinés à la tension de l'offre liée à la PPA, ont poussé les prix du porc à la hausse, souvent avec des augmentations d'environ 20 % au-dessus de l'inflation. En conséquence, la valeur du marché s'est considérablement accrue, atteignant 86 676 milliers USD en 2023, malgré des fluctuations du volume physique.

En 2024, le volume du marché a diminué à 18 695 t, pour une valeur de 68 055 milliers USD. Bien que la production nationale ait augmenté de 13 % au premier semestre de l'année, elle est restée insuffisante pour compenser la dépendance globale aux importations, avec des importations de porc évaluées à 1,08 milliard d'euros. Le segment premium de la viande fraîche a commencé à mûrir, les prix des animaux vivants ayant doublé, ce qui indique des changements structurels au sein du marché.

Production des jambons, épaules et morceaux non désossés de porc frais ou réfrigérés en Roumanie

En valeur, 2017-2020, k $ US

Après deux années de baisse, la production de jambons, épaules et morceaux de porc frais ou réfrigérés avec os en Roumanie est en hausse. En 2020, la valeur de cette production s'est établie à 26 198 milliers de dollars américains, soit une augmentation de 57,1 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a progressé de 32,9 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 9,9 %. Le niveau le plus bas a été enregistré en 2019, à 16 671 milliers de dollars américains, avec une baisse de 13,0 % cette année-là.

Dynamique annuelle de la production en Roumanie en valeur, 2017-2020, k $ US

En nature, 2017-2020, t

Après deux années de recul, la production de jambons, épaules et morceaux de porc frais ou réfrigérés avec os en Roumanie repart à la hausse. En 2020, 8 320 tonnes ont été produites, soit une hausse de 52,6 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a augmenté de 17,2 %, avec un taux de croissance annuel composé de 5,4 %. Le volume le plus faible a été enregistré en 2019, à 5 451 tonnes, marquant une baisse de 17,6 % cette année-là.

Dynamique annuelle de la production en Roumanie en nature, 2017-2020, t

Exportations des jambons, épaules et morceaux non désossés de porc frais ou réfrigérés de Roumanie

Exportations en nature, t

Le marché a montré des signes de volatilité sur la période observée. L'amplitude entre les pics et les creux de 2018 à 2020 a atteint un facteur de 23. En 2020, les expéditions de jambons, épaules et morceaux de porc frais ou réfrigérés avec os de la Roumanie vers l'étranger ont totalisé 28 tonnes, en baisse de 88,1 % en glissement annuel. Le volume maximum a été enregistré en 2018, à 666 tonnes, avec une hausse de 52,0 % cette année-là.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Roumanie en nature, 2017-2020, t

De 2017 à 2020, la Bulgarie (56,5 % des exportations en volume), l'Italie (13,7 %) et la Hongrie (13,3 %) sont restées les principaux marchés pour les exportations en volume de jambons, épaules et morceaux de porc frais ou réfrigérés avec os en provenance de Roumanie, représentant ensemble 83,5 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Roumanie en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, k $ US

Des fluctuations notables ont marqué la performance du marché durant cette période. La valeur la plus élevée a été enregistrée en 2018, tandis que la plus basse est survenue en 2020, avec un rapport pic-creux de 19 fois. En 2020, la valeur des exportations de jambons, épaules et morceaux de porc frais ou réfrigérés avec os de Roumanie s'est établie à 73 milliers de dollars américains, soit une baisse de 87,1 % par rapport à 2019. Le maximum a été atteint en 2018, à 1 361 milliers de dollars américains, avec une hausse de 55,7 % cette année-là.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Roumanie en valeur, 2017-2020, k $ US

De 2017 à 2020, la Bulgarie (50,1 % des exportations en valeur), l'Italie (12,9 %) et la Hongrie (12,9 %) ont continué de dominer la liste des acheteurs de jambons, épaules et morceaux de porc frais ou réfrigérés avec os en provenance de Roumanie, représentant ensemble 75,9 % de la valeur totale des exportations.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Roumanie en valeur, 2017-2020

Importations des jambons, épaules et morceaux non désossés de porc frais ou réfrigérés vers la Roumanie

Importations en nature, t

Les approvisionnements étrangers en jambons, épaules et morceaux de porc frais ou réfrigérés avec os vers la Roumanie ont reculé pour la deuxième année consécutive. En 2020, les importations se sont élevées à 15 644 tonnes, affichant une forte baisse de 13,3 % en glissement annuel. Sur la période 2017-2020, les importations ont diminué de 3,8 %, avec un taux de croissance annuel composé de 1,3 %. Le volume maximum a été enregistré en 2018, à 21 466 tonnes, avec une hausse de 32,0 % cette année-là, tandis que la plus forte baisse est survenue en 2019, à 15,9 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Roumanie en nature, 2017-2020, t

De 2017 à 2020, l'Espagne (27,0 % des importations en volume), les Pays-Bas (17,8 %) et la Hongrie (17,4 %) ont joué un rôle prépondérant dans les importations en volume de jambons, épaules et morceaux de porc frais ou réfrigérés avec os vers la Roumanie, représentant ensemble 62,2 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la Roumanie en nature, 2017-2020

Importations en valeur, k $ US

Après deux années de hausse, les importations roumaines de jambons, épaules et morceaux de porc frais ou réfrigérés avec os ont diminué. En 2020, le volume des importations s'est établi à 37 493 milliers de dollars américains, marquant une baisse robuste de 15,9 % sur un an. Sur la période 2017-2020, les importations ont augmenté de 3,8 %, avec un taux de croissance annuel composé de 1,2 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2019, à 44 602 milliers de dollars américains, avec la plus forte hausse en 2018, à 20,5 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Roumanie en valeur, 2017-2020, k $ US

De 2017 à 2020, l'Espagne (29,0 % des importations en valeur), la Hongrie (16,3 %) et les Pays-Bas (16,1 %) ont été les principaux fournisseurs de jambons, épaules et morceaux de porc frais ou réfrigérés avec os vers la Roumanie, représentant ensemble 61,4 % de la valeur totale des importations.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la Roumanie en valeur, 2017-2020