Marché des haricots secs écossés en Europe du Sud

Observations des rapports précédents

Le marché des haricots secs décortiqués en Europe du Sud est resté stable autour de 333 000 tonnes entre 2018 et 2019, soutenu par l'évaluation et la promotion de variétés locales qui ont montré un bon potentiel de rendement pour la production domestique. En 2020, le volume du marché a augmenté de 9 % pour atteindre 357 000 tonnes, porté par une hausse mondiale de la demande en protéines végétales et une meilleure sensibilisation des consommateurs aux bienfaits nutritionnels.

En 2021, le volume du marché a reculé à 342 000 tonnes, alors que sa valeur s'élevait à 517 millions USD, en raison des politiques agricoles et de l'augmentation des coûts de production, notamment pour les semences et la main-d'œuvre, qui ont affecté la chaîne d'approvisionnement. Une nouvelle contraction a suivi en 2022, avec une baisse de 7 % du volume à 317 000 tonnes.

Le marché s'est redressé en 2023, atteignant 333 000 tonnes en volume et 537 millions USD en valeur, stimulé par la croissance continue de la production mondiale, l'adoption de la mécanisation et de pratiques de gestion des risques, ainsi que des innovations produits répondant à la demande croissante d'aliments à base de végétaux.

Production des haricots secs écossés en Europe du Sud

En nature, 2017-2020, k t

Principaux producteurs de des haricots secs écossés, 2017-2020

Carte mondiale de la production de des haricots secs écossés, 2017-2020

Après deux années de baisse, la production de haricots secs écalés en Europe du Sud a augmenté. En 2020, l'Europe du Sud a produit 75,9 milliers de tonnes de haricots secs écalés, ce qui représente une légère hausse de 1,2 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a diminué de 41 %, avec un taux de croissance annuel composé de 16,1 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2019 à 75,0 milliers de tonnes. La plus forte baisse a été observée en 2018, avec une chute de 41,1 %.

Dynamique annuelle de la production en Europe du Sud en nature, 2017-2020, k t

En valeur, 2017-2020, M $ US

La production de haricots secs écalés en Europe du Sud a augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2020, la valeur de la production de haricots secs écalés en Europe du Sud s'est élevée à 135,6 millions de dollars américains, marquant une forte progression de 18,8 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a diminué de 22,3 %, avec un taux de croissance annuel composé de 8,1 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2018 à 98,7 millions de dollars américains. La plus forte baisse a été observée en 2018, avec une chute de 43,5 %.

Dynamique annuelle de la production en Europe du Sud en valeur, 2017-2020, M $ US

Exportations des haricots secs écossés d'Europe du Sud

Exportations en nature, k t

Après deux années de baisse, les exportations de haricots secs écalés en Europe du Sud ont augmenté. En 2020, l'Europe du Sud a exporté 27,1 milliers de tonnes de haricots secs écalés, ce qui représente une amélioration substantielle de 15,0 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les exportations ont diminué de 11,9 %, soit un taux annualisé de 4,1 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2019 à 23,5 milliers de tonnes. La plus forte baisse a été observée en 2019, avec une chute de 21,7 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Europe du Sud en nature, 2017-2020, k t

Entre 2017 et 2020, le rôle de la France (13,2 % des exportations en volume), du Cap-Vert (6,2 % des exportations en volume) et de l'Angola (5,8 % des exportations en volume) en tant qu'acheteurs de haricots secs écalés en provenance d'Europe du Sud était notable mais non dominant : leur part conjointe n'a atteint que 25,2 % du total des exportations en volume.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Europe du Sud en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Après deux années de baisse, le volume des exportations de haricots secs écalés en Europe du Sud a augmenté. En 2020, les exportations se sont élevées à 48,4 millions de dollars américains, ce qui équivaut à une hausse de 35,1 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, les exportations ont augmenté de 15,9 %, soit un taux annualisé de 5,0 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2019 à 35,8 millions de dollars américains. La plus forte baisse a été observée en 2019, avec une chute de 8,5 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Europe du Sud en valeur, 2017-2020, M $ US

Sur la période 2017-2020, il n'y a pas eu de marché unique dominant pour les haricots secs écalés : la France (12,4 % des exportations en valeur), l'Angola (6,0 % des exportations en valeur) et le Cap-Vert (5,2 % des exportations en valeur) ont représenté ensemble seulement 23,6 % du total des exportations en valeur, tandis que de nombreux partenaires plus petits ont chacun compté pour des parts individuelles modestes.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Europe du Sud en valeur, 2017-2020

Importations des haricots secs écossés en Europe du Sud

Importations en nature, k t

En 2020, le volume des importations de haricots secs écalés en Europe du Sud s'est établi à 308,1 milliers de tonnes, ce qui correspond à une légère hausse de 12,1 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, les importations ont augmenté de 23,1 %, soit un taux annualisé de 7,2 %. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019, avec une chute de 4,5 %. La plus forte hausse a été observée en 2018, avec une augmentation de 15,0 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Europe du Sud en nature, 2017-2020, k t

Tout au long de la période 2017-2020, l'Argentine (29,2 % des importations en volume), le Canada (18,5 % des importations en volume) et les États-Unis (13,5 % des importations en volume) ont formé le groupe clé de partenaires pour les importations en volume de haricots secs écalés en Europe du Sud, représentant conjointement 61,2 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Europe du Sud en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

En 2020, les expéditions de haricots secs écalés en Europe du Sud en provenance de l'étranger se sont élevées à 367,2 millions de dollars américains, reflétant une solide hausse de 22,4 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les importations ont augmenté de 33 %, soit un taux annualisé de 10,0 %. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019, avec une chute de 3,2 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Europe du Sud en valeur, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 et 2020, l'Argentine (27,7 % des importations en valeur), le Canada (16,8 % des importations en valeur) et la Chine (14,0 % des importations en valeur) sont restés les principaux fournisseurs de haricots secs écalés en Europe du Sud, formant conjointement 58,5 % du total des importations en valeur.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Europe du Sud en valeur, 2017-2020