Marché des haricots secs écossés en Amérique centrale

Observations des rapports précédents

Le marché des haricots secs décortiqués en Amérique centrale a connu une volatilité notable entre 2018 et 2023. Une contraction significative à 1 602 milliers de tonnes en 2019 a coïncidé avec une offre importée stable mais à prix modérés, principalement en provenance du Nicaragua. Le marché s'est ensuite redressé vigoureusement, atteignant 2 075 milliers de tonnes en 2021. Cette croissance a été soutenue par des volumes d'importation élevés en provenance du Nicaragua, qui ont accru l'offre et exercé une pression à la baisse sur les prix intérieurs.

Les années suivantes ont vu le volume du marché reculer à 1 567 milliers de tonnes d'ici 2023. Durant cette phase, la dépendance aux importations est restée une caractéristique structurelle, avec des livraisons modérées maintenant l'offre. Les facteurs climatiques ont également joué un rôle, car des conditions de sécheresse au Guatemala ont contribué à des hausses de prix pour les haricots noirs en 2023, soulignant les vulnérabilités de la production. Parallèlement, des institutions publiques comme le CENTA ont activement promu l'innovation produit, en lançant plus de 20 nouvelles variétés de haricots rouges et 8 variétés de haricots noirs adaptées à la demande et aux conditions de sécheresse, telles que la gamme CENTA Sequía.

En 2024, le marché a continué de dépendre des importations, avec une offre modérée et régulière en provenance des États-Unis. Les mesures gouvernementales visant l'accessibilité des consommateurs ont inclus des subventions officielles sur les prix dans les Agro-Marchés salvadoriens et une décision réglementaire au Guatemala autorisant des importations en franchise de droits de 15 000 tonnes de haricots noirs pour pallier les pénuries. De plus, le Programme des céréales de base a annoncé le lancement imminent de nouvelles lignes de haricots CENTA Sequía, axées sur la tolérance à l'humidité limitée et aux ravageurs.

Production des haricots secs écossés en Amérique centrale

En nature, 2017-2020, k t

Principaux producteurs de des haricots secs écossés, 2017-2020

Carte mondiale de la production de des haricots secs écossés, 2017-2020

En 2020, la production de haricots secs décortiqués en Amérique centrale s'est élevée à 1 633 K t, marquant une hausse de 10,7 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a diminué de 12,7 %, soit un taux annualisé de 4,4 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2019 à 1 476 K t, tandis que le pic a été atteint en 2018 avec 1 894 K t. La baisse la plus importante a été observée en 2019, avec un recul de 22,1 %.

Dynamique annuelle de la production en Amérique centrale en nature, 2017-2020, k t

Exportations des haricots secs écossés d'Amérique centrale

Exportations en nature, k t

Le marché a montré des signes de volatilité sur la période observée. Les exportations ont atteint leur point le plus bas en 2019 à 53,1 K t, puis ont bondi à 140,6 K t en 2020, soit une augmentation de 164,5 % en glissement annuel. Entre ces deux années, les exportations ont été multipliées par 2,6. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019, avec un recul de 57,4 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Amérique centrale en nature, 2017-2020, k t

De 2017 à 2020, les exportations en volume de haricots secs décortiqués d'Amérique centrale étaient réparties entre de nombreux pays. Les États-Unis (29,7 % des exportations en volume), le Venezuela (11,0 %) et la Colombie (3,2 %) représentaient ensemble seulement 44,0 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Amérique centrale en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Après deux années de baisse, les expéditions de haricots secs décortiqués d'Amérique centrale vers l'étranger ont augmenté. En 2020, les exportations se sont élevées à 172,2 M $ US, soit une forte progression de 47,1 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont augmenté de 8 %, avec un taux de croissance annuel composé de 2,6 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2019 à 117,0 M $ US, et la plus forte baisse a été observée cette même année, avec un recul de 17,5 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Amérique centrale en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, les exportations en valeur de haricots secs décortiqués d'Amérique centrale étaient réparties entre de nombreux pays. Les États-Unis (32,5 % des exportations en valeur), le Venezuela (11,2 %) et la Colombie (3,0 %) représentaient ensemble seulement 46,7 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Amérique centrale en valeur, 2017-2020

Importations des haricots secs écossés en Amérique centrale

Importations en nature, k t

Après deux années de contraction, le volume des importations de haricots secs décortiqués en Amérique centrale a augmenté. En 2020, le volume d'importation s'est établi à 237,0 K t, soit une hausse de 31,9 % par rapport à l'année précédente. La valeur minimale a été enregistrée en 2019 à 179,7 K t, et la plus forte baisse a été observée en 2018, avec un recul de 17,8 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Amérique centrale en nature, 2017-2020, k t

De 2017 à 2020, les États-Unis (54,6 % des importations en volume), l'Argentine (5,7 %) et le Canada (4,8 %) sont restés les principales destinations des importations en volume, représentant ensemble 65,1 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Amérique centrale en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Après deux années de contraction, le volume des importations de haricots secs décortiqués en Amérique centrale a augmenté. En 2020, les importations ont totalisé 283,5 M $ US, soit une hausse de 42,3 % en glissement annuel. Sur la période 2017-2020, les importations ont augmenté de 14 %, avec un taux de croissance annuel composé de 4,5 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2019 à 199,2 M $ US, et la plus forte baisse a été observée cette même année, avec un recul de 18,9 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Amérique centrale en valeur, 2017-2020, M $ US

Tout au long de la période 2017-2020, les trois plus grands marchés — les États-Unis, le Canada et l'Argentine — sont restés au cœur des importations en valeur, représentant ensemble 65,9 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Amérique centrale en valeur, 2017-2020