Marché des haricots secs écossés au Vietnam

Observations des rapports précédents

Le volume du marché des haricots secs décortiqués au Vietnam a connu une forte baisse, passant de 653 000 tonnes en 2018 à 250 000 tonnes en 2023. Cette contraction s'explique principalement par la chute des importations, qui sont tombées de 482 000 tonnes à 67 000 tonnes en 2019, tandis que la production nationale a diminué régulièrement sur cette période.

En 2023, le marché a poursuivi sa tendance baissière en raison d'une demande affaiblie de l'industrie de l'élevage et de conditions météorologiques défavorables, comme des sécheresses et des inondations, qui ont réduit les rendements du soja et resserré l'offre de tourteau de soja. La même année, l'arrivée de l'entreprise de santé animale Biogénesis Bagó, qui a ouvert un bureau régional au Vietnam, a marqué un engagement étranger croissant dans le secteur. En 2024, les importations se sont redressées à 203 000 tonnes, stimulées par une hausse de la consommation dans l'élevage au second semestre et par l'entrée en vigueur du décret 144/2024/ND-CP, qui a abaissé le droit de douane sur le tourteau de soja de 2 % à 1 % à partir de mi-décembre. L'offre a également été affectée par des conditions météorologiques instables dans les principales régions productrices mondiales, comme les États-Unis, le Brésil et l'Argentine, contribuant à la volatilité des prix.

Production des haricots secs écossés au Vietnam

En nature, 2017-2020, k t

Principaux producteurs de des haricots secs écossés, 2017-2020

Carte mondiale de la production de des haricots secs écossés, 2017-2020

La production vietnamienne de haricots secs décortiqués a diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, le Vietnam a produit 161,4 milliers de tonnes de haricots secs décortiqués, ce qui représente une baisse modérée de 4,1 % par rapport à l'année précédente. La valeur maximale a été enregistrée en 2018, avec 179,0 milliers de tonnes. La plus forte baisse a été observée en 2019, à hauteur de 6,0 %, tandis que la plus forte augmentation remonte à 2018, avec une croissance de 10,0 %.

Dynamique annuelle de la production au Vietnam en nature, 2017-2020, k t

En valeur, 2017-2020, M $ US

La production vietnamienne de haricots secs décortiqués a diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, la valeur de la production s'est établie à 171,9 millions de dollars américains, marquant un léger recul de 3,6 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, la production a augmenté de 14,2 %, soit un taux annualisé de 4,5 %. La valeur maximale a été atteinte en 2018, avec 193,7 millions de dollars américains. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019, à 7,9 %, et la plus forte augmentation remonte à 2018, avec une hausse de 28,6 %.

Dynamique annuelle de la production au Vietnam en valeur, 2017-2020, M $ US

Exportations des haricots secs écossés du Vietnam

Exportations en nature, t

Le marché a affiché une tendance instable sur l'ensemble de la période. Les niveaux d'importation ont fluctué, avec un écart de 6,5 fois entre le pic de 2017 et le creux de 2019. En 2020, les volumes exportés de haricots secs décortiqués depuis le Vietnam se sont élevés à 8 292 tonnes, reflétant une forte hausse de 185,1 % par rapport à l'année précédente. La valeur minimale a été enregistrée en 2019, à 2 909 tonnes, année qui a également connu la plus forte baisse, de 63,0 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit du Vietnam en nature, 2017-2020, t

Entre 2017 et 2020, la Chine a absorbé 87,9 % des exportations totales en volume de haricots secs décortiqués du Vietnam, le reste étant réparti entre une large gamme de destinations plus petites.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit du Vietnam en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Le marché a montré une tendance instable tout au long de la période. Un pic a été observé en 2017 et un creux en 2019, avec une fluctuation de 5,7 fois entre ces deux années. En 2020, les exportations vietnamiennes de haricots secs décortiqués ont totalisé 8,8 millions de dollars américains, affichant une augmentation de 186,7 % par rapport à 2019. La valeur minimale a été enregistrée en 2019, à 3,1 millions de dollars américains, année qui a également connu la plus forte baisse, de 63,7 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit du Vietnam en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, la Chine a dominé la structure des partenaires pour les exportations en valeur, avec une part de 87,1 % des flux totaux ; les autres marchés ont affiché des parts relativement modestes.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit du Vietnam en valeur, 2017-2020

Importations des haricots secs écossés au Vietnam

Importations en nature, t

Le marché a présenté une tendance instable sur l'ensemble de la période. Les importations ont atteint un creux en 2017 et un pic en 2018, avec un écart de 10 fois entre ces deux années. En 2020, les importations vietnamiennes de haricots secs décortiqués se sont élevées à 85 111 tonnes, marquant une forte augmentation de 27,2 % en glissement annuel. La valeur maximale a été enregistrée en 2018, à 481 647 tonnes. La plus forte baisse a été observée en 2019, à 86,1 %, tandis que la plus forte augmentation remonte à 2018, avec une hausse de 902,4 %.

Dynamique annuelle des importations du produit au Vietnam en nature, 2017-2020, t

De 2017 à 2020, les trois principaux marchés — le Myanmar, la Chine et l'Australie — ont été au cœur des importations en volume, représentant ensemble 84,6 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit au Vietnam en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Les importations vietnamiennes de haricots secs décortiqués ont augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, les importations se sont établies à 114,4 millions de dollars américains, affichant une hausse de 34,9 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les importations ont augmenté de 91,2 %, soit un taux annualisé de 24,1 %.

Dynamique annuelle des importations du produit au Vietnam en valeur, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 et 2020, le Myanmar (60,6 % des importations en valeur), la Chine (13,5 %) et l'Australie (11,1 %) ont formé le principal groupe de marchés pour les importations en valeur, avec une part combinée de 85,2 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit au Vietnam en valeur, 2017-2020