Marché des haricots secs écossés dans les Amériques

Observations des rapports précédents

Le marché des haricots secs décortiqués en Amérique a connu une volatilité notable entre 2018 et 2023. En volume physique, il a reculé à 6 355 milliers de tonnes en 2019, avant un rebond marqué à 7 444 milliers de tonnes en 2020. Une contraction graduelle a suivi sur les trois années suivantes, pour atteindre 6 683 milliers de tonnes en 2023. En valeur, le marché a affiché un schéma similaire, avec une hausse significative à 8,9 milliards de dollars en 2020 après une période de stabilité, puis un repli en 2021 et 2022, avant une reprise à 8,6 milliards de dollars en 2023.

Ces évolutions de taille de marché s'expliquent par des changements dans la production et les échanges. La production domestique a culminé à plus de 8 000 milliers de tonnes en 2020, avant de baisser pour atteindre 7 155 milliers de tonnes en 2023. Les importations ont plus que doublé, passant de 287 milliers de tonnes en 2018 à 518 milliers de tonnes en 2023, ce qui indique une offre externe croissante, tandis que les volumes d'exportation sont restés constamment élevés, avec une moyenne proche de 1 000 milliers de tonnes par an sur toute la période. L'effet net de ces flux a contribué à la dynamique globale du marché.

La période s'est achevée avec des signes de stabilisation du marché en volume en 2023, accompagnés d'une valeur de marché retrouvée, ce qui pointe vers un équilibre ajusté entre l'offre et la demande et des changements potentiels dans les prix moyens ou la composition des produits après la volatilité antérieure.

Production des haricots secs écossés dans les Amériques

En nature, 2017-2020, k t

Principaux producteurs de des haricots secs écossés, 2017-2020

Carte mondiale de la production de des haricots secs écossés, 2017-2020

Après deux années de baisse, la production de haricots secs décortiqués en Amérique a augmenté. En 2019, la production a atteint son point le plus bas avec 6 936 K t, enregistrant une baisse de 7,7 %. En 2020, la production s'est établie à 8 007 K t, soit une hausse de 15,4 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a progressé de 3,6 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 1,2 %.

Dynamique annuelle de la production dans les Amériques en nature, 2017-2020, k t

En valeur, 2017-2020, M $ US

Le volume de production de haricots secs décortiqués en Amérique a augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2018, la valeur de la production a atteint son niveau le plus bas à 7 264 M $ US, avec une baisse de 30,6 %. En 2020, la production a été évaluée à 9 342 M $ US, marquant une hausse de 26,3 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, la production a diminué de 10,8 %, soit un taux annualisé de 3,7 %.

Dynamique annuelle de la production dans les Amériques en valeur, 2017-2020, M $ US

Exportations des haricots secs écossés des Amériques

Exportations en nature, k t

Les exportations de haricots secs décortiqués en Amérique ont augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, les exportations se sont élevées à 977,3 K t, soit une progression de 6,4 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les exportations ont augmenté de 44,9 %, avec un taux de croissance annuel composé de 13,2 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit des Amériques en nature, 2017-2020, k t

La structure des exportations en volume entre 2017 et 2020 montre une diversification des partenaires : l'Inde (6,8 % des exportations en volume), le Royaume-Uni (6,2 %) et l'Italie (5,3 %) représentaient ensemble seulement 18,3 % des flux totaux, tandis que les 81,7 % restants étaient répartis entre de nombreux marchés plus petits.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit des Amériques en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Les volumes de haricots secs décortiqués exportés d'Amérique ont augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2018, la valeur des exportations a atteint son point le plus bas à 885 M $ US, avec une baisse de 3,2 %. En 2020, les exportations se sont chiffrées à 1 140 M $ US, en hausse de 16,4 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les exportations ont progressé de 24,8 %, soit un taux annualisé de 7,7 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit des Amériques en valeur, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 et 2020, la structure des partenaires pour les exportations en valeur était équilibrée plutôt que concentrée : le Royaume-Uni (6,7 % des exportations en valeur), l'Italie (6,0 %) et l'Inde (4,8 %) représentaient ensemble 17,4 % des flux totaux, tandis que de nombreux autres pays comptaient pour les 82,6 % restants.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit des Amériques en valeur, 2017-2020

Importations des haricots secs écossés aux Amériques

Importations en nature, k t

Les importations de haricots secs décortiqués en Amérique ont augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2018, le volume d'importation a atteint son niveau le plus bas à 287,0 K t, avec une baisse de 41,3 %. En 2020, le volume d'importation s'est établi à 414,0 K t, correspondant à une hausse de 22,6 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les importations ont diminué de 15,3 %, soit un taux annualisé de 5,4 %.

Dynamique annuelle des importations du produit aux Amériques en nature, 2017-2020, k t

De 2017 à 2020, la Chine est restée le principal fournisseur de haricots secs décortiqués en Amérique, avec une part de 8,7 % des importations totales en volume.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit aux Amériques en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Après deux années de contraction, les importations de haricots secs décortiqués en Amérique ont augmenté. En 2019, la valeur des importations a atteint son point le plus bas à 576 M $ US, avec une baisse de 8,1 %. En 2020, les importations se sont élevées à une valeur non spécifiée M $ US, représentant une forte hausse de 27,6 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, les importations ont progressé de 9,4 %, soit un taux annualisé de 3,1 %.

Dynamique annuelle des importations du produit aux Amériques en valeur, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 et 2020, la part principale des importations en valeur de haricots secs décortiqués en Amérique revenait à la Chine, qui représentait 9,7 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit aux Amériques en valeur, 2017-2020