Marché des haricots secs écossés en Asie du Sud

Observations des rapports précédents

Le marché des haricots secs décortiqués en Asie du Sud a débuté la période avec une forte intervention gouvernementale, le budget de l'Union indienne 2018-19 ayant instauré un prix de soutien minimal (MSP) pour les légumineuses, garantissant aux agriculteurs des prix au moins 1,5 fois supérieurs aux coûts de production. Malgré cette mesure de soutien, le volume total du marché a reculé de 8,5 millions de tonnes en 2018 à 7,5 millions de tonnes en 2019, avant de se redresser progressivement pour atteindre 8,3 millions de tonnes en 2021. En 2022, le volume du marché a augmenté de manière notable à 9,2 millions de tonnes, soutenu par le cadre MSP qui a stimulé la production nationale, celle-ci atteignant 9,0 millions de tonnes cette année-là. L'année suivante, le volume a cependant diminué à 8,8 millions de tonnes, coïncidant avec une volatilité des prix mondiaux et nationaux des légumineuses et du soja, ce qui a affecté négativement le moral des agriculteurs et a été accompagné de protestations réclamant un renforcement juridique des garanties MSP.

En 2024, le contexte politique a évolué avec l'approbation par le cabinet indien de niveaux de MSP plus élevés pour les légumineuses pour la saison de commercialisation 2024-25, renforçant le soutien aux revenus des producteurs. Parallèlement, l'Autorité indienne de sécurité sanitaire des aliments (FSSAI) a modifié les réglementations en matière de sécurité alimentaire, établissant de nouvelles exigences d'étiquetage et des limites de contaminants applicables à partir de 2025, ce qui impacte directement l'emballage et la conformité des produits à base de haricots secs. Ces changements réglementaires interviennent dans un contexte de tendances de consommation soutenues dans la région, favorisant les aliments nutritifs et à base de plantes, qui soutiennent la demande.

Production des haricots secs écossés en Asie du Sud

En nature, 2017-2020, k t

Principaux producteurs de des haricots secs écossés, 2017-2020

Carte mondiale de la production de des haricots secs écossés, 2017-2020

Après deux années de baisse, la production de haricots secs décortiqués en Asie du Sud a augmenté. En 2020, 7 733 K t de haricots secs décortiqués ont été produits en Asie du Sud, ce qui représente une hausse de 6,8 % en glissement annuel. Sur la période 2017-2020, la production a diminué de 7,3 %, avec un taux de croissance annuel composé de 2,5 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2019, à 7 241 K t. La plus forte baisse a été observée en 2019, avec un recul de 12,0 %.

Dynamique annuelle de la production en Asie du Sud en nature, 2017-2020, k t

En valeur, 2017-2020, M $ US

En 2020, la production de haricots secs décortiqués a été évaluée à 9 247 M $ US en Asie du Sud, marquant une hausse significative de 14,1 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, la production a diminué de 4,5 %, ce qui équivaut à un taux annualisé de 1,5 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2019, à 8 101 M $ US, tandis que la valeur maximale a été atteinte en 2018, à 9 975 M $ US. La plus forte baisse a été observée en 2019, avec un recul de 18,8 %.

Dynamique annuelle de la production en Asie du Sud en valeur, 2017-2020, M $ US

Exportations des haricots secs écossés d'Asie du Sud

Exportations en nature, k t

Le marché a montré des signes de volatilité sur la période observée. Les exportations ont atteint leur point le plus bas en 2019 et leur pic en 2020, avec un écart multiplié par 21. En 2020, les expéditions transfrontalières de haricots secs décortiqués en Asie du Sud ont totalisé 33,0 K t, soit une augmentation de 1 992,5 % par rapport à l'année précédente. La valeur minimale a été enregistrée en 2019, à 1,6 K t. La plus forte baisse a été observée en 2019, avec un recul de 80,5 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Asie du Sud en nature, 2017-2020, k t

De 2017 à 2020, l'Irak (4,5 % des exportations en volume), les États-Unis (0,9 % des exportations en volume) et le Japon (0,8 % des exportations en volume) ont formé le groupe central des marchés pour les exportations en volume, représentant ensemble 6,2 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Asie du Sud en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

La volatilité a caractérisé le comportement du marché au cours de ces années. Les exportations ont atteint leur point le plus bas en 2019 et leur pic en 2020, avec un écart multiplié par 22. En 2020, l'Asie du Sud a exporté pour 39,5 M $ US de haricots secs décortiqués, ce qui représente une forte augmentation de 2 136,7 % en glissement annuel. La valeur minimale a été enregistrée en 2019, à 1,8 M $ US. La plus forte baisse a été observée en 2019, avec un recul de 82,0 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Asie du Sud en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, l'Irak (7,8 % des exportations en valeur), le Japon (1,6 % des exportations en valeur) et les États-Unis (1,6 % des exportations en valeur) sont restés les principales destinations pour les exportations en valeur, représentant ensemble 11,1 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Asie du Sud en valeur, 2017-2020

Importations des haricots secs écossés en Asie du Sud

Importations en nature, k t

En 2020, le volume des importations de haricots secs décortiqués en Asie du Sud s'est élevé à 274,5 K t, en hausse de 9,2 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, les importations ont diminué de 3,4 %, ce qui équivaut à un taux annualisé de 1,1 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2019, à 251,2 K t, tandis que la valeur maximale a été atteinte en 2018, à 311,6 K t. La plus forte baisse a été observée en 2019, avec un recul de 19,4 %, et la plus forte hausse en 2018, avec une augmentation de 9,7 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Asie du Sud en nature, 2017-2020, k t

De 2017 à 2020, les importations en volume de haricots secs décortiqués en Asie du Sud étaient réparties sur un grand nombre de marchés, et le Myanmar (21,6 % des importations en volume), l'Ouzbékistan (10,6 % des importations en volume) et le Kenya (5,8 % des importations en volume) représentaient ensemble seulement 38,0 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Asie du Sud en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Après deux années de baisse, le volume des importations de haricots secs décortiqués en Asie du Sud a augmenté. En 2020, l'Asie du Sud a importé pour 249,7 M $ US de haricots secs décortiqués, ce qui représente une hausse de 18,3 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont diminué de 8,1 %, avec un taux de croissance annuel composé de 2,8 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2019, à 211,0 M $ US. La plus forte baisse a été observée en 2019, avec un recul de 15,8 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Asie du Sud en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, la répartition par pays des importations en valeur est restée dispersée : le Myanmar (18,4 % des importations en valeur), l'Ouzbékistan (12,9 % des importations en valeur) et les Émirats arabes unis (7,2 % des importations en valeur) représentaient ensemble seulement 38,5 % des flux totaux, sans qu'aucun partenaire ne se distingue clairement comme dominant.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Asie du Sud en valeur, 2017-2020