Marché des jambons, épaules et morceaux non désossés de porc frais ou réfrigérés en Pologne

Observations des rapports précédents

Entre 2018 et 2024, le volume physique du marché polonais des jambons, épaules et découpes de porc frais ou réfrigérés avec os a suivi une trajectoire d'abord baissière puis de reprise. Il a débuté à 567 mille tonnes en 2018, est tombé à 510 mille tonnes en 2020, a connu un léger rebond à 523 mille tonnes en 2021, puis s'est contracté à nouveau à 492 mille tonnes en 2022. Après s'être stabilisé autour de 486 mille tonnes en 2023, le volume du marché est remonté à 509 mille tonnes en 2024.

La baisse notable du volume du marché en 2022 a été influencée par des pressions externes du côté de l'offre spécifiques à la filière porcine. La forte hausse des prix mondiaux des principaux ingrédients d'alimentation animale comme le maïs et le soja a augmenté les coûts de production pour les éleveurs. Parallèlement, la menace persistante et les foyers de peste porcine africaine (PPA) ont continué à affecter les cheptels porcins, limitant l'abattage domestique et la disponibilité de viande pour la transformation en découpes avec os. Ces facteurs ont collectivement contraint l'offre totale entrant sur le marché.

En valeur, le marché a raconté une histoire différente, atteignant 1,6 milliard de dollars en 2023, car des prix unitaires plus élevés ont compensé le volume plus faible. Le retour à la croissance du volume physique en 2024, atteignant 509 mille tonnes, indique un allégement partiel des contraintes d'offre antérieures qui avaient caractérisé le marché.

Production des jambons, épaules et morceaux non désossés de porc frais ou réfrigérés en Pologne

En valeur, 2017-2020, M $ US

Après deux années de hausse, la production de jambons, épaules et morceaux de porc frais ou réfrigérés avec os en Pologne a diminué. En 2020, la valeur de cette production s'est établie à 970 millions de dollars américains, soit une baisse de 8,2 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a reculé de 7,3 %, avec un taux de croissance annuel composé de 2,5 %. Le pic a été atteint en 2019 avec 1 057 millions de dollars américains. La plus forte augmentation a été enregistrée en 2018, à hauteur de 0,6 %.

Dynamique annuelle de la production en Pologne en valeur, 2017-2020, M $ US

En nature, 2017-2020, k t

La production de jambons, épaules et morceaux de porc frais ou réfrigérés avec os en Pologne a baissé pour la deuxième année consécutive. En 2020, la Pologne a produit 349,6 milliers de tonnes de ces produits, ce qui représente une diminution de 7,5 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a chuté de 9,9 %, avec un taux de croissance annuel composé de 3,4 %. Le volume maximal a été atteint en 2018 avec 406,0 milliers de tonnes. La plus forte hausse a été enregistrée en 2018, à 4,6 %.

Dynamique annuelle de la production en Pologne en nature, 2017-2020, k t

Exportations des jambons, épaules et morceaux non désossés de porc frais ou réfrigérés de Pologne

Exportations en nature, k t

Les exportations polonaises de jambons, épaules et morceaux de porc frais ou réfrigérés avec os ont reculé pour la deuxième année consécutive. En 2020, la Pologne a exporté 30,3 milliers de tonnes de ces produits, soit une baisse de 20,7 % en glissement annuel. Entre 2017 et 2020, les exportations ont diminué de 51,2 %, ce qui correspond à un taux annuel de 21,3 %. Le volume maximal a été enregistré en 2018 avec 66,4 milliers de tonnes. La plus forte baisse a été observée en 2019, à 42,4 %, tandis que la plus forte hausse a eu lieu en 2018, à 6,9 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Pologne en nature, 2017-2020, k t

Entre 2017 et 2020, trois marchés principaux — l'Italie, l'Espagne et la Tchéquie — ont représenté ensemble 83,5 % du total des exportations en volume de jambons, épaules et morceaux de porc frais ou réfrigérés avec os en provenance de Pologne.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Pologne en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Les exportations polonaises de jambons, épaules et morceaux de porc frais ou réfrigérés avec os ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, elles se sont élevées à 63,5 millions de dollars américains, soit un recul de 24,6 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les exportations ont chuté de 47,2 %, ce qui équivaut à un taux annuel de 19,2 %. La valeur maximale a été atteinte en 2018 avec 123,9 millions de dollars américains. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019, à 32,0 %, tandis que la plus forte hausse a eu lieu en 2018, à 3,0 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Pologne en valeur, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 et 2020, les principales destinations des exportations en valeur de jambons, épaules et morceaux de porc frais ou réfrigérés avec os en provenance de Pologne étaient l'Italie (63,7 % des exportations en valeur), l'Espagne (9,1 %) et la Tchéquie (8,0 %), qui représentaient ensemble 80,8 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Pologne en valeur, 2017-2020

Importations des jambons, épaules et morceaux non désossés de porc frais ou réfrigérés vers la Pologne

Importations en nature, k t

Les importations polonaises de jambons, épaules et morceaux de porc frais ou réfrigérés avec os ont baissé pour la deuxième année consécutive. En 2020, la Pologne a importé 190,8 milliers de tonnes de ces produits, soit une diminution de 7,3 % en glissement annuel. Entre 2017 et 2020, les importations ont reculé de 2,3 %, ce qui correspond à un taux annuel de 0,8 %. Le volume maximal a été enregistré en 2018 avec 227,6 milliers de tonnes. La plus forte baisse a été observée en 2019, à 9,6 %, tandis que la plus forte hausse a eu lieu en 2018, à 16,5 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Pologne en nature, 2017-2020, k t

Entre 2017 et 2020, le Danemark (44,3 % des importations en volume), les Pays-Bas (21,6 %) et l'Allemagne (17,4 %) sont restés les principales sources d'importations en volume, représentant ensemble 83,3 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la Pologne en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Après deux années de hausse, le volume des importations polonaises de jambons, épaules et morceaux de porc frais ou réfrigérés avec os a diminué. En 2020, la Pologne a importé pour 420,3 millions de dollars américains de ces produits, soit une baisse de 11,4 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les importations ont augmenté de 2,7 %, ce qui équivaut à un taux annuel de 0,9 %. La valeur maximale a été atteinte en 2019 avec 474,1 millions de dollars américains. La plus forte hausse a été enregistrée en 2019, à 7,9 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Pologne en valeur, 2017-2020, M $ US

Tout au long de la période 2017-2020, le Danemark (41,2 % des importations en valeur), l'Allemagne (23,0 %) et les Pays-Bas (19,4 %) ont constitué le groupe clé de partenaires pour les importations en valeur de jambons, épaules et morceaux de porc frais ou réfrigérés avec os en Pologne, représentant ensemble 83,6 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la Pologne en valeur, 2017-2020