Marché des haricots secs écossés en Amérique du Sud

Observations des rapports précédents

Le marché des haricots secs décortiqués en Amérique du Sud a connu une croissance de volume de 3,45 millions de tonnes en 2018 à 3,74 millions de tonnes en 2021, tandis que sa valeur passait de 3,14 milliards de dollars US à 4,25 milliards de dollars US. Cette expansion a été alimentée par une tendance croissante des consommateurs vers des régimes alimentaires à base de plantes et soucieux de la santé, ce qui a stimulé la demande. La pandémie de COVID-19 en 2020 a en outre accru la consommation domestique d'aliments de base comme les haricots. Parallèlement, la production de haricots au Brésil a augmenté grâce à l'expansion des surfaces cultivées et à l'amélioration de la productivité, contribuant à répondre à la demande plus élevée.

Le volume du marché a ensuite reculé à 3,66 millions de tonnes en 2022 et 3,63 millions de tonnes en 2023, avec une valeur tombant respectivement à 3,55 milliards et 3,37 milliards de dollars US. Cette contraction a été principalement causée par des événements météorologiques défavorables dans les principaux pays producteurs. Les gelées en Argentine ont significativement réduit la production de haricots en 2022, tandis que des pluies excessives et des sécheresses au Brésil ont affecté à la fois la production et la qualité en 2023, limitant l'offre globale du marché.

Production des haricots secs écossés en Amérique du Sud

En nature, 2017-2020, k t

Principaux producteurs de des haricots secs écossés, 2017-2020

Carte mondiale de la production de des haricots secs écossés, 2017-2020

La production de haricots secs décortiqués en Amérique du Sud a augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2020, l'Amérique du Sud a produit 4 186 K t de haricots secs décortiqués, ce qui représente une augmentation modérée de 6,7 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, la production a progressé de 6,5 %, avec un taux de croissance annuel composé de 2,1 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2018 à 3 811 K t, tandis que la plus forte baisse a été observée la même année, avec un recul de 3,0 %.

Dynamique annuelle de la production en Amérique du Sud en nature, 2017-2020, k t

En valeur, 2017-2020, M $ US

La production de haricots secs décortiqués en Amérique du Sud a augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2020, la valeur de la production de haricots secs décortiqués en Amérique du Sud s'est élevée à 4 160 M $ US, soit 15,2 % de plus qu'en 2019. Sur la période 2017-2020, la production a diminué de 6,8 %, avec un taux de croissance annuel composé de 2,3 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2018 à 3 368 M $ US, et la plus forte baisse a été observée la même année, avec un recul de 24,6 %.

Dynamique annuelle de la production en Amérique du Sud en valeur, 2017-2020, M $ US

Exportations des haricots secs écossés d'Amérique du Sud

Exportations en nature, k t

Après deux années de hausse, les volumes de haricots secs décortiqués exportés depuis l'Amérique du Sud ont diminué. En 2020, l'Amérique du Sud a exporté 595,5 K t de haricots secs décortiqués, ce qui équivaut à une réduction de 1,4 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les exportations ont augmenté de 52,8 %, soit un taux annualisé de 15,2 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2019 à 604,1 K t, et la plus forte hausse a été observée en 2018, avec une progression de 26,5 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Amérique du Sud en nature, 2017-2020, k t

La composition par pays des exportations en volume sur la période 2017-2020 était dispersée. L'Inde (12,1 % des exportations en volume), le Vietnam (7,2 %) et la Turquie (6,0 %) représentaient ensemble seulement 25,3 % des flux totaux, les 74,7 % restants étant répartis entre une large gamme d'autres destinations.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Amérique du Sud en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Les volumes de haricots secs décortiqués quittant l'Amérique du Sud ont augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2020, l'Amérique du Sud a exporté pour 591,8 M $ US de haricots secs décortiqués, soit une hausse de 6,5 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les exportations ont progressé de 33,7 %, avec un taux annualisé de 10,2 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2018 à 435,8 M $ US, où la plus forte baisse a été observée avec un recul de 1,6 %. La plus forte hausse a été enregistrée en 2019, avec une augmentation de 27,6 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Amérique du Sud en valeur, 2017-2020, M $ US

Sur la période 2017-2020, la structure des partenaires pour les exportations en valeur était équilibrée plutôt que concentrée. L'Inde (9,0 % des exportations en valeur), l'Espagne (7,7 %) et la Turquie (7,4 %) représentaient conjointement 24,2 % des flux totaux, tandis que de nombreux autres pays comptaient pour les 75,8 % restants.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Amérique du Sud en valeur, 2017-2020

Importations des haricots secs écossés en Amérique du Sud

Importations en nature, k t

En 2020, les volumes de haricots secs décortiqués importés par l'Amérique du Sud ont totalisé 100,7 K t, ce qui représente une baisse de 44,3 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les importations ont diminué de 47,4 %, avec un taux annualisé de 19,3 %. La plus forte hausse a été enregistrée en 2019, avec une augmentation de 33,4 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Amérique du Sud en nature, 2017-2020, k t

Sur la période 2017-2020, le Mexique (7,5 % des importations en volume), la Chine (6,5 %) et les États-Unis (6,0 %) figuraient parmi les principaux fournisseurs de haricots secs décortiqués vers l'Amérique du Sud. Cependant, même ensemble, ils ne représentaient que 19,9 % des importations totales en volume, ce qui indique une base de partenaires largement diversifiée.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Amérique du Sud en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Les volumes de haricots secs décortiqués importés par l'Amérique du Sud ont diminué pour la troisième année consécutive. En 2020, les importations ont atteint 184,5 M $ US, affichant une perte de 6,8 % en glissement annuel. Entre 2017 et 2020, les importations ont reculé de 15 %, avec un taux annualisé de 5,3 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Amérique du Sud en valeur, 2017-2020, M $ US

Sur la période 2017-2020, les importations en valeur de haricots secs décortiqués vers l'Amérique du Sud étaient largement dispersées entre les pays partenaires. Le Mexique (10,2 % des importations en valeur), les États-Unis (7,9 %) et la Chine (7,4 %) représentaient ensemble seulement 25,6 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Amérique du Sud en valeur, 2017-2020