Marché des haricots secs écossés en Amérique latine et dans les Caraïbes

Observations des rapports précédents

Le volume du marché latino-américain des haricots secs décortiqués s'élevait à 5,8 millions de tonnes en 2018. Il a ensuite reculé à 5,5 millions de tonnes en 2019, année marquée par une hausse de la consommation mondiale de haricots qui a accru la demande à l'exportation, tandis que la production diminuait dans les principales régions productrices. La reprise a débuté en 2020 avec un retour à 5,8 millions de tonnes, soutenu par des prix de gros internationaux records pour des variétés comme le pinto aux États-Unis, ce qui a stimulé la production et les exportations.

La croissance du marché s'est accélérée en 2021, le volume atteignant 6,1 millions de tonnes. Cette expansion a été principalement tirée par l'introduction de nouvelles variétés de haricots plus productives, comme le Jamapa, développées par les autorités agricoles pour améliorer les rendements, l'adaptation aux sols et la résistance aux ravageurs. Le recul qui a suivi en 2022, avec un volume tombant à 5,6 millions de tonnes, a été directement causé par des sécheresses sévères et persistantes dans les principaux États producteurs mexicains comme Zacatecas et Durango, réduisant considérablement les surfaces plantées et les récoltes.

En 2023, le volume du marché s'est stabilisé à 5,5 millions de tonnes. Les difficultés de production liées aux conditions de sécheresse ont continué de limiter l'offre, maintenant les prix à un niveau élevé. Durant cette période, la hausse du prix garanti pour les haricots mise en œuvre par le gouvernement mexicain pour soutenir les revenus ruraux et l'autosuffisance alimentaire a commencé à influencer les conditions du marché en tant que mesure de stabilisation.

Production des haricots secs écossés en Amérique latine et dans les Caraïbes

En nature, 2017-2020, k t

Principaux producteurs de des haricots secs écossés, 2017-2020

Carte mondiale de la production de des haricots secs écossés, 2017-2020

Après deux années de baisse, la production de haricots secs écalés en Amérique latine et dans les Caraïbes a augmenté. En 2019, la production a atteint son niveau le plus bas avec 5 687 K t, enregistrant une baisse de 5,8%. En 2020, la production a progressé de 6,1% par rapport à l'année précédente pour atteindre 6 036 K t.

Dynamique annuelle de la production en Amérique latine et dans les Caraïbes en nature, 2017-2020, k t

En valeur, 2017-2020, M $ US

Après deux années de déclin, la production de haricots secs écalés en Amérique latine et dans les Caraïbes a augmenté. En 2019, la valeur de la production a atteint son point le plus bas à 7 646 M $ US, après une baisse de 11,8% en 2018. En 2020, la production a été évaluée à 9 157 M $ US, soit une hausse de 19,7% par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a diminué de 6,4%, avec un taux de croissance annuel composé de 2,2%.

Dynamique annuelle de la production en Amérique latine et dans les Caraïbes en valeur, 2017-2020, M $ US

Exportations des haricots secs écossés d'Amérique latine et des Caraïbes

Exportations en nature, k t

Les exportations de haricots secs écalés en provenance d'Amérique latine et des Caraïbes ont augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, la région a exporté 717,9 K t, marquant une hausse significative de 10,9% par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont progressé de 80,7%, avec un taux de croissance annuel composé de 21,8%.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Amérique latine et des Caraïbes en nature, 2017-2020, k t

Entre 2017 et 2020, les exportations en volume de haricots secs écalés d'Amérique latine et des Caraïbes étaient relativement bien réparties. L'Inde (9,9% des exportations en volume), les États-Unis (6,7%) et le Vietnam (5,9%) représentaient ensemble seulement 22,4% des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Amérique latine et des Caraïbes en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Les exportations de haricots secs écalés en provenance d'Amérique latine et des Caraïbes ont augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2018, la valeur des exportations a atteint son niveau le plus bas à 580,8 M $ US, avec une baisse de 4,3%. En 2019, elle a connu la plus forte hausse de 16,0%. En 2020, le volume d'exportation s'est élevé à 765,1 M $ US, soit 13,6% de plus qu'en 2019. Sur la période 2017-2020, les exportations ont augmenté de 26%, avec un taux de croissance annuel composé de 8,0%.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Amérique latine et des Caraïbes en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, les exportations en valeur de haricots secs écalés d'Amérique latine et des Caraïbes étaient réparties entre de nombreux pays. Les États-Unis (9,0% des exportations en valeur), l'Inde (7,0%) et l'Espagne (6,1%) représentaient ensemble seulement 22,1% des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Amérique latine et des Caraïbes en valeur, 2017-2020

Importations des haricots secs écossés en Amérique latine et dans les Caraïbes

Importations en nature, k t

Les importations de haricots secs écalés en Amérique latine et dans les Caraïbes ont augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2018, les importations ont atteint leur niveau le plus bas à 388,6 K t, avec une baisse de 25,7%. En 2019, elles ont enregistré la plus forte hausse de 15,3%. En 2020, les importations se sont élevées à 460,8 K t, soit 2,8% de plus que l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les importations ont diminué de 11,9%, équivalant à un taux annualisé de 4,2%.

Dynamique annuelle des importations du produit en Amérique latine et dans les Caraïbes en nature, 2017-2020, k t

De 2017 à 2020, les États-Unis (33,8% des importations en volume), la Chine (9,0%) et le Canada (4,0%) formaient le cœur des importations en volume, représentant ensemble 46,8% des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Amérique latine et dans les Caraïbes en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Après deux années de baisse, les importations de haricots secs écalés en Amérique latine et dans les Caraïbes ont augmenté. En 2019, la valeur des importations a atteint son point le plus bas à 490,0 M $ US, avec une baisse de 10,6%. En 2020, un total de haricots secs écalés d'une valeur de M $ US a été importé, représentant une hausse de 31,6% par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, les importations ont augmenté de 13,1%, équivalant à un taux annualisé de 4,2%.

Dynamique annuelle des importations du produit en Amérique latine et dans les Caraïbes en valeur, 2017-2020, M $ US

Sur la période 2017-2020, les États-Unis (38,6% des importations en valeur), la Chine (9,7%) et le Canada (4,2%) étaient en tête du classement des fournisseurs de haricots secs écalés vers l'Amérique latine et les Caraïbes, leur part combinée atteignant 52,5% des importations totales en valeur.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Amérique latine et dans les Caraïbes en valeur, 2017-2020