Marché des haricots secs écossés au Mozambique

Observations des rapports précédents

Après le blocage des exportations vers l'Inde en 2017, le gouvernement mozambicain a fixé de nouveaux prix de référence pour la campagne 2018/19 afin de soutenir les producteurs locaux de haricots. Cette mesure a coïncidé avec une hausse de la production et du volume du marché, qui a atteint 466 000 tonnes en 2019. Cependant, les quotas d'exportation persistants vers l'Inde et des défis structurels, comme les précipitations irrégulières et la mauvaise qualité des semences, ont limité la croissance. Le volume du marché a ensuite reculé à 397 000 tonnes en 2020.

Un tournant décisif s'est produit en 2021, lorsque le Mozambique et l'Inde ont convenu de suspendre temporairement le quota annuel d'exportation de 200 000 tonnes, ouvrant ainsi le marché indien à presque toute la production mozambicaine. Cela a entraîné une forte hausse des exportations, qui ont atteint 97 000 tonnes. Bien que la production nationale ait également augmenté, la forte progression des expéditions à l'étranger n'a permis qu'une légère expansion du marché local, dont le volume est passé à 403 000 tonnes cette année-là.

La production a continué de croître les années suivantes, atteignant 632 000 tonnes en 2023. Cette croissance a été soutenue par la suspension de la limite d'exportation vers l'Inde jusqu'en mars 2024, permettant aux producteurs de vendre librement. Les exportations sont restées élevées, avec l'Inde comme principale destination, tandis que le volume du marché intérieur a augmenté pour atteindre 557 000 tonnes en 2023. Des litiges juridiques impliquant des entreprises d'exportation comme le groupe ETG ont ajouté de la complexité, mais l'accord commercial fondamental avec l'Inde a continué de définir la dynamique du marché, avec des rapports faisant état d'exportations soutenues et de prix internationaux élevés jusqu'en 2024.

Production des haricots secs écossés au Mozambique

En nature, 2017-2020, k t

À l'échelle mondiale, le Mozambique s'est classé au 18e rang des producteurs de haricots secs décortiqués sur la période 2017-2020.

Principaux producteurs de des haricots secs écossés, 2017-2020

Carte mondiale de la production de des haricots secs écossés, 2017-2020

Après deux années de hausse, la production de haricots secs décortiqués du Mozambique a diminué. En 2020, le pays a produit 409,1 milliers de tonnes, soit une baisse de 15,7 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a reculé de 4,5 %, ce qui correspond à un taux annuel moyen de -1,5 %. Le pic de production a été atteint en 2019 avec 485,2 milliers de tonnes, année où la plus forte augmentation a été enregistrée à hauteur de 10,3 %.

Dynamique annuelle de la production au Mozambique en nature, 2017-2020, k t

Exportations des haricots secs écossés du Mozambique

Exportations en nature, t

Après deux années de croissance, les exportations de haricots secs décortiqués du Mozambique ont chuté. En 2020, le pays a exporté 12 698 tonnes, marquant une forte baisse de 39,7 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont diminué de 22,7 %, avec un taux de croissance annuel composé de -8,2 %. Le volume maximal a été enregistré en 2019 avec 21 061 tonnes, année où la plus forte hausse a été observée à 26,4 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit du Mozambique en nature, 2017-2020, t

De 2017 à 2020, les principaux acheteurs de haricots secs décortiqués du Mozambique ont été l'Inde (52,5 % des exportations en volume), le Malawi (17,7 %) et les Émirats arabes unis (17,2 %). Ensemble, ces trois pays ont représenté 87,5 % des exportations totales en volume.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit du Mozambique en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, k $ US

Le marché a connu une volatilité marquée durant ces années. Les exportations ont atteint leur point le plus bas en 2018 et leur sommet en 2019, avec une différence de 3,2 fois entre ces deux années. En 2020, les exportations de haricots secs décortiqués du Mozambique se sont élevées à 10 929 milliers de dollars américains, enregistrant une baisse de 29,2 % par rapport à 2019. La valeur minimale a été de 4 802 milliers de dollars en 2018, tandis que la valeur maximale a été de 15 443 milliers de dollars en 2019. La plus forte diminution a été observée en 2018 à -37,4 %, et la plus forte augmentation en 2019 à 221,6 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit du Mozambique en valeur, 2017-2020, k $ US

De 2017 à 2020, l'Inde (59,7 % des exportations en valeur), les Émirats arabes unis (16,2 %) et le Bangladesh (11,8 %) ont constitué les principales destinations des exportations de haricots secs décortiqués du Mozambique en termes de valeur. Ensemble, ils ont représenté 87,6 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit du Mozambique en valeur, 2017-2020

Importations des haricots secs écossés au Mozambique

Importations en nature, t

Le marché a affiché une volatilité notable durant cette période. Les importations ont varié de 6,2 fois entre leur minimum en 2018 et leur maximum en 2019. En 2020, le Mozambique a importé environ 783 tonnes de haricots secs décortiqués, soit une baisse de 54,7 % par rapport à l'année précédente. Le volume minimal a été de 281 tonnes en 2018, et le volume maximal de 1 727 tonnes en 2019. La plus forte diminution a été enregistrée en 2018 à -59,6 %, et la plus forte augmentation en 2019 à 515,0 %.

Dynamique annuelle des importations du produit au Mozambique en nature, 2017-2020, t

Sur la période 2017-2020, les trois principaux marchés pour les importations en volume de haricots secs décortiqués au Mozambique ont été l'Afrique du Sud, le Malawi et l'Italie, représentant ensemble 74,6 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit au Mozambique en nature, 2017-2020

Importations en valeur, k $ US

Des fluctuations significatives ont marqué les performances du marché durant cette période. Les importations ont atteint leur point le plus bas en 2018 et leur sommet en 2019, avec une différence de 5,1 fois entre ces deux années. En 2020, la valeur des importations de haricots secs décortiqués au Mozambique s'est établie à 1 332 milliers de dollars américains, indiquant une forte baisse de 29,6 % par rapport à l'année précédente. La valeur minimale a été de 373 milliers de dollars en 2018, et la valeur maximale de 1 892 milliers de dollars en 2019. La plus forte diminution a été observée en 2018 à -66,3 %, et la plus forte augmentation en 2019 à 407,1 %.

Dynamique annuelle des importations du produit au Mozambique en valeur, 2017-2020, k $ US

De 2017 à 2020, l'Afrique du Sud (42,0 % des importations en valeur), le Malawi (20,9 %) et le Zimbabwe (15,8 %) sont restés les principaux marchés pour les importations de haricots secs décortiqués au Mozambique en termes de valeur, représentant conjointement 78,6 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit au Mozambique en valeur, 2017-2020