Marché de l'ail en Europe

Observations des rapports précédents

Entre 2018 et 2020, le marché européen de l'ail frais a connu une croissance initiale suivie d'une contraction. La forte concurrence des importations, notamment en provenance de Chine, d'Égypte et d'Argentine, couvrait plus de la moitié du marché français en 2018, tandis que les producteurs locaux capitalisaient sur les segments labellisés comme IGP et AOC pour garantir la traçabilité. Le volume du marché a augmenté pour atteindre 918,6 milliers de tonnes en 2019, soutenu par une demande européenne stable, bien que des perturbations de la chaîne d'approvisionnement, telles que les pénuries de conteneurs réfrigérés dans les ports asiatiques, aient affecté la logistique et les coûts des importations. La pandémie de COVID-19 en 2020 a doublé la demande de détail pour l'ail frais en raison de ses bienfaits perçus pour la santé, mais a provoqué un effondrement de 80 à 90 % de la demande d'ail pelé du secteur de la restauration, entraînant un déclin global du marché à 842,6 milliers de tonnes.

Le marché a montré une reprise modeste à 854,8 milliers de tonnes en 2021, alors que l'Union européenne renforçait les contrôles à l'importation pour protéger son marché intérieur, ce qui a soutenu les prix. Parallèlement, la culture biologique de l'ail s'est considérablement développée en Suisse, reflétant une tendance plus large vers des produits durables et labellisés. En 2022, le volume a chuté brusquement à 766,3 milliers de tonnes, principalement en raison de problèmes de production en France où le phénomène de 'dégénérescence cireuse' a affecté la qualité et les rendements de l'ail dans les régions du sud-ouest et du sud-est. Des pénuries persistantes de conteneurs réfrigérés ont continué à entraver la logistique et les coûts des importations tout au long de l'année.

En 2023, le marché a rebondi fortement pour atteindre 931,0 milliers de tonnes. Cette hausse coïncide avec une augmentation de la production nationale française, soutenue par une demande professionnelle dynamique, et la valorisation croissante des segments d'origine protégée comme l'ail violet de Cadours, qui bénéficie d'une Appellation d'Origine Protégée (AOP) renforçant son attrait sur le marché grâce à une qualité et une traçabilité garanties.

Production de l'ail en Europe

En nature, 2017-2020, k t

Principaux producteurs de de l'ail, 2017-2020

Carte mondiale de la production de de l'ail, 2017-2020

La production d'ail en Europe a augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2020, l'Europe a produit 880,9 milliers de tonnes d'ail, soit une légère hausse de 1,0 % par rapport à 2019. La valeur la plus basse a été enregistrée en 2018, à 853,6 milliers de tonnes. La plus forte baisse a été observée en 2018, avec un recul de 3,1 %, tandis que la plus forte augmentation a eu lieu en 2019, avec une croissance de 2,1 %.

Dynamique annuelle de la production en Europe en nature, 2017-2020, k t

Exportations de l'ail d'Europe

Exportations en nature, k t

Des fluctuations notables ont marqué les performances du marché sur cette période. Les exportations ont atteint leur point le plus bas en 2017, puis leur pic en 2020, avec une variation de 2,2 fois entre ces deux années. En 2020, l'Europe a exporté 373,7 milliers de tonnes d'ail, soit une hausse de 35,2 % par rapport à 2019. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019, avec un recul de 14,4 %, tandis que la plus forte augmentation a eu lieu en 2018, avec une croissance de 87,9 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Europe en nature, 2017-2020, k t

Sur la période 2017-2020, le Brésil (6,5 % des exportations en volume), les États-Unis (6,3 % des exportations en volume) et le Maroc (5,5 % des exportations en volume) ont été les principaux acheteurs d'ail en provenance d'Europe, sans toutefois dominer le marché. Ensemble, ils représentaient 18,3 % des exportations totales en volume, dans un contexte où de nombreux autres partenaires jouaient un rôle plus modeste.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Europe en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Les volumes d'ail exportés par l'Europe ont augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2020, le volume des exportations s'est établi à 698,3 millions de dollars américains, marquant une hausse brutale de 34,5 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont augmenté de 23,8 %, avec un taux de croissance annuel composé de 7,4 %. La valeur la plus basse a été enregistrée en 2018, à 444,5 millions de dollars américains, année où la plus forte baisse a été observée, avec un recul de 21,2 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Europe en valeur, 2017-2020, M $ US

Sur la période 2017-2020, les exportations en valeur ont été réparties sur un large éventail de pays partenaires. Les États-Unis (7,9 % des exportations en valeur), le Brésil (4,1 % des exportations en valeur) et le Maroc (2,3 % des exportations en valeur) représentaient ensemble seulement 14,3 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Europe en valeur, 2017-2020

Importations de l'ail en Europe

Importations en nature, k t

Les volumes d'ail importés par l'Europe ont augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, les importations ont atteint 335,4 milliers de tonnes, indiquant une avancée de 3,8 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont augmenté de 26,5 %, avec un taux de croissance annuel composé de 8,2 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Europe en nature, 2017-2020, k t

Tout au long de la période 2017-2020, les importations en volume d'ail vers l'Europe n'étaient pas concentrées sur quelques marchés clés. La Chine (33,6 % des importations en volume), l'Égypte (4,4 % des importations en volume) et l'Iran (1,0 % des importations en volume) représentaient ensemble seulement 39,0 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Europe en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Le volume des importations d'ail en Europe a augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2020, le volume des importations s'est établi à 767,8 millions de dollars américains, indiquant une hausse de 40,0 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, les importations ont augmenté de 23,3 %, ce qui équivaut à un taux annualisé de 7,2 %. La valeur la plus basse a été enregistrée en 2018, à 515,5 millions de dollars américains, année où la plus forte baisse a été observée, avec un recul de 17,2 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Europe en valeur, 2017-2020, M $ US

Sur la période 2017-2020, la Chine (24,7 % des importations en valeur), l'Égypte (3,1 % des importations en valeur) et l'Argentine (1,2 % des importations en valeur) ont formé le principal groupe de destinations pour les importations en valeur d'ail vers l'Europe, avec une part combinée de 29,1 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Europe en valeur, 2017-2020