Marché des viandes et abats de volailles en Pologne

Observations des rapports précédents

Le volume du marché de la viande de volaille et des abats en Pologne a fluctué entre 3,7 et 3,9 millions de tonnes de 2018 à 2023. Après un pic à 3,95 millions de tonnes en 2020, le marché s'est contracté à 3,68 millions de tonnes en 2021 avant de se redresser autour de 3,9 millions de tonnes les années suivantes. Ces variations ont été principalement dues aux changements dans la production nationale, qui a généralement augmenté, et aux volumes d'exportation, qui ont aussi progressé régulièrement sur la période.

La demande intérieure a été soutenue par les préférences des consommateurs pour une viande de volaille abordable et facile à préparer, notamment chez les jeunes générations. Les canaux de vente au détail ont évolué avec l'importance croissante des magasins discount et des produits sous marque de distributeur, ainsi que l'expansion des boucheries spécialisées et de petit format. Par ailleurs, les réglementations en vigueur sur l'étiquetage de la viande, les indications de durée de conservation et les exigences microbiologiques ont maintenu les normes de qualité.

Les exportations ont été un moteur clé pour le secteur, avec des volumes d'expédition passant de 1,3 million de tonnes en 2018 à plus de 1,6 million de tonnes en 2023. Cette croissance a été alimentée par l'accès à des marchés non-UE comme le Royaume-Uni, les États-Unis, l'Ukraine, la Turquie et la Suisse. Cependant, l'augmentation des volumes d'exportation a parfois limité la disponibilité de la volaille pour le marché intérieur, contribuant aux fluctuations observées de la taille du marché.

Production des viandes et abats de volailles en Pologne

En nature, 2017-2020, k t

Entre 2017 et 2020, la Pologne s'est classée au 7e rang mondial des producteurs de viande et abats de volaille.

Principaux producteurs de des viandes et abats de volailles, 2017-2020

Carte mondiale de la production de des viandes et abats de volailles, 2017-2020

La production polonaise de viande et abats de volaille a augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, la Pologne a produit 5 369 kt de viande et abats de volaille, soit une hausse de 4,7 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, la production a progressé de 58,4 %, avec un taux de croissance annuel composé de 16,6 %.

Dynamique annuelle de la production en Pologne en nature, 2017-2020, k t

Exportations des viandes et abats de volailles de Pologne

Exportations en nature, k t

Les exportations polonaises de viande et abats de volaille ont augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, la Pologne a exporté 1 484 kt de viande et abats de volaille, enregistrant une légère hausse de 2,1 % en glissement annuel. Sur la période 2017-2020, les exportations ont augmenté de 37,4 %, avec un taux de croissance annuel composé de 11,2 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Pologne en nature, 2017-2020, k t

Entre 2017 et 2020, les exportations en volume de viande et abats de volaille de la Pologne se sont caractérisées par une large répartition géographique. L'Allemagne (15,9 % des exportations en volume), le Royaume-Uni (8,6 %) et les Pays-Bas (7,8 %) représentaient ensemble seulement 32,3 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Pologne en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Après deux années de hausse, les exportations polonaises de viande et abats de volaille ont reculé. En 2020, leur valeur s'est établie à 2 652 millions de dollars US, marquant une baisse de 9,1 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, les exportations ont augmenté de 25,8 %, soit un taux annualisé de 8,0 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2019, à 2 918 millions de dollars US, tandis que la plus forte hausse a été observée en 2018, avec +32,5 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Pologne en valeur, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 et 2020, aucun marché ne s'est imposé comme dominant pour les exportations polonaises de viande et abats de volaille en valeur. L'Allemagne (22,6 % des exportations en valeur), le Royaume-Uni (13,4 %) et la France (8,8 %) représentaient ensemble seulement 44,8 % des exportations totales en valeur, de nombreux partenaires plus modestes se partageant le reste.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Pologne en valeur, 2017-2020

Importations des viandes et abats de volailles vers la Pologne

Importations en nature, k t

Après deux années de progression, les importations polonaises de viande et abats de volaille ont diminué. En 2020, la Pologne a importé 60 kt de viande et abats de volaille, soit un recul de 34,3 % en glissement annuel. Sur la période 2017-2020, les importations ont augmenté de 20,1 %, avec un taux de croissance annuel composé de 6,3 %. Le volume maximal a été atteint en 2019, à 91 kt, tandis que la plus forte hausse a été enregistrée en 2018, avec +56,1 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Pologne en nature, 2017-2020, k t

Entre 2017 et 2020, l'Allemagne (30,5 % des importations en volume), l'Ukraine (21,6 %) et le Royaume-Uni (12,4 %) ont représenté la plus grande part des importations polonaises de viande et abats de volaille en volume, totalisant ensemble 64,5 % des flux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la Pologne en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Les importations polonaises de viande et abats de volaille ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, leur valeur s'est élevée à 78 millions de dollars US, reflétant une chute brutale de 44,8 % sur un an. Sur la période 2017-2020, les importations ont reculé de 7 %, avec un taux de croissance annuel composé de -2,4 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018, à 143 millions de dollars US, année où la plus forte hausse a été observée, avec +69,9 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Pologne en valeur, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 et 2020, l'Allemagne (31,9 % des importations en valeur), l'Ukraine (24,2 %) et le Royaume-Uni (14,8 %) sont restés les principaux fournisseurs dans la structure des importations polonaises de viande et abats de volaille en valeur, avec une part combinée de 71,0 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la Pologne en valeur, 2017-2020